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【行业深度】洞察2025:中国AR眼镜行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、竞争状态总结等)

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20 刘帅 • 2025-05-07 11:00:50  来源:前瞻产业研究院 E3827G0

行业主要上市公司创维数字(000810.SZ);立讯精密(002475.SZ);歌尔股份(002241.SZ)等

本文核心数据:AR眼镜;竞争梯队;市场集中度;企业布局

1、中国AR眼镜行业竞争梯队

AR眼镜行业是我国智能装备体系的重要分支,也是数字经济发展板块的重要组成部分。行业内的中国企业也正处于快速发展阶段,从出货量市场份额来看,AR眼镜行业现今主要以多个国内初创企业为主导,除此之外,AR眼镜行业结合企业的注册资本划分,大致可以分为3个竞争梯队。其中,第一梯队以占据市场份额最多的几家企业为主,有雷鸟创新、太若科技、灵伴科技、影目科技等;第二梯队以实力强劲的部件制造、产品代工或集成厂商为主,有创维数字立讯精密歌尔股份等;另有许多新进企业处于第三梯队。

图表1:中国AR眼镜行业竞争梯队

图表2:中国AR眼镜企业区域分布热力图

2、中国AR眼镜行业市场份额

国内AR头部厂商以创业公司为主,排名前列的厂商均为成立时间较短的初创企业,在过去两年内均完成多轮大金额融资。在国内,雷鸟创新、Nreal、Rokid、INMO并称为“AR四小龙”,合计占整体市场份额(以出货量计算)超80%。据IDC数据显示,2023年,按AR眼镜出货量计算的中国AR厂商份额前四名,分别为XREAL(31.6%)、雷鸟创新(23.1%)、Rokid(18.4%)和影目(11.7%)。

图表3:2023年中国AR眼镜企业市场份额占比(单位:%)

3、中国AR眼镜行业市场集中度

总体而言,我国AR眼镜行业的市场集中度很高,从年度AR眼镜出货量情况来看,2023年中国AR眼镜市场CR5(前五家企业市占率)达89.9%,其中雷鸟创新以39.1%的市占率位居第一,XREAL、Rokid等紧随其后,行业市场集中度处于高水平。

这主要是因为光波导、Micro-LED等AR眼镜核心技术研发周期长、资金需求大,头部企业通过专利布局(如XREAL自研X1芯片)形成护城河,具有规模化生产优势;博士眼镜等渠道商与头部品牌(如雷鸟、Rokid)签订独家合作协议,覆盖全国80%以上线下门店,中小品牌难以触达终端用户,整体市场情况导致AR眼镜行业市场集中度维持在较高水平。

图表4:2023年中国AR眼镜行业市场集中度(以出货量为基准)(单位:%)

4、中国AR眼镜行业代表性企业布局情况

AR眼镜行业的代表性企业中,雷鸟创新、太若科技、灵伴科技、影目科技虽然是初创企业,尚在融资阶段,但这几家企业AR眼镜业务集中、布局覆盖范围广且出货量大。其他上市公司则通过参股子公司或新开AR业务参与AR眼镜行业的经营。AR眼镜产业的代表性上市企业布局情况如下:

图表5:中国AR眼镜代表性企业业务布局情况(一)(单位:%)

图表6:中国AR眼镜代表性企业业务布局情况(二)(单位:%)

5、中国AR眼镜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国AR眼镜行业属于智能装备细分行业,是AI+消费的重要载体,目前国家将其列为7大重点数字经济领域之一支持发展,AR眼镜替代品威胁一般;行业现有竞争者数量不多,而市场集中度很高,竞争程度一般;上游供应商一般为核心零部件供应企业,光波导、Micro-LED等是AR眼镜的核心技术,中国AR眼镜行业上游议价能力一般;而下游消费市场主要是各类消费用户和企业、军工用户,有一定议价能力;同时,因行业存在较高资金要求与技术门槛,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国AR眼镜行业竞争状态总结

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