全国水泥熟料竞争格局 产能较低的三大地区为华北、西北和东北

全国水泥熟料产能分布 

全国水泥熟料产能约18.07亿吨，从各区域分布情况看，排名前四的地区分布为华东、西南、华南和华中，这四个地区的占比合计超过70%。另外，华北地区水泥熟料产能为21930万吨，占比12%；西北水泥熟练产能为20961万吨，占比为12%；东北产能较低，为966万吨，占比5%。

华北地区 河北市场竞争格局转好 山西和内蒙古集中度较低

华北地区的总产能为21930万吨，其中河北地区产能最高，为9157万吨；山西和内蒙古产能分别为6061万吨和6256万吨；北京301万吨，天津仅155万吨。

京津冀地区金隅股份和冀东水泥产能占比分别为25.7%、27.2%，2016年金隅股份和莫东水泥的水泥资产合并(产能合计占比近53%)，河北水泥市场集中度提高，市场由竞争转向竞和，水泥价格也是一路攀升。河北小企业数量众多，在环保严监管的态势下，市场秩序改善空间大。

山西地区水泥CR3和CR5分别为34%、45%，集中度为全国最低，且小企业数量众多，小企业产能占比为40%。内蒙古地区CR3和CR5分别为37%、53%，集中度也较低。

西北地区 陕西甘肃集中度高，新疆产能过剩严重

中材集团(中材股份)是西北地区龙头(2017年中国建材合并中材集团)，旗下天山股份、祁连山宁夏建材分别是新疆、甘肃和宁夏水泥市场龙头企业。

甘肃地区，龙头企业祁连山产能占比40%，祁连山、海螺水泥和中材水泥(中材集团旗下)三家产能合计占比61%，CR5为68%，行业竞争格局较好。

新疆地区，由于2010-2013年熟料产能三年增长2倍多，年均复合增速47%，但是需求没能跟上产能过剩严重，2016年熟料产能利用率跌至30%，水泥价格则从2011年的600元吨跌至270元左右。天山股份和青松建化两大龙头合计产能占比为51%，新疆小企业众多，水泥集中度有待提高陕西地区，因2011年海螺水泥收购宝鸡众喜，行业集中度大幅提高，西部水泥、海螺水泥和冀东水泥三家产能占比达65.4%，小企业产能占比仅为5%，行业竞争格局良好。

东北地区 产能集中度高，市场需求严重不足

吉林和黑龙江产能集中度高，北方水泥(中国建材子公司)亚泰集团和冀东水泥三分市场。辽宁市场集中度虽然不如吉林和黑龙江，但亚泰集团、山水水泥、天瑞水泥、北方水泥和大鹰集团五家能占比73%。东三省虽然集中度很高，由于市场需求严重不足，水泥市场价高量少，且东北地区因冬季时间长(11月到次年3月)，下游施工时间短，水泥产能利用率要远低于南方地区。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国水泥制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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