2020年中国化妆品行业市场现状及发展前景分析

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20 陈慧 • 2020-09-24 17:00:58  来源:前瞻产业研究院 E5483G0

中国化妆品类零售总额接近3000亿元

在国内经济面临着较大增长压力的情况下,近年来我国化妆品市场仍然可以保持较快增长;根据国家统计局数据显示,2019年我国限额以上企业化妆品类零售额为2992亿元,同比增长12.6%,高于限额以上单位商品零售额增速8.9个百分点,继续保持较快增长。

图表1:2015-2019年中国化妆品类零售总额及增长情况(单位:亿元,%)

中国化妆品产量增长明显

2013-2016年,中国化妆品产量整体处于稳定状态,每年产量维持90万吨左右。2017-2019年,中国化妆品产量增速明显,2019年产量达124万吨,同比增长6%。我国的化妆品市场一直是一个供大于求的状况,每年过剩的化妆品要通过出口来消化掉;近几年我国化妆品行业产销率均在75%-85%之间,并在一定程度上有上涨的趋势。

图表2:2013-2019年中国化妆品产量增长情况(单位:万吨)

护肤类化妆品细分市场规模最大

根据Euromonitor统计数据显示,2019年我国化妆品市场规模高达4777.2亿元,同比增长13.84%;2010-2019年,年均复合增长率达到8.82%。2019年,护肤品、护发和彩妆是化妆品消费市场的主力军,三者占据中国化妆品市场份额约75%,其中护肤品市场约为2444.15亿元,占比高达51.16%。从增长速度来看,彩妆则成为增长最快的化妆品,2014-2019 年,年均复合增长率达15.95%,远远高于整体行业增速。

图表3:2019年中国化妆品细分产品市场份额对比(单位:%)

中国化妆品行业集中度有所提升

2019年,我国化妆品市场CR3为23.8%,CR5为30.4%,CR10为41.7%。2019年,市场集中度的三项指标与前三年相比均有一定程度的提升。我国化妆品行业CR10超过了40%的水平,CR5超过30%,说明我国化妆品市场己经由竞争型转变为寡占型。2019年我国化妆品行业企业市占率排前三的分别是欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛,其中欧莱雅市占率为10.2%,宝洁市占率略低于9.4%,排名第三的雅诗兰黛与欧莱雅及宝洁的市占率相差较大,低于5%。

2019年我国化妆品市场份额前五的公司均为外资品牌,可见目前外资品牌主导中国化妆品市场。但近年来,由于90后消费迅速崛起,不少内资品牌及时响应年轻一代的需求,积极从品牌、成份、营销、设计等方面迎合年轻人的口味,而年轻人对于国货的接受度也在逐渐提高。根据Euromonitor 的数据显示,尽管内资企业起步发展晚,但近年来前10家中国本土化妆品公司市占率已经从2015 年的11.9%提升到2019年的13.5%,可见内资品牌在把握住机遇的情况下仍有有望抢占更多市场份额。

图表4:2016年-2019年中国化妆品市场集中度变化情况(单位:%)

图表5: 2019年中国化妆品市场企业市占率(单位:%)

行业前景分析

2019年,全球人均化妆品消费最高的是中国香港地区,达到475美元;日本紧随其后,人均消费309美元;美国作为全球化妆品消费第一大国,人均化妆品消费却不是最高的,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均消费仅有50美元,与中国香港、日本、挪威和美国的差距较大。考虑到我国居民(尤其是女性居民)对自身外形重视程度以及消费水平的不断提高,我国人均化妆品消费水平将得到提高,行业市场规模也将持续扩大。

此外,目前化妆品市场已经进入了新的时代,新的消费族群90后已经成为化妆品消费主导者。这类消费者有思想,有个性,有品位,有旺盛的消费力。相对来讲,90后随着消费实力的逐步提高,将带动行业市场进一步增长。

图表6:2019年各国人均化妆品消费水平(单位:美元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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