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2023年全球免税行业市场现状及发展趋势分析 全球免税行业受疫情影响严重、未来恢复形势明朗【组图】

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20 穆晓菲 • 2023-11-23 16:00:43  来源:前瞻产业研究院 E20958G0

行业主要上市公司:中国中免(601888.SH);王府井(600859.SH);海南发展(002163.SZ);海南机场(600515.SH)等

本文核心数据:各类旅游免税品销售占比;旅游免税零售商营业额

全球免税行业发展历程

免税行业起源于1947年,爱尔兰议会通过了《免关税机场法案》和《免关税机场管理条例》,在香农机场开设全球第一家免税商店。20世纪70年代,随着国际贸易往来日益频繁以及国际旅游行业迅速发展,免税行业作为旅游行业的重要伸延部分在全球得到快速发展,我国的免税行业也是在这个时期开始萌芽。20世纪90年代,欧洲联盟建立,欧洲国家之间逐步取消关税并实行免签政策,免税行业在该地区发展迅速。进入21世纪,随着亚洲地区经济的快速崛起,免税行业市场份额增长迅速,2009年韩国免税业市场份额首次超过英国并成为世界第一大免税市场。2020年,中国中免成为世界第一大旅游免税零售商,中国免税市场占全球比重不断提升。

图表1:全球免税行业发展历程

全球免税行业受疫情影响严重,香化免税产品最受欢迎

免税行业作为旅游行业的重要延伸部分,近年来在全球范围的发展受到疫情的严重影响。根据公开数据测算,2018-2022年全球免税市场规模呈现下降趋势。2022年,全球免税行业规模仅为1623.58亿元、同比下降13%,达到2019年45%的水平。

图表2:2018-2022年全球免税市场规模及增速(单位:亿元,%)

注:全球免税市场规模由中国免税规模及其占全球免税市场的比重测算得出

根据Generation Research披露的数据,按产品类别来看,香水和化妆品的免税销售最为火爆,销售额占全球市场份额比重达到57%,第二和第三名受欢迎的免税产品分别是时尚和配饰、葡萄酒和烈酒,占比分别达到11.2%和10.6%。

图表3:全球各类旅游免税品销售占比情况(单位:%)

全球免税行业市场集中度较高

根据穆迪戴维特统计的信息,在2021年全球十大旅游免税零售商中,5家企业来自亚太地区,4家企业看来自欧洲地区,1家企业来自美洲地区。其中,中国和韩国的免税销售市场最大,占全球市场规模的比重分别达到26.31%和33.94%。通过各家免税零售商的市场份额计算可得出,2021年全球旅游免税零售市场集中度CR4为59.42%,CR8为90.75%,整体市场集中度较高。

图表4:2021年全球旅游免税零售商TOP10及市场份额(单位:亿欧元,%)

全球免税行业未来发展趋势

随着疫情不利影响的逐渐消退,各国经济复苏,全球旅游业回暖,免税行业作为旅游业的重要延伸部分,未来全球市场规模恢复形势明朗,海南自贸港的封关政策预计将为中国免税市场规模的扩张增添强大助力。在渠道销售方面,科技进步为线上免税商品销售奠定良好基础。在市场竞争方面,强者恒强局面有望延续,市场集中度可能会进一步提升。

图表5:全球免税行业未来发展趋势分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国免税业发展状况调研与投资战略规划分析报告》。

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