2018年中国啤酒行业竞争格局与发展前景分析 高端啤酒市场集中度高 百威独占鳌头

在啤酒产业结束高速发展期之后，中国啤酒市场已从高度分散化过渡到相对整合，市场格局开始日益清晰。优化产品结构、提升高端产品销售比例，成为当下全行业的发展方向。2018年前五大高端啤酒品牌市占率达78.4%，较2013年提升2.5个百分点。其中，国外品牌占据重要地位，百威以46.6%的市场占有率独占鳌头。

高端及超高端类别啤酒消费市场增长空间巨大

基于目前我国啤酒市场仍以经济型拉格啤酒为主要产品的特征，叠加我国消费结构多层次化的特性，啤酒消费的结构性升级必然存在发展空间。

据Global Data数据显示，中国啤酒市场高端及超高端类别的消费量占比已由2013年的10.9%升至2018年的16.4%，且预期该趋势将会持续。尽管当前增长强劲，但高端及超高端类别的占比仍然大幅低于成熟啤酒市场（美国该比例为42.1%），表明伴随经济持续发展高端及超高端类别啤酒消费市场增长空间巨大。

根据Global Data发布数据，预计中国高端及超高端类别啤酒消费量将从2013年的59亿升上升至2023年的102亿升；中国高端及超高端类别啤酒消费值将从2013年的237亿美元上升至627亿美元。

高端啤酒市场集中度高 百威独占鳌头

在需求端提出了新诉求及客观条件的推动下，近年来啤酒行业主要玩家均加速了产品高端化的步伐。

◆ 百威

强化三大高端子品牌的推广。作为国际啤酒巨头的百威英博，从来不缺高端啤酒品牌。从2017年年底开始，公司强调加强科罗娜、时代和福佳的推广，同时开始涉足精酿啤酒领域。

◆ 青岛啤酒

国产中高端第一品牌，持续加码高端市场。近两年面对行业形势的变化，青岛啤酒将原先的“1+X”战略变更为“1+1”战略，一方面聚焦产能及销售资源打造面向中低端市场的“崂山”品牌，另一方面则明确“青岛”主品牌中高端化的定位，不断推出奥古特、鸿运当头等产品加码高端市场。根据百威亚太招股书，18年青岛啤酒高端产品销量占比达到14.35%，全行业仅次于百威英博，在国产品牌中名列榜首。

◆ 华润啤酒

推出四大金刚+收购喜力中国区业务，不断聚焦高端市场。2017年开始公司启动品牌重塑，以产品组合高端化为长期战略，丰富产品组合。

2018年至今相继推出核心品牌“勇闯天涯Super X”、“匠心营造”及“马尔斯绿”，结合2016年推出的“脸谱”，当前华润形成了针对高端市场的“四大金刚”；

Super X、马尔斯绿、匠心营造、脸谱分别对应8-9元、12元、15元、20元四个终端价位段。四款产品的定位又各有不同：Super X针对特别年轻的群体；马尔斯绿针对潮流时尚的20岁-30岁阶层；匠心营造跟着美食走，主打餐饮终端；脸谱跟着中国文化走，目前正在改造，改包装，未来想做出口。

同时，2018年公司收购喜力中国区业务，且已通过国家市场监督管理总局反垄断调查。尽管当前喜力品牌还没有完全融入华润体系，但是从中长期看，一旦喜力的品牌效应与华润的渠道优势产生良好的化学反应，华润高端产品的销量或将具备巨大的提升空间。因此，华润或将是中国高端啤酒行业未来5-10年里最大的X变量。

我国高端啤酒市场，2018年前五大高端啤酒品牌市占率达78.4%，较2013年提升2.5个百分点。其中，国外品牌占据重要地位，以百威为首的进口品牌占据高端啤酒市占率超40%，紧随其后的为青岛啤酒，华润雪花次之，但从体量来看目前都与进口品牌有一定的差距。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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