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预见2024:《2024年中国花卉行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 吴小燕 • 2024-04-10 14:09:22  来源:前瞻产业研究院 E35500G0

花卉行业主要上市公司:虹越花卉(430566.OC);苏北花卉(830966.OC);沂岸花卉(872975.OC);乡村绿洲(873550.OC);百林生态(836183.OC);登海种业(002041.SZ)等

本文核心数据:中国花卉企业数量;中国花卉种植面积;中国花卉行业主要品种年产量;中国规模以上花卉市场数量;中国花卉市场摊位数量;中国花卉零售市场规模及其预测

行业概况

1、定义

花卉,是具有观赏价值的草本植物,是用来描绘欣赏的植物的统称,喜阳且耐寒,具有繁殖功能的短枝,有许多种类。花卉有广义和狭义两种意义:狭义的花卉是指有观赏价值的草本植物,如凤仙、菊花、一串红、鸡冠花等;广义的花卉除有观赏价值的草本植物外,还包括草本或木本的地被植物、花灌木、开花乔木以及盆景等,如麦冬类、景天类、丛生福禄考等地被植物,梅花、桃花、月季、山茶等乔木及花灌木等等。

根据植物用途特性的不同,可将花卉产品分为鲜切花类、盆栽植物类、观赏苗木、食用与药用花卉、种苗用花卉等5大类。其中,鲜切花类包括鲜切花、鲜切叶和鲜切枝3类,盆栽植物类包括盆栽植物、盆景以及花坛植物,观赏苗木分乔木和灌木。

图表1:中国花卉行业分类

2、产业链剖析:零售渠道为关键

我国花卉行业产业链分为三个环节,产业链上游为花材供应,包括花卉育苗、花卉培育、花田基地种植等;产业链中游为花卉产品加工、零售;下游则是应用市场。由于花卉行业对时效性具有较高的要求,因而中游零售渠道是花卉行业的关键环节,此外,消费者花卉消费意识的提升对于产业链发展的拉动作用明显。

图表2:中国花卉行业产业链

从产业布局来看,在上游领域,花材供应代表企业有锦苑花卉、英茂集团、森禾种业、东方园林、棕榈园林、岭南股份蒙草生态铁汉生态等。

在产业链中游,中端花艺产品制作企业有花加、花点时间、爱尚鲜花等,高端花艺产品生产零售商包括野兽派、roseonly等,花卉电商零售平台包括花礼网、花巴士、淘宝、京东等。

图表3:中国花卉行业全景图谱

行业发展历程:鲜花电商逐渐兴起

中国花卉种植历史悠久,自古以来已有多部经典作品中记载花卉植物形态、生长、土壤等信息。20世纪90年代开始,随着建设部发布园林绿化行业资质标准,中国商品花卉行业开始发展起来,可分为萌芽期、成长期和转型升级期三个阶段。2015年至今,鲜花电商迅速流行。此前,花卉产品通常应用于生日、情人节、教师节、婚礼庆典等特殊纪念场景,花卉电商不断推广鲜花消费理念,促使消费者形成“每周一花”“每日一花”消费习惯,产品复购率与消费频次大幅提升。

图表4:中国花卉行业发展历程

行业政策背景:政策推动建立花卉种业创新体系

花卉行业是农业发展的重要组成部分,作为市场导向型行业,花卉行业在政策规范指导下有序发展。2021年7月,国家林业和草原局发布《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》,提出推动花卉品种选育和标准化栽培,强化产品创新研发。到2025年,花卉年产值3500亿元。2022年11月发布的《关于推进花卉业高质量发展的指导意见》明确提出花卉业发展目标,到2025年,花卉种业创新体系基本建立,自主知识产权花卉品种市场占有率稳步提升,花卉产业布局结构更加优化,花卉科技创新能力大幅提升等。

图表5:中国花卉行业重点政策汇总

行业发展现状

1、花卉种植规模持续壮大

我国花卉产业自上世纪90年代开始呈现快速发展的态势,至2010年花卉种植面积已达到76.4万公顷,目前中国已成为世界最大的花卉生产基地。根据国家林业和草原局发布数据,2010-2019年我国花卉种植面积总体呈上升趋势,2020年开始波动变化,截至2022年底,全国花卉种植面积达149万公顷。

图表6:2010-2022年中国花卉种植面积情况(单位:万公顷)

2、花卉市场摊位数量上升

根据国家统计局的数据,2015-2022年,我国亿元以上花卉交易市场数量整体呈现波动下降态势,2022年我国亿元以上花卉交易市场有18个,比2021年增加了2个。

图表7:2015-2022年中国亿元以上花卉交易市场数量情况(单位:个)

我国花卉市场摊位数量近年来波动变化较大。根据国家统计局披露的数据,2022年我国花卉市场摊位数量达到20237个,于2021年相比有所下滑。

图表8:2015-2022年中国花卉市场摊位数量情况(单位:个)

3、花卉消费人群画像

根据中国花卉协会零售业分会调研结果,女性是我国主要鲜花消费群体,占比约61.4%。消费人群主要是中高收入者,超过六成的鲜花消费者月收入在5001元至15000元。二线及以上城市是主要消费城市,消费人群年龄大致在27岁至39岁。个人月收入在5000元至15000元的每年鲜花消费3次至4次,15000元以上的每年鲜花消费在10次以上。

图表9:2022年中国花卉消费人群画像

4、花卉市场零售额持续增长

根据国家林业和草原局的数据,2020年开始,花卉零售业由于新冠疫情的影响,加速了花卉产品营销模式的重建,众多生产企业和经销商纷纷开拓线上销售渠道,不断升级促销手段和丰富线上销售方式,促进产品线上线下同步销售。2022年,中国花卉零售市场规模继续保持高速增长,达2254.76亿元。

图表10:2013-2022年中国花卉零售市场规模及其增速(单位:亿元,%)

从市场渠道来看,2022年,实体花店零售业务市场总销售额达900亿元,鲜花电商零售市场规模攀升至1086.8亿元,占总规模的比重超过一半。随着电商规模越来越大,我国花卉流通呈渠道多元化、消费便利化、供应链不断完善、物流配套发展迅速、供应链数据化应用场景增强等特点。

图表11:2022年中国花卉零售市场渠道销售额占比结构(单位:%)

行业竞争格局

1、区域竞争:产地区域特色突出

随着生产布局的不断优化,中国花卉行业区域特色日益突出,目前已形成以云南、四川、江苏、浙江、海南为重点的南方热带、亚热带花卉产区;以广东、福建为重点的南方热带观叶植物产区;以浙江、四川、河南、河北为重点的观赏苗木产区;以北京、山东、河北为主的北方花卉产区;以辽宁为中心的东北花卉产区。

全国已形成几个较稳定的生产区域。云南的鲜切花,广东、福建的观叶植物,江苏、浙江的盆景和苗木,上海的种苗及辽宁的种球等,基本上都已形成专业化、规模化生产,并开始走向集约化经营,涌现出如宜兴杜鹃、漳州水仙、庆成兰花等全国知名品牌,产品销往全国各地并出口到国外。

图表12:中国花卉行业区域分布特点

2、企业竞争:行业集中度较低

中国花卉行业整体市场集中度低。现阶段中国花卉行业领先企业可分为三个梯队:以森禾、锦苑花卉等为代表的拥有自主知识产权的优势花卉品种位列第一梯队,年产值突破亿元;以花加、野兽派等为代表的品牌形象良好的花卉电商品牌位列第二梯队;以东方园林岭南股份为代表的花卉产值较小的园林企业位列第三梯队。

图表13:中国花卉行业市场竞争梯队

行业发展前景及趋势预测

1、发展前景:2035年销售规模达到7000亿元

根据国家林业和草原局、农业农村部联合印发《关于推进花卉业高质量发展的指导意见》,提出到2025年,花卉种业创新体系基本建立,自主知识产权花卉品种市场占有率稳步提升,花卉产业布局结构更加优化,花卉业高质量发展格局基本形成,力争年销售额达到3000亿元。到2035年,花卉种业创新体系健全完善,力争年销售额超过7000亿元。

图表14:2025-2035年中国花卉行业销售规模预测(单位:亿元)

2、发展趋势:“互联网+花卉”将成为主流

伴随着中国农业产业结构的调整,我国花卉业愈来愈显示其强大的生命力。花卉行业属于劳动密集型产业,若能解决品种改良、贮存、运输等环节的问题,市场前景将会非常可观。未来,我国花卉业品种结构将向高档化发展,价格日趋合理;花卉市场流通领域迅速转型;科技水平不断提高,科技种花将深入人心。

图表15:中国花卉行业发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国花卉行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国花卉行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
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