盘点：2014年前三季度借壳A股上市的公司

保千里作价30亿借壳中达股份

公告日期：2014年5月26日

涉及金额：30亿人民币

涉及股权：100%

一、交易概况

本次重组方案包括重大资产出售和发行股份购买资产。(1)重大资产出售：根据中达股份与申达集团于2014年5月25日签署的《重大资产出售协议书》，中达股份拟向控股股东申达集团出售中达股份截至本次交易基准日的全部资产、负债与业务，并由申达集团承接中达股份全部员工。拟出售资产截至本次交易基准日的预估值约为6.11 亿元。

(2)发行股份购买资产：本公司拟向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰等5名发行对象通过非公开发行股份的方式购买其合计持有的保千里100%股权。拟购买资产的预估值不超过30亿元，最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为基准，由交易双方协商确定。就本次交易，本公司向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰的发行价格为2.12元/股，向其发行股份的合计数量不超过1,415,094,339股。其中，向庄敏发行不超过875,589,622股，向日昇创沅发行不超过353,773,585股，向陈海昌发行不超过113,207,547股，向庄明发行不超过44,221,698股，向蒋俊杰发行不超过28,301,887股。本次交易完成后，庄敏先生将成为公司控股股东及实际控制人。本次交易构成借壳上市。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：江苏中达新材料集团股份有限公司(股票代码：600074)

(2)出售方：庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰

交易标的

深圳市保千里电子有限公司，是注册于深圳的一家大型国家级高新技术企业，定位做高端视像系统解决方案供应商。自2006年成立起，专注于研发与图像有关的光机电核心技术，以高端的图像采集、处理、显示技术为产品主要研发方向，业务已涵盖安防视像、商用视像、特种视像及汽车视像等领域。

三、标的估值

1、整体估值为30亿元。