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【行业深度】洞察2024:中国内容分发网络(CDN)行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李明俊 • 2024-02-12 13:00:50  来源:前瞻产业研究院 E5299G1

行业主要上市公司:网宿科技;百度云;阿里云;金山云;腾讯云;中国移动;中国联通;中国电信

本文核心数据:中国CDN代表性企业区域分布热力图;市场集中度;市场份额;竞争力评价;竞争状态总结

1、中国内容分发网络(CDN)行业竞争层次

内容分发网络(英语:Content Delivery Network 或 Content Distribution Network,缩写:CDN)是建立并覆盖在承载网上,由不同区域的服务器组成的分布式网络。将源站资源缓存到全国各地的边缘服务器,供用户就近获取,降低源站压力。

目前国CDN行业代表性企业主要分为传统CDN服务提供商、拓展CDN云服务商、电信运营商CDN服务、新兴CDN服务提供商四类,包括网宿科技、蓝汛、阿里云、百度云、移动、联通、七牛等代表性企业。

图表1:中国内容分发网络(CDN)行业代表性企业

图表2:中国内容分发网络(CDN)代表性企业区域分布热力图

2、中国内容分发网络(CDN)行业市场份额

根据中国通信院数据,2023年中国CDN市场规模370亿元。2023年中国内容分发网络(CDN)市场份额排名靠前的是阿里云、网宿科技、腾讯云、百度云。

经过激烈的价格竞争阶段,目前各云厂商CDN服务价格已经基本稳定,前瞻认为,阿里云、网宿科技、腾讯云三足鼎立的竞争格局有望趋于稳定。2022年,阿里云、网宿科技、腾讯云、百度云CDN业务相对稳定,。据此测算,2023年,阿里云、网宿科技在中国CDN的市场份额将少量扩大,而百度云和腾讯云的市场份额有可能出现“平起平坐”的现象。市场头部企业

图表3:2021-2023年中国内容分发网络(CDN)行业市场份额(单位:%)

注:截至2024年1月,市场上尚未有权威机构披露CDN主要厂商市场份额,上图2023年数据初步测算数,供参考。

3、中国内容分发网络(CDN)行业市场集中度

业内新玩被头部企业吞并,市场集中度有所上升,CR4从2021年的68%上升到2023年的70%。目前CDN服务市场集中度仍相对较高,主要集中在阿里云、网宿科技、腾讯云、百度云等企业。

图表4:2021-2023年中国内容分发网络(CDN)行业市场集中度-CR4(单位:%)

4、中国内容分发网络(CDN)行业企业布局及竞争力评价

从销售布局来看,国内多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。从企业CDN业务的竞争力来看,目前网宿科技在内容分发网络(CDN)行业的市场份额较大,且内容分发网络(CDN)业务占比达90%以上,其竞争力相对较强。

图表5:中国内容分发网络(CDN)企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:中国内容分发网络(CDN)企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

图表7:中国内容分发网络(CDN)企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(三)

5、中国内容分发网络(CDN)行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于内容分发网络(CDN)需要技术沉淀,对网络应用等领域的发展十分重要,其替代品威胁较小;在CDN服务领域,现有竞争者数量不多,市场集中度较高,产品差异不明显,竞争相对激烈;上游供应商一般为硬件、运营商等企业,受制于因下游带来的成本要求,议价能力中等;下游消费市场主要是终端用户和渠道端,议价能力较强;同时,因内容分发网络(CDN)属于技术型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

图表8:中国内容分发网络(CDN)行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告》。

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2024-2029年中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告
2024-2029年中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告

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