重磅!20大产业迁移路径全景系列之——中国煤炭产业迁移路径及煤炭产业发展趋势全景图

分享到:
20 朱琳慧 • 2019-03-04 10:45:01  来源:前瞻产业研究院 E2980G0

东部地区煤炭资源枯竭,开采条件复杂,生产成本高;中部和东北地区现有开发强度大,接续资源多在深部,投资效益降低;而西部地区具备资源丰富,开采条件好等优点,煤炭产业不断向西部转移。国家发改委和能源局也发布了《煤炭工业发展“十三五”规划》,对中国煤炭开发布局也做出了规划:压缩东部、限制中部和东北、优化西部;即逐步压缩东部生产规模、从严控制中部和东北地区的接续煤矿建设、西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要建设一体化煤矿。

全球煤炭产业迁移路径

全球煤炭探明储量的格局改变,亚太地区资源最丰富

根据BP公司2018年6月发布的《世界能源统计年鉴》中数据显示,2017年底全球煤炭探明储量为10350.12亿吨;其中,亚太地区占比高达41%,欧洲与欧亚大陆占比约31%;与2012年底煤炭探明储量分布格局大有不同,2012年底主要分布在欧洲与欧亚大陆(35%),其次才是亚太地区(31%)。导致这一改变的因素主要包括两个方面:第一,从欧洲、亚太和北美洲煤炭探明储量的绝对值大幅提高的变化可以看出,探明煤炭资源的技术不断提高,煤炭资源逐渐被人们探索出来;第二,受政策和技术的双重影响,探索新的煤炭资源受限,并且煤炭资源处于持续消耗的状态。

此外,截至2017年底,煤炭探明储量排名前四的国家分别为美国(24.2%)、俄罗斯(15.5%)、澳大利亚(14.0%)和中国(13.4%)。

图表1:2012年底和2017年底全球各区域煤炭探明储量分布情况(单位:百万吨,%)

全球煤炭产出主要依赖亚太地区,占比超过70%

2007-2017年,全球煤炭产量波动幅度较大;2011年增幅高达7.36%;2016年减幅高达5.14%;2013年是历年全球煤炭产量最高值,为3978.9百万吨油当量。但是整体来看,产量是呈增加态势,通过对比2007-2017年全球各区域煤炭产量情况,亚太地区、独联体国家、非洲和中南美洲的煤炭产量有所增加,北美洲、欧洲和中东国家煤炭产量减少。综上,全球煤炭产量的增加主要是依赖于亚太地区,亚太地区煤炭供给占全球比重为71.71%。

图表2:2007-2017年全球煤炭产量相关情况(单位:百万吨油当量,%)

美国的煤炭产业发展进程减缓,中国、澳大利亚等加快了煤炭产业发展进程

2017年,煤炭产量排名前十的国家如下表,主要分布在亚太地区。而通过对比2007-2017年这十个国家的产量数据发现,美国的煤炭产量大幅降低,从2007年的558.3百万吨油当量下降到2017年的371.3百万吨油当量,减少了187百万吨油当量。不禁让人好奇,美国作为全球煤炭探明储量第一的国家,煤炭产量为何在减少?这是不是预示着全球煤炭产业正在发生转移。

图表3:2007-2017年全球煤炭行业前十大产出国产量对比(单位:百万吨油当量)

2017年,中国、美国、澳大利亚、印度和印度尼西亚的煤炭产出量均超过2亿吨油当量,是全球煤炭的主要供应大国。从这五个国家2007-2017年产量占全球总产量的比重变化情况看,全球煤炭产业迁移路径明显,美国的煤炭产业发展进程减缓,而中国、澳大利亚、印度和印度尼西亚加快了煤炭产业发展进程。

图表4:2007-2017年全球煤炭主要供应国的煤炭产量占全球产量的比重变化情况(单位:%)

值得注意的是,虽然中国是全球煤炭的最大产出国且产出不断增加,但是仅依靠中国的煤炭产量无法满足中国的煤炭消费量,需要通过进口满足国内需求。而美国的煤炭产量虽然减少了,但是消费量远小于产量,出口煤炭到其他国家。

结合2017年各国煤炭的储产比(用任何一年年底所剩余的储量除以该年度的产量,所得出的计算结果即表明如果产量继续保持在该年度的水平,这些剩余储量可供开采的年限)发现,中国的储产比仅39,印度尼西亚、南非、哥伦比亚均在60以下,而美国、澳大利亚、俄罗斯高达300以上。换句话来说,若没有新的煤炭资源挖掘出来,中国保持目前的开采量,中国的煤炭资源仅可开采39年。综上,未来煤炭产业还将进一步转移。

图表5:2017年全球煤炭行业前十大产出国产量、消费量、产储比相关情况(单位:百万吨油当量)

中国煤炭产业迁移路径

中国煤炭产业进入调整阶段

从2002-2018年中国煤炭产量变化情况可以看出,中国煤炭产业发展分为两个阶段:第一阶段(2002-2013年),煤炭产业出入快速增长期,产量逐年提高,2013年煤炭产量达到历年最高值39.74亿吨;第二阶段(2014-2018年),煤炭产业进入调整期,产能过剩、使用煤炭能源带来环境困扰等一系列问题出现,产量整体处于波动下降趋势,近三年产量在35亿吨上下浮动;2018年,全国原煤累计产量35.50亿吨。

图表6:2002-2018年中国煤炭产量及其增长情况(单位:亿吨)

2018年,煤炭产业供给侧结构性改革继续深入推进,落后产能继续加速退出,优质产能占比明显提升。2018年全年共计淘汰产能1.5亿吨左右,其中,陕西、黑龙江、河北去产能数量分列省份排名第一、二、三名。

图表7:2016-2018年煤炭去产能情况及2018年分省排名(单位:亿吨,万吨)

东部、中部和东北地区开采条件限制

北京、吉林和江苏等地区资源枯竭、福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆和四川煤炭资源零星分布,开采条件差,矿井规模小,瓦斯危害严重,水文地质条件复杂,鲁西、冀中、河南、两淮基地资源储量有限,地质条件复杂、煤矿开采深度达,部分矿井开采深度超过千米,安全压力大。而西部地区,如陕北、神东基地、新疆基地等煤炭资源丰富、煤层埋藏浅、开采条件好。综上,东部地区煤炭资源枯竭,开采条件复杂,生产成本高;中部和东北地区现有开发强度大,接续资源多在深部,投资效益降低;而西部地区具备资源丰富,开采条件好等优点。

图表8:中国煤炭产业向西部迁移的原因

与此同时,国家发改委和能源局也发布了《煤炭工业发展“十三五”规划》,对中国煤炭开发布局也做出了规划:压缩东部、限制中部和东北、优化西部;即逐步压缩东部生产规模、从严控制中部和东北地区的接续煤矿建设、西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要建设一体化煤矿。

中国煤炭产业不断向西部迁移

2018年,我国煤炭产量排名前三地区,内蒙古、山西和陕西三省区原煤产量占全国的69.6%。通过对比2018年煤炭产量排名前十地区产量及其2012年产量情况发现,虽然2018年全国煤炭总产量较2012年下降,但是陕西、新疆两地的产量却有所提高。综上,中国煤炭产业迁移路径表现如下:山东、安徽、河南、黑龙江等东部和中部地区的煤炭产量缩减,陕西和新疆地区的煤炭产量却增加,中国煤炭产业不断向西部迁移。

图表9:2018年中国煤炭产量前十地区及其增长情况(单位:亿吨)

从2009-2018年晋陕蒙新四省原煤产量占全国总产量比重变化情况可以看出,这一比重持续上升;即原煤生产继续向资源禀赋条件好、竞争能力强的西部地区集中。

 图表10:2009-2018年晋陕蒙新四省原煤产量占全国总产量比重变化情况(单位:%)

为更直观感受中国煤炭产业的迁移路径,对比2012年和2018年中国各地区煤炭产量分布图示发现,除内蒙古、山西和陕西外,中国煤炭产业不断向西推进,新疆地区成为后起之秀。

图表11:2012年和2018年中国各地区煤炭产量分布图示对比(单位:亿吨)

煤炭产业发展趋势

全球能源格局面临调整,煤炭产业面临较大挑战

随着国际能源格局的调整,能源结构将向清洁化、低碳化的趋势发展,煤炭消费比重下降,消费重心加速东移,煤炭生产向集约高效方向发展,企业竞争日趋激烈,外部风险挑战加大。

图表12:全球煤炭产业发展趋势

中国煤炭产业面临拐点,产业继续向西部地区转移

从国内看,在相当长的时期内,煤炭的主体能源地位不会改变;但随着能源革命加快推进,油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源双重更替步伐加快,生态环境约束不断强化,煤炭行业提质增效、转型升级的要求更加迫切,行业发展面临历史性拐点。

图表13:中国煤炭产业发展趋势

《煤炭工业发展“十三五”规划》中提出,预计到2020年,全国煤炭产量39亿吨。其中,东部地区煤炭产量1.7亿吨,占全国的4.4%;东北地区煤炭产量1.2亿吨,占全国的3.1%;中部地区煤炭产量13亿吨,占全国的33.3%;西部地区煤炭产量23.1亿吨,占全国的59.2%。

图表14:2020年中国煤炭产量分布情况及煤炭产业迁移情况(单位:亿吨)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国煤炭贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2020-2025年中国煤炭贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告
2020-2025年中国煤炭贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告

报告主要分析了煤炭贸易行业发展环境、国际煤炭贸易格局、中国煤炭贸易格局、煤炭贸易运输业、煤炭贸易重点区域、煤炭贸易交易模式、煤炭贸易信息化发展、领先企业经营状...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p41 q0 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 朱琳慧
资深产业研究员、分析师
600125
关注
360
文章
62

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J