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【行业深度】洞察2024:中国在线旅游行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 童锡来 • 2024-02-04 10:59:06  来源:前瞻产业研究院 E20169G0

行业主要上市公司:携程(TCOM)、途牛(TOUR)、同程旅行(0780)等

本文核心数据:中国在线旅游行业市场份额;中国在线旅游行业竞争格局

1、中国在线旅游行业竞争格局

在线旅游是随着互联网发展而诞生的一种新型旅游商业模式,是指旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预订旅游产品或服务,并通过网上支付或线下付费获得旅游资源的一种商业模式。用户可以通过互联网获取与旅游相关的产品或服务,而将旅游资源整合制作成产品在互联网上进行销售的在线旅游平台则是在线旅游产业的核心。目前,国内主要在线旅游平台主要有携程旅游、去哪儿网、同程旅行、途牛、飞猪旅行等。

图表1:中国在线旅游行业主要平台的基本信息

从我国在线旅游行业主要竞争者的布局历程看,携程最早开始布局在线旅游,2003-2006年间,同程旅行、去哪儿网、途牛先后布局在线旅游,市场参与者逐渐增多,大多互联网巨头开始加入中国在线旅游市场,2014年,阿里巴巴布局在线旅游板块,设立飞猪旅行APP。

图表2:中国在线旅游行业代表性企业布局时间

2、中国在线旅游行业市场排名

据QuestMobile数据,以年轻旅游人群为研究对象来看,2023年3月在线旅游服务类APP月活跃用户规模排名前六的是携程旅行、去哪儿旅行、飞猪旅行、同程旅行、华住会、马蜂窝旅游;以家庭旅游人群为研究对象来看,2023年3月在线旅游服务类APP月活跃用户规模排名前六的是携程旅行、去哪儿旅行、飞猪旅行、同程旅行、马蜂窝旅行、华住会;以银发旅游人群为研究对象来看,2023年3月在线旅游服务类APP月活跃用户规模排名前六的是携程旅行、去哪儿旅行、飞猪旅行、蚁丛旅游、华住会、同程旅游。整体来看,携程旅行稳居在线旅游服务类APP榜首,去哪儿旅行、飞猪旅行位列二三。

图表3:2023年3月中国在线旅游平台六强

3、中国在线旅游行业竞争梯队

根据QuestMobile,2023年3月,携程旅行的中国在线旅游平台活跃用户规模达到8394.1万人,同比增长53.4%;去哪儿旅行的中国在线旅游平台活跃用户规模达到2703.6万人,同比增长44.8%,位列第二;飞猪旅行2023年3月活跃用户规模达到2120.9万人,位列第三。

图表4:2023年3月中国在线旅游平台用户规模(单位:万人,%)

在线旅游网站可分为三个梯队,第一梯队由携程,去哪儿,飞猪,继续保持高位运行;第二梯队为同程旅行,马蜂窝,华住会,美团,途牛,驴妈妈等组成。第三梯队为其他在线旅游平台。

图表5:中国在线旅游行业竞争梯队

4、中国在线旅游行业企业布局

从我国在线旅游行业代表企业的业务布局情况来看,在线旅游企业布局各有侧重。去哪儿与全球超过100家航空公司、9000家旅行代理商达成了深度合作,为用户提供更低的价格、更全的覆盖以及更好的服务。携程已经开始布局海外,跻身全球性的OTA平台。同程旅行正在布局本地和短途消费市场, 并发挥住宿业务的增长潜力,持续为行业伙伴和用户创造新价值。途牛2023年成为百度文心一言首批生态合作伙伴,双方将在智慧旅游、产品创新、内容服务提升等多个领域开展深度合作,为用户提供更高品质的线上旅游AI解决方案及服务。

图表6:中国在线旅游行业代表性公司的相关业务布局情况分析

5、中国在线旅游行业竞争状态总结

从五力模型角度分析,由于目前我国在线旅游行业竞争者较多,可分为三个梯队。总体来看,企业竞争较为激烈;各平台加强布局,行业新进入者威胁较小;行业上游主要有万达集团、海航旅游等综合类集团以及首旅酒店、锦江之星、国际航空、东方航空黄山旅游等单品类集团,在线旅游平台对上游议价能力相对较强。下游主要为媒体及营销,主要有抖音、微博、马蜂窝、微信等,在线旅游平台对下游方议价能力一般。目前来看,在线旅游行业替代品威胁较小。

图表7:中国在线旅游行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国在线旅游行业市场前景预测与投资分析报告》。

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