盘点：2014年前三季度借壳A股上市的公司

国轩高科34亿借壳东源电器 A股迎动力锂电池龙头

公告日期：2014年9月9日

涉及金额：33.5亿人民币

涉及股权：100%

一、 交易概况

本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分。

(1)发行股份购买资产：本次交易中，东源电器拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业(有限合伙)等合计持有的国轩高科100%股权。东源电器将向交易对方发行股份489,927,511股。国轩高科交易价格确定为33.5亿元。本次重大资产重组完成后，国轩高科成为东源电器全资子公司。

(2)向特定对象发行股份募集配套资金：东源电器拟向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金总额8.208亿元，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%，李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等四名自然人将以现金认购上市公司本次发行的股票。

本次交易构成重大资产重组，本次交易完成后，李缜将成为上市公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次交易构成借壳上市。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：江苏东源电器集团股份有限公司(股票代码：002074)

(2)出售方：珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门京道天能动力股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳金涌泉投资企业(有限合伙)、安徽欧擎海泰投资合伙企业(有限合伙)、蚌埠皖北金牛创业投资有限公司、上海显实投资合伙企业(有限合伙)、合肥乾川投资咨询合伙企业(有限合伙)、合肥德锐投资管理有限公司等9家企业及李晨等43名自然人

交易标的

合肥国轩高科动力能源股份公司是一家拥有自主知识产权核心技术的国家火炬计划重点高新技术企业，成立于2006年5月，位于新站区瑶海工业园珍珠路7号，现有职工1280余人，专职研发队伍150余人，其中硕博占比50%以上。

国轩高科专注动力电池系列产品研发、生产和销售，已有磷酸铁锂正极材料、动力电池组、BMS管理系统、储能电池组、电动汽车电池远程监控系统等十多个系列产品在新能源汽车、电动自行车、风光互补路灯、大型储能基站等战略性新兴产业领域得到广泛应用。

三、标的估值

1、整体估值为33.5亿元。