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【干货】2024年城市轨道交通行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 穆晓菲 • 2024-07-07 13:00:37  来源:前瞻产业研究院 E23802G0

行业主要上市公司:中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、隧道股份(600820.SH)、宏润建设(002062.SZ)、中国中车(601766.SH)、康尼机电(603111.SH)、中国通号(688009.SH)等

本文核心数据:城市轨道交通行业产业链;城市轨道交通行业产业全景图谱

城市轨道交通行业产业链全景梳理

随着城市轨道交通的发展建设,轨道交通相关产业也随之强大起来,在带动一个城市GDP增长的基础上,轨道交通也开拓性的促进了相关产业链的形成。从城市轨道交通项目的建设流程来看,其主要分为施工准备、开工建设和通车运营三个大的阶段,这也是城市轨道交通的上中下游三个阶段。

图表1:城市轨道交通产业链结构

目前,城市轨道交通产业链上游进行规划设计的代表性机构有中国国际工程咨询公司、北京城建设计等;产业链中游上的代表性企业包括中国中铁中国铁建隧道股份中国中车等;产业链下游进行通车运营的参与主体有申通地铁、广州地铁、北京地铁等。

图表2:城市轨道交通生态图谱全景

城市轨道交通行业产业链区域热力地图

总体来看,北京地区拥有较完善的城市轨道交通产业链布局,拥有规划设计、征地拆迁、建筑施工、城轨设备多个环节的代表性机构;其次,江苏、上海、浙江、广东地区也有较多产业链代表性企业分布。

图表3:城市轨道交通产业链区域热力地图(按所属地)

城市轨道交通行业代表性企业业务布局对比

在城市轨道交通行业的代表性企业中,多家企业的区域布局较为广泛,同时涉及境内和境外;业绩表现最好的是中国中铁,2023年营收及城市轨道交通相关业务收入均超万亿元;城市轨道交通业务盈利能力较强的企业为康尼机电,2023年业务毛利率超40%。

图表4:2023年中国城市轨道交通行业代表性公司业务业绩对比(单位:亿元,%)

注:业务是指各公司与城市轨道交通相关的业务,各公司数据口径不完全一致。

城市轨道交通行业代表性企业最新投资布局

2023年以来,城市轨道交通行业代表性企业的投资动向包括成立合资公司发展主营业务及多样化业务、布局产业链下游环节等。

图表5:2023-2024年中国城市轨道交通行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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