【行业深度】洞察2025：中国硅钢行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力分析等）

行业主要上市公司：宝钢股份(600019);首钢股份(000959);望变电器(603191);沙钢股份(002075);鞍钢股份(000898);太钢不锈(000825);马钢股份(600808);新钢股份(600782)等

本文核心数据：市场集中度;波特五力模型;

中国硅钢市场竞争梯队

根据各企业的硅钢产能划分，中国硅钢行业可划分为三个市场竞争梯队。第一梯队企业的硅钢产能超过100万吨，代表性企业有宝钢股份、首钢股份、太钢不锈。第二梯队企业的产能规模在50-100万吨之间，代表性企业有马钢股份、新钢股份、鞍钢股份等。第三梯队企业的产能规模不超过50万吨，代表性企业有望变电气、华赢新材等。

从成立时间来看，中国主要硅钢企业多成立于2000年及之前，如宝钢股份、首钢股份、望变电气、沙钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、马钢股份等;部分企业成立于2000-2010年间，如包头威丰、华赢新材、新钢股份等。从注册资本规模来看，宝钢股份遥遥领先，超过200亿元;首钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、马钢股份的规模超过50亿元。

注：横轴为注册年份，纵轴为注册月份，圆圈大小为企业注册资本规模;

中国硅钢行业市场集中度

根据企业的市场份额计算，2024年中国硅钢行业市场集中度CR1接近30%，CR3接近50%，CR4超过55%。总体来看，行业的集中程度相对较高，领先企业的竞争优势明显。

中国硅钢行业战略集群分布

在中国硅钢行业中，总体来看，市场参与者集中在挑战者和利基者角色。宝钢股份的硅钢产能在中国及全球都处于领先地位，是行业的领导者;包头威丰、华赢新材等企业的市场专注度较高，但生产能力有待扩张;首钢股份、沙钢股份、太钢不锈等企业的产能也处于领先地位，但公司业务领域广泛，市场专注度不高。

中国硅钢企业的成功因素分析

中国硅钢企业的成功，关键因素多元且相互作用。在产品生产能力上，大规模、高效率的生产线保障充足供应，先进设备与工艺提升产品质量和稳定性。高端产品研发能力至关重要，通过投入研发资源，开发高磁感、低铁损等高性能硅钢，满足新能源、高端装备制造等领域需求，抢占市场高地。客户资源方面，凭借优质产品与服务，和下游电力、家电等行业龙头建立长期稳定合作，深入了解客户需求，反向推动产品改进与创新，进而在激烈竞争中脱颖而出，实现持续发展 。

中国硅钢行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前行业竞争激烈，主要是无取向钢企业在争夺市场份额。上游议价能力相对硅钢行业来说较低，主要是因为上游原材料附加值低，供应过剩;下游议价能力较高，主要原因是下游企业对硅钢的产品品质、品牌、供应能力有较高的要求。目前替代品威胁较高，其他高性能钢能对硅钢进行替代。潜在进入者较少，行业目前处于产业转型中。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国硅钢行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国硅钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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