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聚焦中国产业:2023年增城区特色产业之汽车产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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20 刘帅 • 2023-12-25 14:17:50  来源:前瞻产业研究院 E3408G0

本文核心数据:增城区规模以上汽车制造业产值;增城区汽车制造业企业数量

1、增城区汽车产业空间布局

增城作为广州重要汽车生产基地,坐拥广本增城工厂、北汽两大汽车整车企业以及150多家汽车零部件企业,是增城产业立区、制造业强区的重要支柱。在产业分布上,增城区汽车及新能源汽车产业重点产业集群主要分布在增城区南部,靠近广州市中心及东莞市边界。在集群类型上,增城区已形成“整车生产+汽车零部件”以及智能网联、后市场服务领域多维度产业集群。

图表1:增城区汽车产业主要聚集区及布局领域

2、增城区汽车产业发展现状

——汽车制造业对辖区经济影响大

汽车制造业是增城支柱产业也是第二大产业,年产值在250亿元左右,产值占比超过15%,对全区经济影响较大。据统计,2018-2023年,增城区规模以上汽车制造业产值占全区规模以上生产总值比例呈现增长趋势,从2018年的4.70%增长到了2023年上半年的7.26%。

图表2:2018-2023年增城区汽车制造业规上产值占全区总产值比例(单位:%)

据统计,2020-2023年,增城区汽车制造业产值呈现波动增长的态势。2021年受到“缺芯”的影响,全区汽车制造业工业总产值同比下降7.8%,进入2022年汽车芯片紧张有所缓解,2022年增城汽车制造业产值增速恢复至同比增长6.1%。2023年上半年,增城汽车制造业完成产值125.20亿元,同比增长6.8%,拉动规上工业总产值增长1.0个百分点。

图表3:2018-2023年增城区规模以上汽车制造业产值变化(单位:亿元,%)

——企业数量位居广州各区前列

2006年广汽本田增城工厂正式落成,2012年北汽项目落户广州增城,2013年增城日立汽车零部件产业园成功举办。增城汽车产业在龙头企业的带动下快速发展,其在广州汽车制造业的地位日益增长。截止2023年10月,增城区共有存续/在业的汽车制造业企业339家,位列广州市各区第三位。

图表4:截止2023年广州市各区汽车制造业存续/在业的企业数量(单位:家)

增城区新增的汽车制造业存续/在业企业数量每年稳定增加,2019年-2022年新增企业数量呈现增长趋势,2022年新增了30家汽车制造业企业。

图表5:2016-2023年增城区新增汽车制造业存续/在业企业数量(单位:家)

——拥有较完整的汽车产业体系

增城汽车产业链目前呈现以整车生产企业为核心,以汽车零部件生产企业为主体,同时配套有汽车租赁、研发中心、检验检测、物流配送、汽车展示平台、汽车销售、专业市场等相关上下游企业,形成了较大规模的汽车产业集群。增城现有汽车零部件企业中,世界500强投资的零部件企业有广本发动机、日立汽车系统、广州电装等企业,其他骨干零部件企业有福耀玻璃、提爱思、延锋彼欧、中新塑料等

图表6:增城区汽车产业图谱

3、增城区汽车产业竞争力分析

——作为广州市汽车产业重要一极

根据《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》,广州市将优化完善全市智能与新能源汽车产业空间格局,着力打造“一核三极多节点”的智能与新能源汽车空间发展新格局。其中,增城区属于“三极”中的“东部整车及零部件产业集群”,“东部整车及零部件产业集群”包括天河片区、黄埔片区、增城片区,主要依托小鹏汽车、广汽本田、文远知行、北汽(广州)等龙头企业及相关重大项目。

图表7:广州智能与新能源汽车“一核三极多节点”空间格局

——链主龙头企业实力强劲

增城区围绕着广汽本田和北汽广州两大核心造车厂形成了一批汽车零部件的产业格局,其中各领域的龙头企业和链主企业实力强劲,拥有明显的带动作用。

图表8:增城区汽车产业链主龙头企业经营实力(一)

图表9:增城区汽车产业链主龙头企业经营实力(二)

——产业投资吸引力强

2023年,增城区组建23个经济工作专班,组织开展“竞标争先”,全力推进产业、平台、项目、企业、环境五大提升行动,在汽车产业方面发挥广汽本田等龙头项目带动作用,加快汽车及新能源汽车等主导产业集聚发展。2023年增城区已经签约开工的汽车产业重大项目包括鸿凯智能湾区总部基地项目、中关村智能网联汽车产业园项目、万洋科技众创城项目、万祥科技华南总部基地项目等。

图表10:2023年增城区汽车产业重点签约开工项目示例

4、增城区汽车产业发展重点

根据《广州市智能与新能源汽车创新发展“十四五”规划》,增城片区将发挥广汽本田(增城工厂)、北汽(广州)整车企业作用,推动电机、电池、电控等核心关键部件企业集聚。推动广州国际汽车零部件产业园增城园区建设,引进并培育一批研发设计、科技服务、核心零部件及配套企业。加快建设工信部电子五所增城总部基地、中汽中心华南基地国家新能源汽车质量检验检测中心(广州)等载体,积极开展智能与新能源汽车测试评价、智能互联、信息安全、标准研究等工作。

图表11:增城区汽车产业“十四五”发展重点

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《广州市新能源汽车产业大数据招商指南(两链两图两库两清单)》。

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