盘点：2014年前三季度借壳A股上市的公司

中天能源借壳 长百集团华丽变身能源股

公告日期：2014年4月12日

涉及金额：22.6亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

长百集团以拥有的全部资产和负债作为置出资产，与中泰博天等13家内资机构及奇力资本等3家外资机构共16家交易对方拥有的中天能源100%股份(作为置入资产)中的等值股份进行置换。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由长百集团依据中天能源全体16家股东各自持有中天能源的股份比例向其发行股份购买。同时，中天能源实际控制人邓天洲、黄博以7.5元/股价格协议受让合涌源投资所持有长百集团2,000万股股份，其中：邓天洲受让1,000万股、黄博受让1,000万股。在前述重组实施的基础上，长百集团拟以询价方式向符合条件的不超过10名(含10名)的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集金额不超过7.5 亿元人民币且不超过本次交易总金额的25%。

本次交易完成后，中泰博天将成为长百集团控股股东，邓天洲、黄博将成为上市公司的实际控制人。本次交易构成借壳上市。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：长春百货大楼集团股份有限公司(股票代码：600856)

(2)出售方：中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构

交易标的

中天能源是国内天然气行业的领军企业。资料显示，中天能源成立于2004年，作为清洁能源提供商和运营商，其主营业务为天然气(包括压缩天然气CNG和液化天然气LNG)的生产和销售，以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备，主要产品为CNG、LNG及天然气槽车、LNG撬装站等，目前拥有：加气站、LNG分销、制造业以及LNG工厂等四大业务板块。

三、标的估值

1、整体估值为22.6亿元。