重磅！20大产业迁移路径全景系列之——中国煤炭产业迁移路径及煤炭产业发展趋势全景图

东部地区煤炭资源枯竭，开采条件复杂，生产成本高；中部和东北地区现有开发强度大，接续资源多在深部，投资效益降低；而西部地区具备资源丰富，开采条件好等优点，煤炭产业不断向西部转移。国家发改委和能源局也发布了《煤炭工业发展“十三五”规划》，对中国煤炭开发布局也做出了规划：压缩东部、限制中部和东北、优化西部；即逐步压缩东部生产规模、从严控制中部和东北地区的接续煤矿建设、西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要建设一体化煤矿。

全球煤炭产业迁移路径

全球煤炭探明储量的格局改变，亚太地区资源最丰富

根据BP公司2018年6月发布的《世界能源统计年鉴》中数据显示，2017年底全球煤炭探明储量为10350.12亿吨；其中，亚太地区占比高达41%，欧洲与欧亚大陆占比约31%；与2012年底煤炭探明储量分布格局大有不同，2012年底主要分布在欧洲与欧亚大陆（35%），其次才是亚太地区（31%）。导致这一改变的因素主要包括两个方面：第一，从欧洲、亚太和北美洲煤炭探明储量的绝对值大幅提高的变化可以看出，探明煤炭资源的技术不断提高，煤炭资源逐渐被人们探索出来；第二，受政策和技术的双重影响，探索新的煤炭资源受限，并且煤炭资源处于持续消耗的状态。

此外，截至2017年底，煤炭探明储量排名前四的国家分别为美国（24.2%）、俄罗斯（15.5%）、澳大利亚（14.0%）和中国（13.4%）。

全球煤炭产出主要依赖亚太地区，占比超过70%

2007-2017年，全球煤炭产量波动幅度较大；2011年增幅高达7.36%；2016年减幅高达5.14%；2013年是历年全球煤炭产量最高值，为3978.9百万吨油当量。但是整体来看，产量是呈增加态势，通过对比2007-2017年全球各区域煤炭产量情况，亚太地区、独联体国家、非洲和中南美洲的煤炭产量有所增加，北美洲、欧洲和中东国家煤炭产量减少。综上，全球煤炭产量的增加主要是依赖于亚太地区，亚太地区煤炭供给占全球比重为71.71%。

美国的煤炭产业发展进程减缓，中国、澳大利亚等加快了煤炭产业发展进程

2017年，煤炭产量排名前十的国家如下表，主要分布在亚太地区。而通过对比2007-2017年这十个国家的产量数据发现，美国的煤炭产量大幅降低，从2007年的558.3百万吨油当量下降到2017年的371.3百万吨油当量，减少了187百万吨油当量。不禁让人好奇，美国作为全球煤炭探明储量第一的国家，煤炭产量为何在减少？这是不是预示着全球煤炭产业正在发生转移。

2017年，中国、美国、澳大利亚、印度和印度尼西亚的煤炭产出量均超过2亿吨油当量，是全球煤炭的主要供应大国。从这五个国家2007-2017年产量占全球总产量的比重变化情况看，全球煤炭产业迁移路径明显，美国的煤炭产业发展进程减缓，而中国、澳大利亚、印度和印度尼西亚加快了煤炭产业发展进程。

值得注意的是，虽然中国是全球煤炭的最大产出国且产出不断增加，但是仅依靠中国的煤炭产量无法满足中国的煤炭消费量，需要通过进口满足国内需求。而美国的煤炭产量虽然减少了，但是消费量远小于产量，出口煤炭到其他国家。

结合2017年各国煤炭的储产比（用任何一年年底所剩余的储量除以该年度的产量，所得出的计算结果即表明如果产量继续保持在该年度的水平，这些剩余储量可供开采的年限）发现，中国的储产比仅39，印度尼西亚、南非、哥伦比亚均在60以下，而美国、澳大利亚、俄罗斯高达300以上。换句话来说，若没有新的煤炭资源挖掘出来，中国保持目前的开采量，中国的煤炭资源仅可开采39年。综上，未来煤炭产业还将进一步转移。

中国煤炭产业迁移路径

中国煤炭产业进入调整阶段

从2002-2018年中国煤炭产量变化情况可以看出，中国煤炭产业发展分为两个阶段：第一阶段（2002-2013年），煤炭产业出入快速增长期，产量逐年提高，2013年煤炭产量达到历年最高值39.74亿吨；第二阶段（2014-2018年），煤炭产业进入调整期，产能过剩、使用煤炭能源带来环境困扰等一系列问题出现，产量整体处于波动下降趋势，近三年产量在35亿吨上下浮动；2018年，全国原煤累计产量35.50亿吨。

2018年，煤炭产业供给侧结构性改革继续深入推进，落后产能继续加速退出，优质产能占比明显提升。2018年全年共计淘汰产能1.5亿吨左右，其中，陕西、黑龙江、河北去产能数量分列省份排名第一、二、三名。

东部、中部和东北地区开采条件限制

北京、吉林和江苏等地区资源枯竭、福建、江西、湖北、湖南、广西、重庆和四川煤炭资源零星分布，开采条件差，矿井规模小，瓦斯危害严重，水文地质条件复杂，鲁西、冀中、河南、两淮基地资源储量有限，地质条件复杂、煤矿开采深度达，部分矿井开采深度超过千米，安全压力大。而西部地区，如陕北、神东基地、新疆基地等煤炭资源丰富、煤层埋藏浅、开采条件好。综上，东部地区煤炭资源枯竭，开采条件复杂，生产成本高；中部和东北地区现有开发强度大，接续资源多在深部，投资效益降低；而西部地区具备资源丰富，开采条件好等优点。

与此同时，国家发改委和能源局也发布了《煤炭工业发展“十三五”规划》，对中国煤炭开发布局也做出了规划：压缩东部、限制中部和东北、优化西部；即逐步压缩东部生产规模、从严控制中部和东北地区的接续煤矿建设、西部地区结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要建设一体化煤矿。

中国煤炭产业不断向西部迁移

2018年，我国煤炭产量排名前三地区，内蒙古、山西和陕西三省区原煤产量占全国的69.6%。通过对比2018年煤炭产量排名前十地区产量及其2012年产量情况发现，虽然2018年全国煤炭总产量较2012年下降，但是陕西、新疆两地的产量却有所提高。综上，中国煤炭产业迁移路径表现如下：山东、安徽、河南、黑龙江等东部和中部地区的煤炭产量缩减，陕西和新疆地区的煤炭产量却增加，中国煤炭产业不断向西部迁移。

从2009-2018年晋陕蒙新四省原煤产量占全国总产量比重变化情况可以看出，这一比重持续上升；即原煤生产继续向资源禀赋条件好、竞争能力强的西部地区集中。

为更直观感受中国煤炭产业的迁移路径，对比2012年和2018年中国各地区煤炭产量分布图示发现，除内蒙古、山西和陕西外，中国煤炭产业不断向西推进，新疆地区成为后起之秀。

煤炭产业发展趋势

全球能源格局面临调整，煤炭产业面临较大挑战

随着国际能源格局的调整，能源结构将向清洁化、低碳化的趋势发展，煤炭消费比重下降，消费重心加速东移，煤炭生产向集约高效方向发展，企业竞争日趋激烈，外部风险挑战加大。

中国煤炭产业面临拐点，产业继续向西部地区转移

从国内看，在相当长的时期内，煤炭的主体能源地位不会改变；但随着能源革命加快推进，油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源双重更替步伐加快，生态环境约束不断强化，煤炭行业提质增效、转型升级的要求更加迫切，行业发展面临历史性拐点。

《煤炭工业发展“十三五”规划》中提出，预计到2020年，全国煤炭产量39亿吨。其中，东部地区煤炭产量1.7亿吨，占全国的4.4%；东北地区煤炭产量1.2亿吨，占全国的3.1%；中部地区煤炭产量13亿吨，占全国的33.3%；西部地区煤炭产量23.1亿吨，占全国的59.2%。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国煤炭贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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