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2024年全球轨道交通装备行业发展现状分析 中国处于领先地位【组图】

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20 蔡志濠 • 2024-07-02 13:50:12  来源:前瞻产业研究院 E53965G0

行业主要上市公司:中国中车(601766.SH)、中国中铁(601390.SH)、康尼机电(603111.SH)、晋西车轴(600495.SH)、中国通号(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心数据:全球城市轨道交通运营里程区域分布;全球主要国家铁路营业里程

全球轨道交通装备行业发展历程

全球轨道交通起源于工业革命最早的英国,以铁路的发明与建设为起点。19世纪初期,英国斯托克顿——达灵顿的铁路正式通车,标志着轨道交通装备发展的开始。19世纪中后期-20世纪初期,城市轨道交通步入起步阶段,欧美等国及部分亚洲国家开始建设各自城市轨道交通网络,同时铁路也从欧洲走向全球。20世纪中期之后,城市轨道交通进入全面发展阶段,高速铁路开始成为各国建设重点。发展至21世纪,城市轨道交通进入智慧化发展时期,高速铁路网的建设遍布全球。随着轨道交通行业的深入发展,世界各国不断升级迭代装备制造技术和需求,中国已成为其中的佼佼者。

图表1:全球轨道交通装备行业发展历程

中国城市轨道交通运营里程占全球比重近三成

截至2023年年底,全球城市轨道交通运营里程最长的5个国家依次为中国、德国、俄罗斯、美国和法国,其中中国占全球的比重达27.42%,位列全球第一;其余4个国家的占比均未超过10%。

图表2:2018-2023年全球全球城市轨道交通运营里程区域分布-国家(单位:%)

注:《都市快轨交通》的统计口径与中国城市轨道交通协会不同,对中国城市轨道交通运营里程的统计结果存在一定差异。

中国铁路营业里程全球第二

目前,美国仍是全球铁路营运里程最长的国家,超25万公里;中国紧随其后,铁路总里程为15.9公里。与欧美国家相比,虽然中国的铁路发展起步较晚,但发展迅速,至今已成为全球营业里程第二长的国家,在铁路机车车辆及其他装备技术方面都已达到全球领先水平。

图表3:截至2024年全球主要国家铁路运营里程(单位:万公里)

注:统计时间截至2024年5月。

中国中车是全球最大的轨道交通装备供应商

目前,全国轨道交通装备行业的主要参与者是中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等。其中,中国中车于2015年由中国两大机车制造巨头合并组建,是当今全球最大的轨道交通装备供应商,2023年实现营业收入2342.62亿元。其次,来自法国的阿尔斯通于2020年收购另一竞争对手庞巴迪的铁路设备业务,成为全球仅次于中国中车的第二大轨道交通巨头。

图表4:2023年全球轨道交通装备行业代表性企业发展情况(单位:亿元,亿欧元,亿美元)

全球轨道交通装备行业市场规模

根据中国中车的市场份额、业绩表现及年平均汇率测算,2015年以来,全球轨道交通装备行业市场规模波动变化但总体水平相对稳定,2023年市场规模约为578亿欧元。

图表5:2015-2023年全球轨道交通装备行业市场规模(单位:亿欧元)

注:上述数据由前瞻自主测算得出。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国轨道交通装备行业发展趋势与细分市场投资前景分析报告》。

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