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【投资视角】启示2024:中国水务行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

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20 穆晓菲 • 2024-07-03 15:00:26  来源:前瞻产业研究院 E27688G0

行业主要上市公司:北控水务集团(00371.HK)、中国水务(00855.HK)、首创环保(600008.SH)、瀚蓝环境(600323.SH)、绿城水务(601368.SH)、创业环保(600874.SH)等

本文核心数据:水务行业投融资事件数量;水务行业投融资金额

水务投融资事件波动下降,金额波动变化

据烯牛数据统计,2017年,水务行业发生投融资事件共17起,随后数量波动下降,均未超过10起/年。投融资金额呈先降、后升、再降的趋势,2017年突破30亿元,2020和2021年超10亿元,其余年份的金额均在10亿元以下。

图表1:2017-2024年中国水务行业投融资事件数量(单位:起,亿元)

注:金额仅统计披露了具体融资规模的事件。

总体来看,水务行业的单笔融资水平不高,2017年以来的年均单笔融资水平较为接近,除了2021年超过2亿元,其余年份的单笔融资水平均在1亿元左右或以下。

图表2:2017-2024年中国水务行业单笔融资情况(单位:亿元)

水务行业投融资处于成熟阶段

2017年以来,水务行业的投融资轮次集中在股权转让、IPO、新三板及定增轮次,分别发生事件11起、10起、8起。总体来看,水务行业的投融资处于成熟阶段。

图表3:2017-2024年中国水务行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

水务投融资事件汇总

2017年以来,中国水务行业投融资事件具体汇总如下:

图表4:2017-2024年中国水务行业投融资事件汇总(单位:亿元)(一)

图表5:2017-2024年中国水务行业投融资事件汇总(单位:亿元)(二)

图表6:2017-2024年中国水务行业投融资事件汇总(单位:亿元,亿美元)(三)

水务行业投资主体以实业类为主

从投资方类型分析,2017年以来,水务行业的投资主体以实业类为主,占比达39%,包括晓清环保、铁汉生态易二零等;其次,投资类主体占比30%,包括国家开发银行、中国农发重点建设基金等。

图表7:2017-2024年中国水务行业投资主体分布(单位:%)

水务产业基金近年集中于福建省

据中国证券投资基金业协会的备案情况来看,自2014年以来陆续有水务相关产业基金成立,注册地广泛,涉及福建、湖北、安徽、贵州、天津、四川等地区,其中2022年以来成立的产业基金集中在福建省。

图表8:截至2024年中国水务行业相关产业基金汇总

行业兼并重组以横向扩大规模为主

2019年以来,水务行业发生的兼并重组事件多属于中游企业横向扩大业务规模,其中交易金额最大的事件是2021年12月中国城乡对碧水源进行战略性并购,交易金额达65.56亿元,从而进一步完善公司水处理和水环境治理板块战略布局。

图表9:2019-2024年中国水务行业兼并重组事件汇总(单位:亿元)

水务行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国水务行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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