盘点：2014年前三季度借壳A股上市的公司

绿地集团655亿借壳金丰投资

公告日期：2014年3月17日

涉及金额：655亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

本次重大资产重组的方案包括资产置换、发行股份购买资产两部分。金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换，拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行 A 股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。

拟置出资产的预估值约为23亿元。拟注入资产的预估值约为655亿元，上海地产集团持有的绿地集团股权的预估值与拟置出资产预估值的差额约为107.94亿元。本次发行价格为5.58元/股，发行股份总量约为1,132,616.49万股。本次交易完成后，金丰投资将拥有绿地集团100%股权。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：上海金丰投资股份有限公司(股票代码：600606)

(2)出售方：绿地集团全体股东，即上海地产集团、中星集团、上海城投总公司、上海格林兰、天宸股份、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗、国投协力。

交易标的

绿地集团是中国第一家跻身《财富》世界500强的以房地产为主业的综合性企业集团，并在中国房地产主业的综合性企业集团中排名第1位 。绿地集团作为上海市国有控股特大型企业集团，在2013年《财富》世界500强排名中位居第359位，2013年中国500强企业第55位。2008年，“绿地”商标被国家工商总局正式认定为中国驰名商标。

绿地集团目前形成“房地产主业突出，能源、金融等相关产业并举发展”的多元化产业布局，集团主营业务包括房地产主业及其延伸产业，包括建设建筑、酒店及商业运营等业务，还涉足能源、汽车、金融等其他产业。

三、标的估值

1、整体估值为655亿元。