盘点：2014年前三季度借壳A股上市的公司

5月份2家公司借壳A股上市：杭报集团、保千里

杭报集团借壳华智控股 转型布局O2O

公告日期：2014年5月19日

涉及金额：22.03亿人民币

涉及股权：资产置入

一、 交易概况

华智控股拟将截至基准日拥有的主要资产和负债，出售予华立集团，并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产。交易完成后，杭报集团有限公司将成为上市公司控股股东。根据《重组管理办法》第十二条之规定，本次交易构成借壳上市。

拟出售资产账面净值9,782.46 万元(母公司报表)，预估值为36,855.93万元，增值率为276.76%。 拟购买资产账面净资产合计金额74,152.35万元，预估价值为220,267.95万元，增值率197.05 %。拟购买资产由华智控股向杭报集团有限公司和都市快报社非公开发行股份购买。

杭报集团的传媒经营类资产，具体包括杭报集团有限公司持有的都市快报控股100%股权、杭州日报传媒100%股权、萧山日报传媒100%股权、城乡导报传媒51%股权、富阳日报传媒100%股权、每日传媒100%股权、杭州网络传媒100%股权、盛元印务100%股权、每日送电子商务100%股权，以及都市快报社持有的都市周报传媒80%股权、十九楼38.83%股权，合计11家公司股权。

二、交易双方和交易标的

交易双方

(1)收购方：浙江华智控股股份有限公司(股票代码：000607)

(2)出售方：杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、华立集团股份有限公司

交易标的

杭报集团成立于2001年4月，现拥有以《杭州日报》为核心，《都市快报》、《每日商报》、《萧山日报》、《富阳日报》、《城乡导报》、《都市周报》、《城报》、《风景名胜》杂志、《休闲》杂志等10余种报刊，杭州网、杭报在线、19楼空间、快房网、萧山网等20余家网站。经过多年发展，现已初步形成以报刊为核心，新媒体、融媒体、多媒体兼备的“1+3”现代传播体系;以传媒业为依托，户外广告、文创综合体、商务印刷、物流配送、商贸连锁、艺术品产销等六大重点产业并进的“1+6”文化创意产业体系。

三、标的估值

1、整体估值为22.03亿元。