聚焦中国产业:2022年北京市特色产业之集成电路产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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20 朱茜 • 2021-11-24 12:20:59  来源:前瞻产业研究院 E5383G0

本文核心数据:北京市集成电路特色产业空间布局、北京市集成电路特色产业发展现状

1、北京市集成电路产业空间布局

近年来,北京已逐渐确立了海淀、大兴亦庄、顺义三大集成电路产业空间布局,集成电路设计业是在以中关村集成电路设计园为核心的海淀北部形成集聚效应,集成电路制造业是在以大兴北京经济技术开发区、顺义区为核心的亦庄地区形成集聚效应,另外平谷、朝阳、通州、昌平等辖区也在积极培育集成电路产业集群。

图表1:北京市集成电路产业主要聚集区及各区布局领域(含规划)

注:未标注的辖区代表该区域没有相关的产业聚集或未来规划。

2、北京市集成电路产业发展现状

——集成电路产业规模占全国10%

从产业规模来看,十三五”时期,北京集成电路产业规模从2015年的606.4亿元增加到2020年超过900亿元,年均复合增长率为8.4%,2020年北京市集成电路产业规模占全国集成电路产业总规模的10%。

图表2:2015-2020年北京市集成电路产业规模及在全国占比情况(单位:亿元,%)

从集成电路产量排名来看,根据国家统计局数据,2020年中国集成电路产量主要集中在江苏、甘肃、广东、上海、浙江、北京、四川等省市,这7个省市的集成电路产量占全国集成电路产量的90%以上。其中北京市的集成电路产量为170.7亿块,占全国总产量(2614.7亿块)的6.5%。

图表3:2020年中国集成电路产量区域TOP10(单位:亿块)

——行业企业平均产值规模较大

从企业数量规模来看,目前北京市集成电路产业相关的企业数量仅占全国的1%,数量规模与广东、福建、江苏等省份差距较大,但是结合北京市10%的产业规模占比来看,反映出北京市的集成电路企业平均产值规模较大,例如中芯国际北方华创等大型上市公司在全国市场均处于领先地位。

图表4:2021年全国集成电路产业企业分布及北京市占比(单位:%)

从重点企业的空间布局来看,北京市海淀区聚集的集成电路企业数量较多,例如明石创新同方股份利亚德北京时代全芯存储、大唐联诚等均落位于此;朝阳区主要聚集了北方华创、华大电子、华大九天、金点物联、思凌科、北京中科等企业;而中芯国际、中电科则位于大兴区。

图表5:北京市集成电路产业主要企业空间布局情况(按注册地)

——已形成完整的集成电路产业链

目前北京市已经形成了完整的集成电路产业链布局,以北京经济技术开发区为代表的产业集聚区是北京乃至全国集成电路产业聚集度较高、技术水平先进的区域,现已聚集了中芯国际、紫光股份、北方华创等行业龙头企业,构建包括设计、晶圆制造、封装测试、装备、零部件及材料等完备的集成电路产业链和“芯片-软件-整机-系统-信息服务”大集成电路生态系统,相关企业约100家。另外,北京经济技术开发区拥有国内首条12英寸集成电路晶圆生产线,一批代表企业及研究机构承接了系列国家重大科技专项任务,在关键装备及材料、先进工艺的开发及产业化等方面取得一批代表国家最高水平的成果。

图表6:北京市集成电路产业链环节相关企业布局情况

跟据中国半导体行业协会公布的数据显示,2020年,北京的集成电路设计环节的产业规模占整个集成电路产业的比重超过50%,以海淀区中关村为代表的集成电路设计领域的技术水平在国内处于领先地区。2020年北京市集成电路设计领域的市场规模占全国的13%,远高于制造和封测环节的市场份额。

图表7:2020年北京市集成电路产业链各环节规模占比(单位:%)

图表8:2020年北京市集成电路产业链各环节市场规模占全国比重(单位:%)

3、北京市集成电路产业竞争力分析

——政策层面大力支持

集成电路产业是北京市政府大力发展的特色优势产业之一。早在2014年2月,北京市政府就颁布了关于《北京市进一步促进软件产业和集成电路产业发展若干政策》的通知,通知明确阐述推进集成电路产业聚集发展,在中关村科学城建设国家级集成电路设计产业基地,在南部高技术制造业和国家级新兴产业发展带建设集成电路产业园。2021年8月出台的《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》中,集成电路产业被纳入重点特色优势产业之一,推动北京市打造具有国际竞争力的集成电路产业集群。政策层面大力支持北京市集成电路的产业发展。

图表9:截至2021年北京市集成电路产业相关重点政策汇总

——行业投融资市场活跃

北京市政府在北京市第十五届人民代表大会第三次会议中提到,在2015-2019年,北京各相关部门共投入财政支持资金约32亿元,通过亦庄国投、中关村发展集团等投资平台投资产业基金和项目超过300亿元,带动国家集成电路产业投资基金及其它社会资金投资北京项目规模超过1000亿元。

在企业投融资方面,根据烯牛数据的统计,2021年前三季度,北京的集成电路投融资案例数为29起,位居全国第二,占全国总量的18%,仅次于上海市。北京市的集成电路领域的投融资热度较高,对产业发展起到良好的支撑作用。

图表10:2021年前三季度中国各大城市集成电路行业投融资事件数量TOP5(单位:件)

注:由于大部分投融资事件并未公布具体金额规模,在此仅提供投融资案例数的数据分析。

——重大前沿创新成果丰富

根据北京半导体行业协会资料,“十三五”时期北京集成电路产业在前沿技术创新上不断出现新成果和新突破。在架构方面,清华大学在可重构计算架构、类脑计算架构和存算一体的创新研究上都位居全球领先水平,并正在快速进行产业化探索;在存储器方面,清华大学、北航、中科院微电子所在RRAM、SOT-MRAM器件与集成技术方面不断取得突破,瞄准国家重大战略需求与国际科技前沿,为我国存储器行业征战新的技术革命提供了新方法与新思路。此外、脑机接口芯片、碳基集成电路、量子芯片等原始创新与颠覆性前沿技术的重大成果也不断涌现。

集成电路设计领域一直是北京集成电路产业的支柱环节,其技术水平也处于全国领先地位。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会公布的数据显示,2020年集成电路设计业销售额排名前5的城市分别是深圳、上海、北京、杭州、无锡,其中北京集成电路设计业销售额为494.3亿元,位居全国第三。

图表11:2020年中国各城市集成电路设计业销售额TOP5(单位:亿元)

4、北京市集成电路产业发展战略目标

根据北京市政府印发的《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》,北京市以自主突破、协同发展为重点,构建集设计、制造、装备和材料于一体的集成电路产业创新高地,打造具有国际竞争力的产业集群。重点布局北京经济技术开发区、海淀区、顺义区,力争到2025年集成电路产业实现营业收入3000亿元。具体发展战略如下:

图表12:“十四五”期间北京市集成电路产业发展战略目标

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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