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【行业深度】洞察2024:中国降压药行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、竞争梯队等)

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20 成招荣 • 2024-03-12 13:53:32  来源:前瞻产业研究院 E2929G0

行业主要上市公司:华海药业(600521);福元医药(601089);国药现代(600420);信立泰(002294);华润双鹤(600062);昂利康(002940);立方制药(003020);花园生物(300401)等

本文核心数据:各类降压药市场份额占比;降压药行业终端市场份额占比;中国降压药企业市场份额;中国降压药行业市场集中度等

中国降压药行业细分药品市场份额

根据《中国高血压防治指南(2023年)》,临床上推荐的常用降压药包括钙离子拮抗剂(CCB)、血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素受体拮抗剂(ARB)、利尿剂、β受体阻滞剂、单片复方制剂及血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI)这七大类。此外乌拉地尔、多沙唑嗪等其他药物也被应用于高血压治疗,但由于副作用或适用患者群体有限等原因并不被推荐作为常规使用药物。

从七大类临床推荐常用降压药市场份额占比来看,2022年,我国钙离子拮抗剂(CCB)市场份额占比最高,占比近41%,其次是单片复方制剂,占比近18%。

图表1:2022年中国各类降压药市场份额占比情况-根据销售额(单位:%)

中国降压药行业终端市场份额

从终端市场来看,2022年,中国降压药医院终端销售额占比近76%,药店终端销售额占比约24%。

图表2:2022年中国降压药行业终端市场份额占比情况-根据销售额(单位:%)

中国降压药行业竞争梯队

从我国降压药行业竞争梯队来看,阿斯利康、拜耳、诺华和辉瑞等外资企业为原研药品厂商,进入市场早,患者依从性相对较高,占据主要市场份额,处于第一梯队;施慧达、华海药业、石药集团、福元医药本土企业已经在细分产品领域形成一定竞争力,占据了一定市场份额,处于第二梯队;其余占据市场份额极小的本土企业处于第三梯队。

图表3:2023年中国降压药行业竞争梯队

图表4:2023年中国降压药行业代表性竞争者热力分布地图

中国降压药行业市场份额

从降压药行业企业市场份额占比情况来看,2022年,阿斯利康、拜耳、诺华和辉瑞四家外资企业市场份额占比最高,占比分别约9.7%、8.8%、8.1%和5.0%。其余企业市场份额占比均在5%以下。

图表5:2022年中国降压药企业市场份额-根据销售额(单位:%)

中国降压药行业市场集中度

我国降压药行业市场集中度已经较高,2022年,CR3已超26%,CR5已超36%,CR10超47%。我国降压药行业仍由外资企业主导,虽然市场集中度较高,但随着集采促进国产替代及本土厂商加速仿制药和原研创新药布局,预计未来市场格局将发生较大变化。

图表6:2022年中国降压药行业市场集中度分析(单位:%)

中国降压药行业代表性企业产品布局对比

从七大类临床推荐常用降压药布局情况来看,本土代表性企业中,正大天晴和华润双鹤布局种类最丰富,施慧达布局种类最少。

图表7:中国本土降压药代表性企业产品布局情况对比

中国降压药行业竞争状态总结

从波特五力模型角度分析,由于我国降压药行业现有竞争者数量较多且国内本土企业要从外资原研企业手中争夺市场份额,故现有竞争者竞争较为激烈。同时,虽然行业利润较高,但技术门槛也较高,故行业新进入者威胁不是很大。由于降压药行业中,上游也为技术密集型产业,因此,上游供应商议价能力较强。降压药行业本身也是技术密集型行业,且其需求存在刚性,故下游议价能力弱。替代品威胁方面,降压药在高血压治疗领域难以替代,故替代品威胁小。

图表8:中国降压药行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国抗高血压用药行业发展状况调研与投资战略规划分析报告》。

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