请问目前国内手机企业跨境的产业转移情况是怎样的，有哪些表现和特点？他们的决策出发点是什么，在产业转移的过程中遇到哪些困难？有哪些典型案例例？

1、全球手机产业迁移路径分析

阶段一：全球手机产能主要集中在中国

从全球手机行业的发展历程看，手机市场的阶段性变化受到几个因素影响，一是通讯网络的代际发展，从1G到4G、5G，直接导致了手机市场在增量市场与存量市场之间切换；二是手机产品的变化发展，这种发展有大哥大到功能机、功能机到智能机的颠覆式变革，也有像素、屏幕优化等升级式发展。因此，手机行业在不同时期，市场增长点也不同，从最初的功能驱动型市场发展到性能驱动型市场，并进一步要发展到智能型市场。2019年，5G已经进入商用时代，2020年将逐渐普及。

图表1：全球手机产业发展历程

资料来源：前瞻产业研究院整理

据IDC统计，2017年全球智能手机出货量达14.655亿台，2018年下降为14.049亿台。虽然从全年的数据来看，受宏观经济增速下行，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分流等因素协同影响，但中国始终保持在全球出货量第一的位置；2018年全年，国内智能机整体市场出货量为3.97亿台;中国是全球智能手机的最大生产国。

图表2：2017-2018年主要国家智能手机出货量（单位：百万台）

资料来源：IDC 日本MM综研 前瞻产业研究院整理

全球手机产业链主要分布在美国、韩国、日本、中国等地，其中，美国以品牌和技术为核心，韩国和日本以核心零部件和技术为优势，中国是全球手机产业链最为完善的市场。全球手机产业转移路径第一阶段是从美国、韩国、日本等发达国家向中国转移，主要是由于相对发达国家，中国的劳动力成本较低，并且劳动力供应充足；其二，中国的需求市场也较大，综合考虑生产销售各环节，直接将产能规划在中国可以实现利润最大化；第三，将组装、非核心部件转移到其他国家，本土国家集中人力、资本进行创新研发助推企业可持续发展。

图表3：全球手机产业转移路径

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据国家统计局数据，中国手机产量变化呈现出三大特征。

第一，手机产量在2010年出现了一个急速增长点，即产量增至10.04亿台，增速高达62.47%，历年增速最高，这主要是由于2010年处于3G手机推广应用期和4G手机研发期，高中低端手机新品争奇斗艳，3G手机产品市场扩大，数量小有规模。

第二，2016年手机产量为22.61亿台，历年产量最高；一方面，归功于智能手机的普及，4G手机产量超过7成；另一方面，中国手机品牌在全球地位不断增加，性能和外观受到全球的认可，国外销量大幅增加。

第三，2017-2018年中国手机产量逐年减少，一方面是因为近两年未出现革新的功能与设计，人们更换现有手机的想法比往年有所减弱，苹果公司的iphone手机销量2018年首次出现减少；另一方面，从2010-2016年连续7年手机市场的快速发展使得手机市场整体较为饱和。中国政经文化研究院也表示，智能手机产量下降，其实是符合产业周期发展规律的，如果一个产业发展周期是四年的话，目前确实处在相对不景气的时期，但是同时企业也应该认识到企业自身发展的瓶颈问题。

图表4：2007-2018年中国手机产量及其增长情况（单位：亿台，%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

阶段二：向越南、印度等地转移

据IDC统计，2018年全球智能手机出货量为1404.9百万台；其中，排名第一的为三星，出货量高达2.923亿台；排名第二的为苹果，出货量为2.088亿台；紧跟其后的均为中国品牌，华为、小米和OPPO。

图表5：2018年全球各品牌智能手机出货量分布情况（单位：百万台，%）

资料来源：IDC  前瞻产业研究院整理

根据以上分析，三星、苹果、华为、小米等手机品牌获得全球市场认可。中国手机代表性品牌有华为、小米、OPPO，通过汇总近几年以上主要手机品牌产能的转移动向可以看出，

（1）华为手机

华为正在拓展海外市场。以印度市场为例，2018年10月，华为消费者业务部门的全球副总裁徐钦松表示：华为计划"扩大筹码"，在印度当地来生产手机，尤其是考虑到印度对进口设备近20%的征税。计划在印度生产手机，与Flex（在金奈设有手机生产工厂）进行合作，除了要在印度市场站稳脚跟之外，华为在印度也将从事行销和零售。华为计划初始阶段，投资大约1亿美元。此外，还计划透过品牌门市以及合作伙伴旗下的专卖店，进行销售，并打算在未来两到三年内，开设大约1000家销售门市。此外，华为从印度政府处已经获得"准许在印度开展手持设备制造业务"批文。

从研发基地布局来看，华为在国外已经建立了16个研究所，分布在美、英、德、法、俄等国家。早在1999年，它就已经在俄罗斯设立了数学研究所，吸引顶尖的俄罗斯数学家来参与华为的基础性研发。进入21世纪后，华为设立海外分支机构、吸引人才的力度进一步增大:设置在德国慕尼黑的研究所目前已拥有将近400名专家，研发团队本地化率近80%。在2016年，华为在这方面新交出的"成绩单"包括5月份新设立迪拜研究中心(满足中东和北非地区业务的需要)，以及6月份在法国新设立的数学研究中心。后者是华为继俄罗斯研究所之后，在加强基础科学研究方面的又一重要举措。通过与当地研究机构的紧密合作，可以挖掘法国的基础数学资源，为华为在5G等领域的基础算法研究进一步打下扎实的基础。

（2）小米手机

在小米进军印度市场的第二年，印度总理莫迪便发起了"Make in India"的倡议，小米积极响应号召，于2015年在印度开设了第一家工厂。2017年6月，小米印度的首个小米之家开门营业;2017年7月，小米印度开通第500家服务中心;2018年Q1，小米力压三星，成为印度市场份额第一的手机品牌，并且在这一年扩大了其在印度的生产基地。到2018年年底，小米在印度的工厂数量达到6家，平均每秒能够生产两部智能手机。除了500家服务中心，小米印度在售后服务方面，还设有3家维修工厂，2家大型零部件仓库，2个呼叫中心。这些服务设施的搭建，让小米在印度的服务水平直线提升，据统计，现在小米印度86%的手机维修服务能在4个小时内完成，而95%的手机维修服务能在一天内完成。

根据小米2018年公报显示，截至2018年底，小米合计员工为16683人，其中15686民位于中国大陆，占比约93%，主要在北京总部，其余主要分布在印度和印尼。

图表6：截至2018年底小米员工分布情况（单位：人）

小米在印度的成功，与在印度建设手机厂密不可分，因为手机工厂的建设，首先从源头上为手机价格做好了铺垫，让小米在价格战上就获得的先发制人的优势；其次，小米手机工厂的建设，在解决了当地的剩余劳动力的同时，也让小米品牌在印度市场获得了更多的人文关怀，为小米品牌的升温提供了很强的助推力；再次，小米工厂的建设为提升了当地的经济收入，与政府的关系也有了很好的融洽处理，这对于小米开展一系列的营销策略带来了很好的政府流量，从这些方面来看，小米工厂的建设对于小米品牌的拓展起到了很强的增速作用。

（3）OPPO手机

2019年8月16日，OPPO对外宣布最新人事调整：现OPPO副总裁、海外事业部总裁吴强，将担任OPPO副总裁、全球销售总裁。现OPPO副总裁、中国大陆事业部总裁沈义人，将担任OPPO副总裁、全球营销总裁。吴强和沈义人均向OPPO CEO陈明永汇报。

从两人的人事调整不难看出，OPPO将不再把中国市场和海外市场分开，而是彻底打通，真正如OPPO CEO陈明永所指，进入"全球一盘棋"的时代。

第一个三年，扎根泰国。从2009年到2011年，OPPO做对了一件事：把中国经验搬到泰国，电视广告高举高打，线下完善渠道落地，然后启用了大批当地年轻高管，深入了解本地用户的需求和习惯，不断改进产品和市场策略，把这个市场做深，做透。

第二个三年，站稳东南亚市场。2012年进越南，2013年进印尼，2014年进菲律宾、新加坡、巴基斯坦和中国台湾，并在印尼设立了第一个海外组装工厂。

第三个三年，重点突破。从2015年1月，OPPO进印度。然后从印度到埃及，从埃及到俄罗斯，OPPO重新放慢节奏，集中力量，发力这三个人口过亿的重点市场。此外，OPPO已经在硅谷、日本、北京、上海、深圳和东莞设立了六大研究所，软件、硬件及标准三大领域展开前沿技术探索， 同时，还在深圳、东莞、成都与印度海得拉巴设立了四大研发中心，以人工智能、云服务、大数据等前沿技术驱动富有竞争力的智能终端产品、软件产品和互联网服务的开发。

综合以上三个企业的决策出发点，三家企业的决策因素都离不开以下几点：

1、成本因素，中国的人力成本、经营成本在不断上升。

2、全球手机市场规模增长放缓背景下，中国市场饱和，海外市场相比之下存在更大的机会。

3、印度等国家的外资引进政策；印度政策欢迎外商投资建厂，解决印度就业问题，而且印度政府为了吸引更多的厂商在印度本地化，关键的策略就是对手机关键零部件进口增加关税，这样电子厂商就有了更多直接在印度投资办厂的理由。

综上，印度等国家无论是土地租金、人力成本、设备成本均更为低廉，而相反，由于国内房价也间接推高了制造业的成本，包括人工成本、物流成本、厂房成本等，而且手机需求又在放缓，因此，原本属于中国市场的手机制造业产业链转移到印度等国家或许已经是不可逆的大势。

手机产业转移过程中的困难

企业海外投资过程中会遇到多种多样的风险，从企业因素来看，包括缺乏对国外有关法律法规和市场情况的了解、缺乏涉外职业人才、资金问题、没有清晰的国际市场开拓计划、缺乏科学的产品质量和发展观；从投资环境来看，海外政治环境不稳定、海外法律法规复杂、文化差异、安全因素等。

就手机产业来看，产业转移过程中最突出的难题总结如下：第一，不同国家的用户，有不同的经济条件、文化背景、业务需求和使用习惯，手机厂商必须沉下去，真正做好当地化，才能笑到最后。第二，海外市场对手机厂商有更严苛的产品质量、知识产权等要求，当地运营商、当地渠道和新手机品牌的相互信任建立，也需要较长的时间来磨合。

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