美国合同能源管理（EMC）发展经验对中国的启示

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美国合同能源管理（EMC）发展经验对中

国家加大节能减排力度 合同能源管理（E

节能服务行业中合同能源管理模式推广时机

美国合同能源管理行业发展分析

1、美国政府加大对节能减排政策的扶持

图表1：近年来美国政府颁布的关于节能减排的政策

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、美国ESCo产业市场规模

美国是ESCo的发源地，是节能服务产业最发达的国家。根据调查，2006年美国的节能服务产业产值约36亿美元，2008年总产值达到41亿美元。2004-2008年，美国节能服务业年均增长率达到14%。根据前瞻估算，2011年行业总产值在72亿美元，2012年行业总产值约为85亿美元，2013年行业总产值为94亿元，近五年的平均增速在18%左右。

图表2：2006-2013年美国ESCo产业收入变化图（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、美国ESCo产业应用领域

美国节能服务公司的客户群体可以划分为公共客户群体和私有客户群体，公共客户群体包括中小学校、大学、政府和公立医院等，私有客户主要有房地产公司、工厂和商业集团等。公共客户群体也被称为MUSH市场。在美国节能服务业的发展过程中，公共部门是节能服务公司的主要服务对象，占比达到69%；其次是联邦机构的节能服务市场，其占比为15%。

图表3：美国节能服务业市场细分及其产值比例（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

4、美国ESCo行业市场格局

目前，在美国ESCo市场上，独立ESCo一直占据着主要地位，同时由于其服务范围较广，近年来市场份额不断扩大，而早期占据较大市场份额的电力公司由于服务范围较为狭隘，市场份额不断下降；此外，其他能源/工程公司的ESCo企业的比例也在不断扩大。

图表4：美国ESCo产业各企业类型的数量占比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

5、美国ESCo行业发展趋势及前景

美国政府的强制性节能政策推动公用设施和事业单位采用EMC方法进行节能改造，同时政府积极的资金支持帮助事业单位降低融资成本，掀开了EMC行业的大幕。

随着EMC监测手段的完善和资本市场认可度不断提高，整个产业进入了加速过程。做好了准备的企业能充分受益于行业的高景气度做大做强。据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国合同能源管理（EMC）行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2013年美国ESCo行业市场规模约为94亿美元，前瞻推测未来五年美国ESCo行业市场规模将以每年7.9%的平均增长率增长，2020年美国ESCo行业市场规模将超过160亿美元。

图表5：2014-2020年美国ESCo行业市场规模预测（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

美国合同能源管理经验对中国的启示：公共部门提供最大市场份额

1、公共领域节能环保市场份额大，但需政策推动

从ESCo行业分布来看，多数国家ESCo主要分布于商业、工业和市政领域，用于公共领域的市场是ESCo行业最大的份额。因为节能环保属于市场失灵领域，企业并没有积极性主动采取节能环保措施，需要政府以政策强力推进。

2、需要行政手段强力介入合同能源管理项目

以美国为例，美国一些城市的政府这两年开始采用行政手段强力介入绿色建筑的推广。例如华盛顿特区法案要求任何超过2万平方英尺的新建筑或是翻修建筑，都要符合政府的绿色建筑节能标准。特区政府还要求所有的商业项目都必须考虑一个公共利益协议，通常绿色建筑是其中的一部分--公共利益协议是项目顺利进行的前提。纽约市政府2005年11月立法规定建造非住宅公共建筑必须达到LEED认证的标准，同时对于那些得到1000万美元以上公共基金赞助的或预算一半以上来自公共财源的私人项目也同样要求。该法律在2006年已经生效。

中国合同能源管理行业发展潜力有待挖掘，行业前景惊人

1、合同能源管理行业投资规模不断扩大

据前瞻产业研究院监测数据显示，2003-2013年，我国合同能源管理行业投资规模不断扩大，复合增长率高达50.45%，说明行业发展迅速。2011年，我国合同能源管理行业投资规模为412.43亿元，同比增长43.45%；2012年，投资规模为557.65亿元，同比增长35.21%。2013年，中国合同能源管理投资增长到742.32亿元，增幅为33.12％，相应实现的节能量达到2559.72万吨标准煤，减排二氧化碳6399.31万吨。

图表6：2003-2013年中国合同能源管理行业投资规模变化情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、合同能源管理行业产值规模分析

根据统计的数据以，2013年中国合同能源管理行业产值规模将近1000亿元，达到929亿元，根据国家"十二五"规划，2015年节能服务产业产值超过3000亿元，其中合同能源管理项目的产值超过1500亿元。

图表7：2011-2013年中国合同能源管理行业产值规模走势图（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、合同能源管理行业在公共机构领域应用前景分析

"十二五"期间，国家节能减排考核的方式将发生变化，其中，全国单位GDP能耗下降，将具体分解到各个工业行业，对于各个省（市、区）设定的指标，将有一个特定的与有关行业挂钩测算的方法。在整个规划的实施过程中，要把这些指标分解到各个地区和重点行业、重点企业，实施严格的统计、监测、考核制度和目标责任制。因此，可以预测，合同能源管理将在"十二五"期间得到更广泛、更有效的推广。