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聚焦中国产业:2023年增城区特色产业之家居产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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20 童锡来 • 2023-12-22 15:52:32  来源:前瞻产业研究院 E16055G0

本文核心数据:增城区新增家居制造企业数量;增城区家具产量等

1、增城区家居产业空间布局

根据广东省定制家居协会调研,广州市中心由于缺乏空间扩容,很多家居企业把产能外溢,虽然产量高了但成本无法优化,而位于广深之间的增城,具有区位、空间、成本等优势,无疑是构建家居产业链的理想选择。2023年,增城区以索菲亚智能家居工厂项目和百能家居智能化(工业4.0)研发生产基地项目为契机,将在宁西街原宁西工业园南区、北区的基础上,打造智能家居为主导的新型产业集聚区。除此之外,根据企业聚集情况来看,新塘片区、城中心片区、石滩镇片区、派潭镇片区均有一批以中低端为主的家居企业聚集。

图表1:增城区家居产业主要聚集区及布局领域

2、增城区家居产业发展现状

——新增企业数量逆势增长

从增城区新增家居企业数量的变化可以看出,受到广州市中心城区家居企业产能外溢的影响,2017-2021年间增城区新增家居企业数量有一段明显的增长,但增速在2019年后明显回落。但2023年受到龙头企业带动影响以及宁西智能家居产业园的规划建设,2023年截至10月增城区的新增家居企业数量近90家,实现新增企业数量逆势增长。

图表2:2010-2023年增城区新增家居制造企业数量(单位:家)

——家具产量呈增长趋势

根据统计,2018-2022年增城区家具产量呈现增长趋势,五年年均增长率约为14.6%。但作为耐用消费品行业,家具行业受新冠疫情冲击和宏观经济环境影响较大,2020年和2022年产量均出现一定程度的下降。2022年增城区共生产家具138.83万件,同比下降5.9%。

图表3:2018-2022年增城区家具产量及变化(单位:万件,%)

——已形成家具产业集聚雏形

宁西产业园现已形成以索菲亚为首的家具产业集聚雏形,还坐落着司米厨柜、百能家居、博洛尼等多个优质企业。宁西产业园重点推动索菲亚定制家居智能化工业4.0未来工厂、百能家居智能化研发生产基地项目建设和运作,示范带动区内传统家具企业加快数字化智能化转型,发展定制化生产。

图表4:宁西产业园家具产业集聚雏形

图表5:宁西产业园家具产业重点项目情况

3、增城区家居产业竞争力分析

——政策支持建设百亿级产业集群

增城区在政策层面大力支持家居及智能家居产业发展,近年已出台《广州市增城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《增城区推进存量工业用地高质量利用实施办法》、《广州市增城经济技术开发区条例》、《增城经济技术开发区产业发展规划(2023-2035年)(征求意见稿)》等重要政策文件,旨在推动家居产业转型升级,建设智能家居百亿级产业集群。

图表6:增城区支持家居产业相关政策

——龙头企业实力强劲

在规划中,增城区智能家居柔性产业园将以索菲亚为龙头核心,带动一系列家居产业链企业发展。在龙头实力方面,索菲亚家居股份有限公司自2003年建立以来发展势头迅猛生产规模不断扩大,根据中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会统计,定制家居行业CR9龙头包括欧派家居、索菲亚、尚品宅配志邦家居好莱客、金牌橱柜、皮阿诺我乐家居顶固集创。2023年上半年我国定制家居行业上市企业中,索菲亚以47.44亿元位列全国第二。

图表7:2023年上半年中国定制家居行业上市公司营收排名(单位:亿元)

其他龙头企业方面,增城区还拥有广州市新标家居有限公司、广州美梦佳家居有限公司、广东百能家居有限公司等一批专精特新或高新技术企业,为增城区家居产业发展起到自身带动作用。

图表8:增城区家居产业龙头企业示例

——产业集群具备区位优势

增城区家居产业集群主要分布在增城开发区内,开发区在产业空间布局上将构建“三轴、四片、多组团”格局,其中智能家居柔性产业园(宁西产业园片区)区位处于“三轴”(深莞穗科创产业轴、广莞科创产业轴、城市综合服务轴)中心地带,紧邻开发区保税物流园区、现代物流总部区和外贸综合服务区,具备优异的地理地区优势。

图表9:增城开发区产业空间布局

4、增城区家居产业发展目标

根据政策文件,增城区家居产业未来发展重点将在进一步优化提升智能家居等传统特色产业,引导向高端环节发展。其中,要持续建设宁西智能家居工业园,加快培育智能家居龙头企业和领军团队,示范带动区内传统家具企业加快数字化智能化转型,发展定制化生产;整合产业链上下游结合,加大应用场景供给,鼓励房地产、酒店、商业等广泛应用智能家居。

图表10:增城区家居产业发展重点

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《城市产业画像系列:2022年广州市产业全景分析报告》。

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城市产业画像系列:2022年广州市产业全景分析报告
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