盘点：2014年前三季度借壳A股上市的公司

艾派克27亿借壳万力达 国轩高科34亿借壳东源电器

集成电路企业艾派克27亿借壳万力达

公告日期：2014年3月21日

涉及金额：27.5亿人民币

涉及股权：96.67%

一、交易概况

本次交易的整体方案包括重大资产置换、发行股份购买资产、置出资产转让三部分。本次交易构成借壳上市。

(1)重大资产置换：万力达以其除募集资金专户余额(截至 2013 年 12 月 31 日余额为27,338,476.35 元)以外的全部资产及负债(作为置出资产)与赛纳科技所持艾派克96.67%股权 (作为置入资产)的等值部分进行资产置换。

(2)发行股份购买资产：本次交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分2,354,812,058.00 元由万力达向赛纳科技发行股份购买。本次发行价格以不低于定价基准日前20 个交易日均价的原则，发行价格确定为 9.70 元/ 股，据此计算，合计发行股份242,764,129 股。

(3)置出资产转让：赛纳科技将通过前述资产置换取得的置出资产全部转让给万力达实际控制人庞江华或庞江华指定的第三方。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：珠海万力达电气股份有限公司(股票代码：002180)

(2)出售方：珠海赛纳打印科技股份有限公司

交易标的

艾派克是一家集研发、生产与销售为一体的集成电路设计企 业，自成立以来一直专注集成电路设计业务，现已发展成为一家国内外领先的打印耗材芯片解决方案提供商，是国内少数具有自主知识产权的本土企业之一。 艾派克属于软件和信息技术服务业中的集成电路设计行业。为促进集成电路产业发展，国家和地方政府均出台了众多政策以扶持集成电路产业发展。

三、标的估值

1、整体估值为28.5亿元。