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2024年中国动画制作行业发展现状分析 行业利润水平有待提升【组图】

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20 童锡来 • 2024-03-04 15:00:18  来源:前瞻产业研究院 E59909G0

行业主要上市公司:光线传媒(300251.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);百纳千成(300291.SZ);中国电影(600977.SH)

本文核心数据:中国动画制作行业营收情况;中国动画制作行业利润情况;中国动画制作行业从业人员情况

——中国动画制作行业发展历程

我国动画制作行业发展时间较长,主要可划分为探索、快速发展、曲折转型以及动画制作发展新阶段。1922-1956年,我国首部动画广告片、首部动画片陆续诞生,一种新的内容表现形式进入我国的文化市场;1957-1992年期间,在政府主导下,以上海美术电影制片厂为代表的制片单位带动了我国大批量的,具有中国特色的动画作品的诞生,展现了较高的艺术价值,行业进入快速发展阶段;1993-2011年,动画制作行业引入市场机制,由于我国在动画制作水平上与海外具有较大的差距,粗放式制作的背景下,行业出现了作品质量不高、竞争力缺失、人才流失严重等问题,国产动画市场的发展进入了较为曲折的阶段;2012年以来,在互联网产业高速发展的带动下,下游需求市场呈现扩大的趋势,国产动画市场迎来了转机,进入了发展的新阶段,当前,国内动画厂商积极引入先进技术,并出现了一批“十年磨一剑”的创作者,陆续推出了较多具有中国特色的、制作优良的动画作品,动画制作行业呈现出稳步健康发展的新趋势。

图表1:中国动画制作行业发展历程

——中国动画制作竞争梯队

我国动画制作行业可以结合制作企业的技术实力、资金实力、作品产出情况划分出较为明显的竞争梯队。总体来看,我国动画制作行业的头部企业为光线传媒,作为我国动画制作行业的代表性上市企业,光线传媒依托光线动画与彩条屋开展动画制作业务,当前,光线传媒直接或间接投资了十月文化、凝羽动画、好传动画、彼岸天动画、可可豆等多个子公司,制作出品了《大圣归来》、《大鱼海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦时明月》等多部取得市场热烈反响的作品,因此光线传媒在资金实力、企业布局以及产品制作情况来看,可以被认为是我国动画制作行业的头部企业。

第一梯队则主要包括奥飞娱乐、中国电影、上海美术电影制片厂、追光动画、华强方特等厂商,具备一定的资金实力和动画制作背景,具有动画制作较长时间的行业经验,并取得过一定成绩,当前正处于企业发展的上升阶段。除此之外,小疯映画、两点十分、艺画开天等企业则位列我国动画制作行业的第二梯队,该部分企业具有一定的技术实力,有少量代表性动画作品产出,同时得到了例如哔哩哔哩、阿里巴巴等具有较强资金实力企业的投资,具备较强的发展潜力。

图表2:2023年中国动画制作软件市场竞争梯队

——行业净利润维持较低水平

根据《中国文化文物和旅游统计年鉴》的统计,我国文化部、财政部以及国家税务总局在历年会对符合要求的动漫企业进行认定,因此,被认定为动画创作、制作企业的厂商即为我国动画制作行业的参与者,而该部分厂商的经营情况总体能够代表我国动画制作行业的运行情况。从行业总营收规模来看,2011-2021年期间,中国动画制作行业的总营收呈现波动增长态势,但峰值出现于2013年,主要与我国2013年为国家政策补贴收紧前夕有一定的联系。2021年,我国动画制作行业营收规模为85.44亿元,净利润为6.44亿元,前瞻结合我国动画制作行业当前的发展情况,初步统计2022年我国动画制作行业的总营收规模约90亿元,净利润约为8亿元。总体来看,中国动画制作行业的净利润在长期维持在相对较低的水平。

图表3:2011-2022年中国动画制作行业营收及净利润规模(单位:亿元)

——行业从业人员学历水平呈波动上升趋势

根据《中国文化文物和旅游统计年鉴》的统计数据,中国动画制作行业从业人员数量从2015年的高位下滑,于2021年在低位企稳,从业人员数量规模达1.71万人,其中具有大专学历的人员占比从2011年的81.26%升至86.04%。尽管动画制作行业盈利能力不佳的现状导致有一定规模的从业人员流失,但高学历人才在动画制作行业的占比呈波动抬升的态势,表明依旧有一批具有高学历的动画制作人才在持续参与行业的发展与建设。

图表4:中国动画制作行业从业人员数量情况(单位:万人,%)

注:尚未披露2021年后的数据。

——中国动画制作行业发展现状总结

基于以上分析,对中国动画制作行业发展现状总结如下:

图表5:中国动画制作市场发展现状总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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