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预见2024:《2024年中国冰雪行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 吴小燕 • 2024-04-11 15:00:03  来源:前瞻产业研究院 E26112G0

行业主要上市公司:莱茵体育(000558)、河钢资源(000923)、金陵体育(300651)、孚日股份(002083)、华录百纳(300291)、长白山(603099)、卡宾滑雪(838464)等

本文核心数据:中国冰雪产业市场规模、中国冰雪产业区域竞争情况、中国冰雪产业发展前景

行业概况

1、定义

冰雪产业是指以冰雪资源为依托,对其进行开发利用,附带产生社会或经济效益的一系列与冰雪有关的社会、经济和文化活动。按照具体领域可划分为冰雪场地装备、个人装备供应,冰雪场地运营、冰雪旅游、冰雪信息服务以及冰雪活动运营等,其中,冰雪活动运营具体包括赛事、运动培训等服务。

图表1:冰雪产业的定义

冰雪产业可细分为冰雪场地建设、冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪运动培训及冰雪信息服务市场,其具体情况如下:

图表2:中国冰雪产业细分市场概况

2、产业链剖析

冰雪产业链上游为场地设计与装备,装备供应包括冰雪场地装备、个人装备供应,主体包括场地设计、装备供应企业、个人冰雪装备供应企业;中游为冰雪场地运营、冰雪旅游、冰雪信息服务以及冰雪活动运营等,其中,冰雪活动运营具体包括赛事、运动培训等服务;下游为参与冰雪产业活动的消费者。

图表3:中国冰雪产业链结构

中国冰雪产业链上游包括卡宾滑雪、北京奔流公司、娅豪集团等冰雪场地设计企业以及场地装备供应企业;包括安踏、零夏、探路者等个人冰雪装备供应企业。中游包括冠军冰场、世纪星、等冰雪场地运营企业;包括奥悦冰雪、万龙度假天堂等冰雪旅游服务企业;包括魔法滑雪学院、万域芳菲等冰雪活动运营企业;包括滑呗、乐冰雪等冰雪信息服务企业。下游主要为参与冰雪产业活动的消费者,可大致分为体验型消费者、专业爱好者和专业运动员。

图表4:中国冰雪产业链生态图谱

行业发展历程:行业正处于快速成长期

1949年《体育运动十年规划》中提出“因地制宜发展冰雪产业”,标志着冰雪产业的萌芽,随后经历了停滞、复苏、与发展阶段,2015年,北京、张家口获得2022年第24届冬奥会主办资格。随后,国家先后发布《中国冰雪运动发展规划(2016-2025年)》、《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》等政策,中国冰雪运动产业迎来重大的发展机遇,现已成为全球最大的滑雪初级市场,而冰雪运动的普及同样推动着冰雪产业快速发展。

图表5:中国冰雪产业发展历程

行业政策背景:助力冬奥,国家政策扶持不断倾斜

中国政府出台一系列指导冰雪装备、冰雪体育、冰雪旅游行业发展的政策,为中国冰雪产业的全面快速发展提供助力。

图表6:截至2023年中国冰雪产业发展政策汇总(一)

图表7:截至2023年中国冰雪产业发展政策汇总(二)

行业发展现状

1、雪季滑雪场数量波动较大

根据《中国滑雪产业白皮书》显示,2022-2023雪季财年,国内新建并投入运营的滑雪场13家,包括8家室内滑雪场和5家户外滑雪场,因疫情或其他原因未对外营业的雪场数为8家,实际处于对外营业状态的雪场总数为697家。

图表8:2015-2022年雪季中国滑雪场数量变化情况(单位:家,%)

注:1)“滑雪场数量”包括户外滑雪场及室内雪场,不含旱雪、模拟滑雪器等。2)2022/2023雪季财年是指2022-2023年的冬季时间。

2、冰雪休闲旅游人数波动上升

根据中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告》,尽管有疫情影响,但是在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下,全国冰雪休闲旅游人数从2016/2017冰雪季的1.7亿人次增加2021/2022冰雪季的3.44亿人次,2022/2023年雪季,我国冰雪休闲旅游人数仍然保持在3亿人次以上。

图表9:2016-2022年中国冰雪季节休闲旅游人次(单位:亿人次)

3、冰雪产业产值达到8900亿元

2022年北京冬奥会如同一针“强心剂”,有力助推了国内冰雪产业的发展。无论是体育运动型冰场,还是商业休闲型冰场,均出现了不同程度的增加,同时,未来随着冰雪产业供给的增加以及冰雪文化的普及,冰雪产业需求市场得以发展。根据“2023国际冬季运动(北京)博览会”上发布的《中国冰雪产业发展研究报告(2023)》,初步统计2023年,中国冰雪运动产值达到8900亿元

图表10:2014-2023年中国冰雪产业市场规模(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、滑雪场分布:黑龙江滑雪场数量最多

中国冰雪资源主要集中在北方,东北三省冰雪文化底蕴丰厚。2022/2023年雪季期间,黑龙江拥有全国最多滑雪场,数量高达78家。新疆、河北的滑雪场数量也均超过60家。

图表11:2022/2023年雪季中国滑雪场数量top10省份(单位:家)

2、国家级滑雪旅游度假地:新疆、吉林相对较多

截至2024年2月,文化和旅游部、国家体育总局共公布了三批国家级滑雪旅游度假地名单,合计26家滑雪旅游度假地,主要分布在新疆、吉林相等地。国家级滑雪旅游度假地以所在县(区)域为依托,打造高水平的滑雪运动设施和高品质的旅游度假服务,为游客提供冰雪旅游新选择,满足滑雪度假消费需求。具体名单如下:

图表12:截至2024年2月国家级滑雪旅游度假地名单

图表13:截至2024年2月国家级滑雪旅游度假地区域分布(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、政策加持,中国冰雪旅游产业快速发展

近几年国内冰雪产业发展逐步加大冰雪旅游产品供给,推动冰雪旅游高质量发展,更好满足人民群众冰雪旅游消费需求,助力构建新发展格局制定。

图表14:中国冰雪产业发展趋势预测

2、预计2029年市场规模或将突破1.2万亿

发展冰雪产业是长期行为,在冬奥会成功举办及出台多项冰雪产业政策的双重驱动下,并结合中国的人口基数和发展需求来看,我国冰雪产业仍有较高的增长空间,根据《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》,预计到2025年冰雪产业产值突破1万亿元。前瞻在此基础上结合冰雪产业发展现状,预计到2029年中国冰雪产业市场规模或将突破1.2万亿元。

图表15:2024-2029年中国冰雪产业市场前景预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冰雪产业商业模式创新与投资机会研究分析报告》。

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2024-2029年中国冰雪产业商业模式创新与投资机会研究分析报告
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