2019年全球运动鞋行业发展现状分析 销售规模迅速攀升 行业发展区域性明显【组图】

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20 朱琳慧 • 2020-03-26 12:00:05  来源:前瞻产业研究院 E2627G1

全球运动鞋行业市场规模扩张迅速

衣食住行相关花费长期以来在世界各国居民消费总支出中占据绝大部分,随着世界整体经济稳步发展,多国家GDP增长率持续走高,居民消费水平逐年增加,在衣物鞋帽等方面花费亦有所增加,而近年人们对时尚关注度的提高使得全球运动鞋市场进一步发展。

2011-2018年,全球运动鞋市场规模不断扩大且增长率大致呈上升态势。2018年全球运动鞋市场规模高达1465亿美元,较2011年增长723亿美元。2019年,全球运动鞋市场规模预计维持增长态势,初步估计将突破1600亿美元。现阶段,全球运动鞋市场规模较大且有望持续高速扩张。

图表1:2011-2018年全球运动鞋市场规模(单位:亿美元)

全球运动鞋行业发展区域性明显

如今全球不同国家运动鞋市场发展状况差异较大。2018年全球运动鞋市场份额占比最高的5个国家为美国、巴西、中国、俄罗斯、印度,其中美国运动鞋市场销售额在世界运动鞋销售总额中占比高达31.1%,排名第一,比排名第二的巴西所占市场份额高出约20个百分点。可见尽管目前全球运动鞋市场整体发展态势良好,但不同国家之间运动鞋市场规模仍存在较大差距,美国展现出较高的垄断性。

图表2:2018年全球不同国家运动鞋行业市场规模占比前5名(单位:%)

——运动鞋市场与国家人口规模、经济水平具有一定相关性

衣物以及鞋子等物品属于居民日常生活必需用品,虽然居民对于日常消费分配可能不同,但对于衣物以及鞋子的开销必不可少,而运动鞋作为鞋类中较为常见的品类,任何年龄层的男性与女性均可使用,其需求量与国家人口规模大致呈正比关系。因此国家人口规模应为影响其运动鞋市场发展的一个重要因素。人口数量众多的国家对于鞋子等出行必备物品的需求量较大,人口规模较小的国家对于运动鞋需求量则相对较小。

此外,国家经济水平也应为其运动鞋市场发展的影响因素之一。经济越发达的国家,居民人均可支配收入较高,在衣物鞋子等物品上的消费金额也相应越多。因此即使部分国家人口规模不处于高水平,但由于其经济发展迅速,居民消费水平较高,购买鞋子衣物等商品时可接受的商品售价较高,人均运动鞋拥有量也较多,其运动鞋市场规模也可维持在较高水平。

根据相关数据,当前人口规模与GDP总量排名均位居世界前十位的有4个国家:美国、中国、印度与巴西,这四个国家的运动鞋市场份额排名均在世界前5位。而全球运动鞋市场份额同样排名前5位的俄罗斯,其GDP水平虽未处于世界前10的水平,但其排名也较高,位于世界第12位。

图表3:2019年世界各国人口规模前10名(单位:亿人,%)

图表4:2018年世界各国GDP前10名(单位:亿美元,%)

世界龙头企业垄断性明显

目前全球运动鞋品牌众多,但大部分市场份额仍被几个龙头企业占据,其他品牌销售额与这些龙头企业存在较大差距。2018年,世界知名运动品牌耐克与阿迪达斯的销售额均在千亿元级别,而市场份额排名第三的彪马营业收入就降为了为346亿元,还未超过500亿元,中国行业领先运动品牌如安踏、李宁等营业收入与一系列世界知名品牌仍存在一定差距。由此可见,虽然现阶段全球运动鞋市场高速扩张,发展潜力巨大,但由于龙头企业垄断性较高,真正能从中获取较大利益的品牌数量并不多。

图表5:2018年全球主要运动鞋品牌营业收入及净利润情况(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国运动鞋行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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