【深度】2021年深圳产业结构全景图谱(附产业布局体系、产业空间布局、产业增加值等)

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20 朱茜 • 2021-09-28 19:20:54  来源:前瞻产业研究院 E4167G0

本文核心数据:深圳产业布局体系、深圳产业空间布局、细分产业布局

1、深圳产业整体规划布局情况

(1)产业布局体系:四大支柱、七大战略新兴、五大未来

深圳是中国首个以城市为基本单元的国家自主创新示范区,是中国最具“市场化”的城市之一。目前深圳已经形成了“四大支柱产业,七大战略性新兴产业,五大未来产业”架构的产业格局。“四大支柱产业”为文化产业、高新技术产业、物流业和金融业。“七大战略性新兴产业”为新一代信息技术产业、生物医药产业、数字经济产业、高端装备制造产业、新材料产业、海洋经济产业和绿色低碳产业。“五大未来产业”为卫星制造与应用产业、航空航天产业、机器人产业、可穿戴设备产业和新型健康技术产业。

图表1:深圳产业整体布局体系

(2)产业空间布局:实施“东进、西协、南联、北拓、中优”战略

在产业空间布局上,深圳实施“东进、西协、南联、北拓、中优”战略。提高“中优”程度,聚焦发展现代金融、科技创新、专业服务等核心功能,打造多功能融合的城市活力中心。加快“东进”步伐,以更大力度推动发展要素和城市服务功能东进,提升东部发展能级和引领带动作用。强化“西协”力度,优化西部向湾格局,带动珠江口东西两岸融合互动发展。推进“南联”深度,深化深港协同发展,携手香港共同在大湾区建设中发挥极点带动作用。加大“北拓”强度,集聚科技创新、高端制造等发展要素,拓展深圳北部产业腹地和战略纵深。

图表2:深圳产业空间总体布局

深圳11个行政区各施其职,福田区定位为“深圳行政、文化、金融、商务和国家交往中心”;罗湖区定位为“深港社会协同发展示范区、现代服务业创新发展集聚区、金融商贸中心和国际消费中心”;盐田区定位为“国际航运中心、海洋新兴产业高地、滨海旅游重要基地”;南山定位为“科技产业创新、高等教育和总部经济聚集区”、宝安区定位为“深圳城市西部中心、国际航空枢纽”;龙岗定位为“深圳城市中部中心、高等教育国际合作中心、国际问题活动交流中心”;龙华区定位为“深圳中部综合服务中心、数字经济先行区、未来城市试验区、智慧治理示范区、重要交通枢纽、新兴产业高地和上市产业新城”;坪山区定位为“深圳城市东部中心、综合交通枢纽、高新技术产业和先进制造业创新集聚区、生物医药科技产业城”;光明区定位为“深圳北部中心、科技创新中心、重要交通枢纽、科研经济先导区、高新技术产业和先进制造业聚集区”;大鹏新区定位为“滨海旅游服务中心、海洋科技和教育基地、精准医疗和康复医学发展先锋区”;深汕特别合作区定位为“航空航天、装备制造等先进制造业基地”。

图表3:深圳各区域产业定位

(3)各区重点产业全景

分区域看,南山区重点布局数字软件、数字内容、创意设计、文化旅游、演艺娱乐、通信、数字视听、生物医药、新材料、港口综合物流、金融、新一代信息技术、数字经济、机器人、可穿戴设备、航天航空、卫星制造与应用产业等。大鹏新区则重点布局电子信息、生物技术、新一代信息技术、新型健康技术产业等。其它区重点产业布局情况如下:

图表4:深圳各区重点产业全景

2、深圳产业发展现状情况

(1)产业结构:第三产业贡献不断提高

深圳产业结构呈现“第二、三产业主导”的格局,2020年深圳第二三产业增加值占比合计达到99.9%。

不过,近年来随着深圳房价和土地成本的快速增长,深圳的经营成本过高导致越来越多的工业产业企业往外转移,深圳第二产业增加值近五年来持续下降,而第三产业贡献不断提高。深圳第二产业增加值由2016年的40.3%下降至2020年的37.8%;第三产业增加值由2016年的59.7%增长至2020年的62.1%。

图表5:2016-2020年深圳产业结构(增加值)(单位:%)

(2)产业体系之四大支柱产业:增加值已达万亿元,高新技术产业贡献最大

万亿元增加值的四大支柱产业支撑着深圳产业的发展。2016年,深圳四大支柱产业增加值为12522.32亿元;2019年,深圳四大支柱产业增加值高达17487.35亿元;2020年,深圳四大支柱产业增加值已经突破1.8万亿元。

图表6:2016-2020年深圳四大支柱产业增加值(单位:亿元)

注:四大支柱产业增加值同比增速=当年四大支柱细分产业增加值总和/上年四大支柱细分产业增加值总和

具体来看,高新技术产业是深圳四大支柱产业增加值贡献最大的细分产业,2016-2020年,深圳高新技术产业增加值均超过6000亿元,2020年更是高达9747亿元。

图表7:2016-2020年深圳四大支柱产业各子产业增加值(单位:亿元)

分区域看,福田区重点发展创意设计、文化会展、影视演艺、新媒体、文化信息服务等,同时福田区是深圳的金融主中心,2020年福田区金融业增加值全市最高,为2024.76亿元。南山区重点发展数字软件、数字内容、创意设计、文化旅游、演艺娱乐、通信、数字视听、生物医药、新材料、港口综合物流,同时南山区是深圳的金融副中心,2020年南山区金融业增加值为559.92亿元。深圳其它区域四大支柱产业重点细分子产业发展情况如下:

图表8:深圳各区四大支柱产业发展情况

(3)产业体系之七大战略新兴产业:占GDP30%以上,生物医药产业增加值反超新材料产业

深圳战略性新兴产业的发展位于全国领先地位。2018-2020年,深圳战略性新兴产业增加值逐年增长,2020年深圳战略性新兴产业增加值已经达到了10272.72亿元,同比增长3.1%,占地区生产总值的37.1%。

图表9:2018-2020年深圳战略性新兴产业增加值(单位:亿元,%)

具体来看,新一代信息技术产业为深圳战略性新兴产业增加值贡献最大,2020年新一代信息技术产业增加值高达4893.45亿元。值得关注的是,生物医药产业在2018年为七大深圳战略性新兴产业增加值中最小的子产业,到了2020年,生物医药产业增加值超过新材料产业增加值,为408.25亿元。

图表10:2018-2020年深圳战略性新兴产业各细分子产业增加值(单位:亿元)

分区域看,2020年,南山区战略性新兴产业增加值最高,为3425.38亿元,新一代信息技术产业和数字经济产业为南山区战略性新兴产业的优势产业。龙岗区战略性新兴产业增加值全市排名第二,其战略性新兴产业增加值为2663.76亿元,新一代信息技术产业是龙岗区战略性新兴产业的细分优势产业。盐田区战略性新兴产业增加值最低,为118.86亿元。

图表11:2020年深圳各区战略性新兴产业增加值(单位:亿元)

(4)产业体系之五大未来产业:发展势头积极向好,南山和宝安聚集企业较多

近年来,深圳未来产业发展态势积极向好。在卫星制造与应用产业方面,深圳市发改委近年来牵头引进了亚太高通量宽带卫星通信系统项目、微小卫星基地等重大项目和科研机构,组织实施了卫星导航应用、微小卫星产业壮大、航天技术及应用等重大工程,填补了深圳缺少国家重大航天项目和资源布局的短板。此外,2020年“深圳星”的成功发射和商业化运营,使得深圳成为继北京之后,第二个拥有通信卫星的城市。

在航空航天产业方面,深圳积极打造国际知名航空航天产业名城,近三年深圳航空航天产业规模保持年均20%以上的增速,2019年达到600亿元。

在机器人和智能可穿戴设备产业,深圳已经是全国的佼佼者,2020年深圳机器人产业总产值为1434亿元,同比增长14.08%。2020年深圳市机器人产业专利申请高达7793件,专利授权3242件。深圳生产制造了全球80%左右的可穿戴产品,拥有从传感器、柔性原件、终端设备、交互解决方案的完整产业链。

在新型健康技术产业方面,深圳医疗器械产值约占全国的8-10%,出口则占比超过13%。同时,深圳的医疗器械产品也已经远销全球200多个国家和地区。

图表12:深圳未来产业发展情况

目前,南山区和宝安区聚集的未来产业企业较多,其中南山聚集了国微电子、大疆创新、中兴、华为、优必选等企业;宝安聚集了中集天达、航盛电子、华成工业等企业。坪山区和深汕特别合作区主要聚集了机器人企业;而大鹏新区主要聚集了新型健康技术企业。

图表13:深圳未来产业各区域重点企业分布情况

以上数据参考前瞻产业研究院《深圳市数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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