2018年物流行业市场竞争格局与发展趋势分析 顺丰业务、服务质量突出!【组图】

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20 朱茜 • 2018-12-23 11:22:48  来源:前瞻产业研究院 E2083G0

四大龙头企业业务量大比拼,通达系涌现双巨头

根据国家邮政局公布的全行业数据显示,2018年11月,全国快递服务企业业务量完成数为58.6亿件,同比增长24.4%,业务收入完成648.3亿元,同比增长14.6%。

在双11电商节带动下,通达系快递业务量较上年同期有明显的增幅,其中韵达以44.85%的增长夺魁、申通其随其后,2018年11月较上期增长31.69%、圆通则增长30.46%,均超出行业24.4%的平均增速。值得关注的是,不管是业务量还是增长量,11月的顺丰均不敌通达系,可知11月确实是通达系快递公司的旺季。

图表1:2017-2018年(均为11月)四大物流龙头企业业务量对比(单位:亿票)

另从通达系竞争角度看,虽在11月圆通业务量仍领先于韵达、但优势已不如上年同期明显(2017年11月,圆通领先韵达0.74亿票,而2018年11月,圆通仅领先韵达0.1亿票)。且从2018年前三季度数据看,韵达业务量已经实现了对圆通的赶超——前三季度,圆通实现业务量为16.3亿票,申通为13.3亿票,韵达最高,为17.7亿票。通达系现以圆通、韵达业务量体系最为接近,双巨头形式凸显。

图表2:2018年前三季度通达系业务量对比(单位:亿票)

四大龙头企业业绩大比拼,顺丰依旧杠杠的

从业务量角度上,通达系是11月的赢家,但从收入角度看,顺丰依旧是快递界当之无愧的杠把子。2018年11月,业务量第一的韵达实现营业收入20.27亿元,同比增长31.76%,排位第三;双巨头的圆通则实现营业收入28.1亿元,排位第二,同比增长32.16%,双巨头业绩增长相当,齐头并进;与此同时,顺丰以90.3亿元的营收排位第一,傲视群雄。

图表3:2018年11月四大龙头企业业绩及同比增长(单位:亿元,%)

通达系业务量领先顺丰如此之巨,而业绩却远被顺丰甩在身后。深究原因,与四大龙头企业的业务结构有关。顺丰因其饱满的实力,密集的营业点以及飞快的物流速度,抢占了国内绝大部分长途物流以及国际物流的市场,从数据可知,顺丰每票单价在20元以上,而与此同时,通达系每票单价不超过5元。另通达系在双11表现不俗,也与其高性价比的物流价格不无关系。

图表4:2018年四大龙头企业业务单价一览表(单位:元/票,%)

四大龙头企业服务质量大比拼,顺丰韵达更具实力

根据中消协网站12月公布的重点服务领域部分企业服务热线体验式调查报告中提及,在对快递行业的测试中,数据显示快递行业各服务热线体验任务完成率顺丰最高,达到95%,申通、圆通最低,只有76%。

服务热线体现完成率是以快递行业下单完成率作为考核标准,顺丰任务完成率最高,说明顺丰对于客户下单响应速度更快,而韵达在这一测试中同样表现不俗,完成率高达89.80%。韵达的高完成率也进一步说明了韵达在2018年加大了人员配置,提升了服务速度,从而在2018年赶超圆通,实现了高速增长。

与此同时,圆通、申通数据欠佳,分别仅为76.90%以及75.80%,未完成体验任务的原因主要是坐席忙和转接人工等待时间长等。

图表5:2018年四大龙头企业业务完成率对比(单位:%)

结语

从业务量角度看,通达系因其高性价比,抢占着近途物流市场的份额;但顺丰快递则以绝佳的实力,抢占着远途、高端物流服务市场。另从服务质量看,顺丰、韵达因其高人员配备率提升了服务质量。在此推断,2019年韵达借其高服务质量及体量的优势,或反超圆通,另近期内,四大龙头企业业务结构变动不大,顺丰壁垒深厚,布局清晰,未来依旧具备较大领先优势。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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