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【干货】动画制作行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 吴小燕 • 2024-03-10 13:00:36  来源:前瞻产业研究院 E26712G1

行业主要上市公司:光线传媒(300251.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);百纳千成(300291.SZ);中国电影(600977.SH)

本文核心数据:动画制作企业业务完成情况;动画制作产业园区分布;动画制作企业投资动向

动画制作产业链全景梳理:产业链中下游参与者众多

中国动画制作产业链上游主要包括动画制作设备与软件的技术底座供应,在项目涉及以小说、游戏为原本进行动画制作的情况时,动画制作产业链上游还包括内容供应。产业链中游为动画制作环节,下游则包括动画发行、放映以及动画衍生品的运营,参与者众多。基于动画制作行业的特殊性,下游厂商通常会对在中游进行较大规模的布局。除此之外,动画制作产业链中的配套产业还包括动画制作人才培养等内容。

图表1:动画制作行业产业链

中国动画制作产业的主要参与者上游技术提供厂商,包括万兴科技恒信东方、凡拓数创等;中游动画制作企业中上市公司包括光线传媒、奥飞娱乐和中国电影等,除此之外非上市企业数量较多,包括追光动画、玄机科技、小疯映画、艺画开天等;下游环节中,动画发行与放映领域厂商较多,包括万达营业、横店影视等,需要强调的是,许多动画发行与放映方通常会参与动画制作产业链中游的投资,对中游企业提供资金上的支持。

图表2:中国动画制作产业链全景图

动画制作产业链区域热力地图:北京市产业布局最为完善

从我国动画制作上市企业区域分布情况来看,动画制作产业链代表性企业仅在我国少部分省市聚集。其中,北京市产业链布局最为完善,聚集了多家代表性动画制作厂商。除此之外,上海、浙江以及广东亦有较为完善的产业布局。

图表3:2023年动画制作产业代表性企业区域分布图

动画制作产业园区分布图:广东省动画制作园区分布最多

由于动画及动漫园区为动画制作产业的主要载体,因此通过检索关键词包括动漫、动画等内容的产业园区从而分析中国动画制作产业园区的整体情况。截至2024年1月,中国动画制作相关产业园区在我国东部地区分布更为广泛,其中,广东省动画制作相关产业园区最多,达12个。除此之外,江苏、吉林、安徽、山东等省份亦有较多动画制作相关产业园区分布。

图表4:2024年中国动画制作相关产业园区分布情况(单位:个)

图表5:2024年中国动画制作产业园区分布图

动画制作产业代表性企业业务完成情况

从2022年以来我国动画制作产业代表性企业业务完成情况来看,我国动画制作产业链代表性企业主要围绕动画作品的制作,同时推动动画作品的上映开展企业整体业务。与此同时,在动画电影制作领域,可以看到有多家企业同时推动一部作品上映的情况出现,表明动画制作项目从筹备到发行上映需要调动较大规模的资源。2022年动画制作产业代表性企业业务完成情况具体如下:

图表6:2022年以来动画制作产业代表性企业业务完成情况(一)

图表7:2022年以来动画制作产业代表性企业业务完成情况(二)

图表8:2022年以来动画制作产业代表性企业业务完成情况(三)

动画制作产业代表性企业最新动向

从近年来动画制作产业代表性企业的投资动向来看,我国动画制作上游代表性企业主要将资金用于技术研发项目的建设,而下游厂商则主要聚焦于经营规模的扩大。具体来看,动画制作代表性企业最新动向如下:

图表9:2022-2024年动画制作产业代表性企业动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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