中国煤层气产业的挑战与机遇

中国煤层气“十二五”规划提出了一个比“十一五”规划更高的发展目标：累积利用目标调高至“十一五”规划的7倍，这显示了决策层对煤层气发展前景的信心。

据前瞻产业研究院了解，这个目标大大超出此前业界的预期，也反映出中国能源管理层希望将煤层气作为补充能源的决心。在未来的5年，中国能源需求将持续增长，作为一个贫油少气的国家，煤层气的开发利用不仅可以增加能源供应，还具有清洁能源的特点，其抽采利用可以减少温室气体排放，有利于减少煤矿事故，因此越来越受到重视;而美国成功的商业开发经验也让中国煤层气产业看到了光明的前景。

此前，中国已经经历了3次煤层气的投资扩张，此次规划目标的大幅提高，体现出国家对于煤层气开发势在必行的决心，提升了整个产业的信心。同时也意味着后续支持政策的陆续推出，因此有可能出现新一轮煤层气产能扩张。

不过，业界普遍认为，新政策的暖风能不能催生出现商业开发的成功范例，而不仅仅是资源的跑马圈地，这才是未来煤层气产业能否形成一轮有效扩张的关键。

投资起伏

作为一个勘探风险大、投入高、回收期长的成长期行业，煤层气的开发总是伴随着政策的力度变化而起伏。中国煤层气投资在过去已经经历了三轮的增长，而未来5年有望出现第四轮。

第一轮投资是伴随着中联煤层气公司的成立而出现的。1996年5月，由当时的煤炭部、地质矿产部和中国石油天然气总公司共同出资成立了中联煤层气有限公司，中联煤由此成为除中石油、中石化、中海油之外中国第四家拥有油气资源对外合作专营权的公司，同时是唯一一家专营煤层气的公司。

此后几年中，中联煤展开了与外资合作勘探开发煤层气之旅，先后与菲利普斯、德士古、阿克等7家国际知名能源公司签署了13个合作开发中国煤层气资源的产品分成合同。

到2002年，中联煤累计投入煤层气勘探资金7.3亿元人民币，其中外方投入5.8亿元，中联煤公司的自营项目投资了1.5亿元。

这期间中国虽然已经开始引进国外先进的开采煤层气技术，但政策和法规框架尚未开始建立，国家资金投入也非常有限，缺乏利益刺激，因此中联煤与外资合作的项目，均未能进入商业开发阶段，其自营勘探项目的多数钻井也没有实现商业开采。

这一轮投资以外国公司纷纷退出合作领域而告终。这些外资公司中有些发现投资区块中的煤层气含量并未达到预期设想，于是投资热情变淡，最终退出合作。也有一些外国公司则期望中国政府颁布更加有利的政策，提供更为优惠的经济条件而坐等。

第二轮行业契机出现在2003年，这一年瓦斯治理成为政府的重要工作，煤矿开采者将必须先抽煤层气，在进行煤矿开采，这成为硬性规定。与此同时，“西气东输”“陕京二线”等国家级管网工程的相继建成，其中西起新疆轮南，东到上海的“西气东输”管线途经6大煤层气开发区块，并且为中联煤层气公司预留出输气接口。这极大地吸引了投资者的关注，中联公司再次获得了大量外资投资。同时，许多民营企业也开始进入煤层气开发领域。

然后，很快，这一轮投资热在煤炭产业暴涨之后沉寂。一方面，煤层气的开采与输送成本难以迅速降低，另一方面，煤价的飞涨令煤炭开采利润大增，相比而言，煤层气的经济利益几乎可以不计，因此，不少煤矿企业直接将瓦斯排入大气中。

第三次投资热出现在2006年。《国务院办公厅关于加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的若干意见》(国办发〔2006〕47号，以下简称《若干意见》)出台。中国煤层气产业又一次得到外国公司的青睐，李嘉诚旗下公司中华煤气、美国雪佛龙全球天然气公司等均对获得中国的煤层气资源区块大感兴趣。在这5年中央预算内共投资150 亿元支持煤层气，带动地方和企业投资1000亿元以上。

不过，《若干意见》的出台仍未能解决煤层气商业化开采的经济刺激问题，相比美国等煤层气成功发展的国家，中国政府的扶持力度仍远远不够。

产业瓶颈

当前普遍认为，中国煤层气的产业瓶颈包括勘探投入不足、管道建设滞后、缺乏关键技术。而这些都有待扶持政策来推动解决。

煤层气是一个勘探风险大、投入高、回收期长的行业，因此被称为“巨头的游戏”。目前国家用于煤层气基础勘探资金非常有限，规定的最低勘探投入标准也很低，因此社会资金参与煤层气勘探积极性并不高。

同时，由于我国没有现成的燃气输送管网，很多城市也没有大规模普及燃气管网，这从基础设施上增加了煤层气进入市场的难度和成本，因此地面抽采的煤层气不能全部利用，限制了煤层气的商业化开发，这也是为何很多外国公司在对中国一些市场进行调查后就放弃投资勘探计划的原因。

而且中国现有煤层气勘探开发技术不能适应复杂地质条件，钻井、压裂等技术装备水平较低，低阶煤和高应力区煤层气开发、深部低透气性煤层瓦斯抽采关键技术装备水平也亟待提升。这些都需要专门政策加以引导和扶持。

作为一种能源，其定价多由政府执行，而作为一种清洁能源，其成本高昂，因此，煤层气面临与天然气一样的商业开发的障碍，与天然气不同的是，煤层气的销售价格政策在实际中也很难落实。

当然，此前被提及最多的是矿业权重叠的问题。煤层气和煤炭是同一储层的共生矿产资源。因此两种资源矿业权该如何分配，产生了巨大的争议。很多地区出现了同一个区块的煤层气与煤炭矿业权归属于不同的企业。