干货!2023年中国餐厨垃圾处理行业龙头企业分析——瀚蓝环境:餐厨垃圾处理全产业链龙头企业

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20 袁业 • 2022-11-24 13:00:41  来源:前瞻产业研究院 E4018G1

行业主要上市公司:维尔利(300190)、启迪环境(000826)、瀚蓝环境(600323)、中国天楹(000035)、绿色动力(601330)、旺能环境(002034)、东江环保(002672)等。

本文核心数据:营业收入、营业利润、毛利率

1、中国餐厨垃圾处理行业龙头企业全方位对比

目前国内餐厨垃圾处理领先企业有瀚蓝环境、旺能环境、启迪环境、绿色动力、中国天楹等。其中瀚蓝环境与旺能环境处于领先地位。从盈利能力来看,瀚蓝环境在营业收入、营业利润、净利润方面超过旺能环境。

图表1:2021年瀚蓝环境与旺能环境主要经济指标对比(单位:亿元,%)

2、瀚蓝环境:中国餐厨垃圾处理行业龙头企业

瀚蓝环境股份有限公司是一家专注于环境服务产业的上市公司,业务领域涵盖固废处理、能源、供水、排水等,是中国环境企业二十强(2021年排名第14位)、中国垃圾焚烧发电企业十强,连续八年被评为全国固废处理十大影响力企业。公司成长历程如下:

图表2:瀚蓝环境成长历程

3、瀚蓝环境:固废处理业务占比达57.27%

瀚蓝环境股份有限公司主营业务为燃气业务、水务业务、固废处理业务(包括垃圾压缩转运和垃圾焚烧发电处理)和其他业务。2021年,公司固废业务和能源业务营业收入占总营业收入比重分别达到57.27%和29.28%。

图表3:2021年瀚蓝环境股份有限公司业务分布(单位:%)

——餐厨垃圾处理主营收入区域构成:以广东省内为主

在区域销售方面,公司的主营业务目前主要分为广东省内和广东省外,省内的营收占比较高。2021年,公司在广东省内的营收占比为59%,省外的营收占比为41%。

图表4:2021年瀚蓝环境主营业务按地区划分(单位:%)

——餐厨垃圾处理项目规模:餐厨垃圾处理规模超过3000吨/日

截至目前,瀚蓝环境已为广东、福建、湖北、湖南、河北、辽宁、贵州、江西、黑龙江、山东、安徽、内蒙古、浙江、江苏、广西和河南16个省、自治区共35个城市提供了优质固废处理服务,已形成从垃圾分类、环卫清扫、垃圾收转运、焚烧发电、卫生填埋、渗滤液处理到飞灰处理、从源头到终端治理的纵向产业链优势,也形成了覆盖生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、工业危废、医疗废物、农业垃圾等污染源治理的横向协同一体化产业链,具备对标无废城市建设、提供固废处理全产业链综合服务能力。

截至2022年11月,公司固废业务拥有10个固废处理环保产业园;餐厨垃圾和粪便处理项目13个,总处理规模合计3114吨/日。

图表5:截至2022年11月瀚蓝环境餐厨垃圾处理相关项目情况(部分)(单位:吨/日)

——餐厨垃圾处理量:年餐厨垃圾处理量超过25万吨

近年来,瀚蓝环境餐厨垃圾处理量波动增长。受疫情影响,2020年餐厨垃圾处理量同比下降27.96%。2021年,瀚蓝环境餐厨垃圾处理量为25.10万吨,恢复至疫情前水平。2022年上半年,瀚蓝环境餐厨垃圾处理量为12.54万吨,同比增长1.44%。

图表6:2017-2022年瀚蓝环境餐厨垃圾处理量(单位:万吨,%)

4、瀚蓝环境:营收大幅增长

从公司经营情况来看,2016-2021年,公司营业收入呈增长态势。2021年公司实现营业收入117.77亿元,同比增长57.43%。2022年前三季度实现营业收入96.10亿元,同比增长34.90%。

图表7:2016-2022年瀚蓝环境营业收入(单位:亿元,%)

2020-2021年,瀚蓝环境的餐厨垃圾处理业务收入稳步增长。2021年公司餐厨垃圾处理业务收入1.28亿元,同比增长67%。

图表8:2020-2021年瀚蓝环境餐厨垃圾处理业务营业收入(单位:亿元,%)

在毛利率方面,2019-2021年,瀚蓝环境固废处理业务毛利率在14%-19%区间内波动。2020年为18.18%。2021年毛利率下降为14.79%。

图表9:2019-2021年瀚蓝环境固废处理业务毛利率变化趋势(单位: %)

5、瀚蓝环境:坚定执行“大固废”战略

近年来,瀚蓝环境抓住国家及地方建设“无废城市”的机遇,坚定执行“大固废”战略,探索新的业务协同发展模式,积极进行业务拓展。拟采取的策略和行动如下:

图表10:瀚蓝环境经营计划

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