报告服务热线400-068-7188

【行业深度】洞察2024:中国动画制作行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业市场份额等)

分享到:
20 刘海晶 • 2024-02-29 13:59:30  来源:前瞻产业研究院 E12079G0

行业主要上市公司:光线传媒(300251.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);百纳千成(300291.SZ);中国电影(600977.SH)

本文核心数据:动画制作行业竞争派系;动画制作行业市场份额;动画制作行业市场集中度

1、中国动画制作行业竞争梯队

我国动画制作行业可以结合制作企业的技术实力、资金实力、作品产出情况划分出较为明显的竞争梯队。总体来看,我国动画制作行业的头部企业为光线传媒,作为我国动画制作行业的代表性上市企业,光线传媒依托光线动画与彩条屋开展动画制作业务,当前,光线传媒直接或间接投资了十月文化、凝羽动画、好传动画、彼岸天动画、可可豆等多个子公司,制作出品了《大圣归来》、《大鱼海棠》、《茶啊二中》、《哪吒》、《秦时明月》等多部取得市场热烈反响的作品,因此光线传媒在资金实力、企业布局以及产品制作情况来看,可以被认为是我国动画制作行业的头部企业。

第一梯队则主要包括奥飞娱乐、中国电影、上海美术电影制片厂、追光动画、华强方特等厂商,具备一定的资金实力和动画制作背景,具有动画制作较长时间的行业经验,并取得过一定成绩,当前正处于企业发展的上升阶段。除此之外,小疯映画、两点十分、艺画开天等企业则位列我国动画制作行业的第二梯队,该部分企业具有一定的技术实力,有少量代表性动画作品产出,同时得到了例如哔哩哔哩、阿里巴巴等具有较强资金实力企业的投资,具备较强的发展潜力。

图表1:中国动画制作行业竞争梯队

2、中国动画制作行业市场份额

动画制作行业在成果产出上主要包括连续剧形式的动画片,以及动画电影,在我国动画制作企业2022年总营收不到90亿元的规模的情况下,根据前瞻对2023年上映中国大陆动画电影票房的初步统计,我国2023年动画电影票房总额约为79.77亿元,在一定程度上可以认为我国动画电影制作市场占据更大的营收比重,其市场份额情况能够在一定程度上概括我国动画制作行业的市场份额情况。

具体来看,追光动画、华强方特以及光线传媒所制作的动画作品取得的票房分别占据我国2023年动画电影票房的前三位,分别占比23%、19%以及16%。值得注意的是,包括CoMix Wave Films、东映动画、TMS Entertainment以及吉卜力工作室等厂商在内的日本动画制作厂商仍占据了我国动画电影较大部分的市场份额,根据前瞻统计,2023年,我国动画电影市场约25.53%的市场份额掌握在日本动画制作厂商的手中。

图表2:2023年中国动画电影制作市场份额结构(按票房统计)(单位:%)

注:统计按照动画电影的制作方(即承担项目制作的工作室)进行核算,因此不涉及发行方。需要强调的是,在企业实际营收确认上,市场份额的占比并不能够反映该动画电影制作公司的实际收入,统计结果仅供参考。

3、中国动画制作行业市场集中度

结合动画电影票房占比的情况,可以在一定程度上概括我国动画制作行业当前的发展情况。2023年,我国动画制作行业市场集中度CR4和CR8分别约为68%和85%,可见我国动画制作行业的市场集中度较高。

图表3:2023年中国动画电影制作市场集中度(单位:%)

4、中国动画制作行业企业布局

动画制作行业厂商在现有技术以及作品的情况下,往往通过IP布局、品牌营销等方式,与相关机构合作,扩大自身在文化产业领域的影响力,其中,奥飞娱乐、上海电影以及汤姆猫等厂商均实现了较为广泛的区域的布局。行业业务布局具体情况如下:

图表4:2023年中国动画制作企业业务布局(单位:%)(一)

图表5:2023年中国动画制作企业业务布局(单位:%)(二)

5、中国动画制作行业竞争状态总结

从动画制作行业现有竞争者情况来看,市场份额多集中于头部厂商,在现有参与者具有一定规模的情况下,存在一定的市场竞争;结合产业链的整体情况,由于我国动画制作厂商多采用海外软件进行动画制作,而国内的动画制作技术底座基础较为薄弱,可用、易用、好用的产品较少,因此供应商的议价能力极强;由于消费者可选择的动画作品较多,因此消费者具备一定的议价能力;由于动画制作行业技术壁垒和资金壁垒逐渐增高,且行业内部存在一定竞争,因此进入者威胁相对较小;替代品威胁上,中国动画制作行业面临海外动画制作厂商以及国产电视剧等多方面的威胁,因此替代品威胁较大。

图表6:中国动画制作行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前 瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2024-2029年中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国动漫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对动漫产业行业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来动漫产业行业发展轨迹及实践经验,对动漫产业行业未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。

p26 q0 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 刘海晶
前瞻产业研究院研究员
1415447
关注
253
文章
9

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J