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【行业深度】洞察2024:中国润滑油行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、竞争梯队)

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20 何乐 • 2024-04-15 13:51:28  来源:前瞻产业研究院 E2927G0

行业主要上市公司:中国石油(601857);中国石化(600028);康普顿(603798);龙蟠科技(603906);中晟高科(002778);德联集团(002666)等。

本文核心数据:润滑油行业市场份额;润滑油行业竞争梯队

1、中国润滑油行业竞争梯队

滑油是指涂在机器轴承、设备等运动部分表面的油状液体,主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。

从产品技术及市场认可度情况来看,中国润滑油行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是以壳牌、美孚等为代表的国外润滑油行业领先企业,这些企业拥有多年的润滑油生产及销售经历,其产品质量及市场认可度较高;第二梯队是国内上市的石油企业,中国石油中国石化,两家公司企业是石油行业最大型的两家公司,拥有多项石油生产链的生产技术,其中公司旗下的润滑油品牌是销量最高的中国润滑油品牌,分别是昆仑润滑油和长城润滑油;第三梯队有康普顿、统一、龙蟠、高科等,这些润滑油品牌所属的企业均属于上市企业。

图表1:2024年中国润滑油行业竞争梯队

图表2:2024年中国润滑油行业生产企业分布热力图

2、中国润滑油行业企业竞争格局

2023年2月,LubTop2022中国润滑油行业年度总评榜暨汽车后市场卓越者评选活动颁奖盛典举行。LubTop2022总评榜是业界公认的润滑油行业“年度奥斯卡”,是品牌品质和行业地位的权威背书。LubTop2022中国润滑油十大品牌分别是嘉实多润滑油、美孚®润滑油、壳牌润滑油、福斯润滑油、龙蟠润滑油、道达尔润滑油、统一润滑油、康普顿润滑油、玉柴马石油润滑油、雪佛龙润滑油。

图表3:2022年中国润滑油品牌竞争(单位:%)

注:截至2024年3该排名仅公布至2022年。

3、中国润滑油行业市场份额

根据《2022-2023年中国润滑油行业白皮书》数据显示,2022年国内润滑油市场国产品牌和国际品牌竞争较为激烈。其中国际代表品牌壳牌、埃克森美孚、嘉实多等倚靠多年的品牌、技术及研发优势确立领先地位,市场占有率近25%;中石油、中石化旗下的昆仑、长城润滑油占据近50%的市场地位。其余部分则由地方民营润滑油企业瓜分。由此来看,我国润滑油行业市场集中度较高。

图表4:2022年中国润滑油市场份额(单位:%)

4、中国润滑油行业企业布局

在润滑油产品布局方面,中国石油、中国石化、康普顿润滑油产品布局方面范围最广,涉及的润滑油工业用润滑油、车用润滑油、船舶用润滑油等等。此外,统一股份的统一润滑油品牌也拥有多种类型润滑油产品。

图表5:2023年中国润滑油行业企业产品布局(单位:亿元)

注:该图表为2023年上半年数据。

5、中国润滑油行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫,目前中国润滑油企业主要分布在山东省和广东省。截至2024年3月,山东省共有相关润滑油企业数有3400余家,排在第一位,山东省润滑油企业有康普顿、方宇、恒通、鑫海能等;广东省润滑油则约有3200家,排在第二位,广东省润滑油企业有德联、顺昌、洛斯、引能仕等。

图表6:截至2024年中国润滑油企业数量区域分布(单位:家)

6、中国润滑油行业竞争状态总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,润滑油行业的竞争格局较为稳定,形成三大稳定梯队的品牌格局,市场集中度较高,整体来看润滑油行业现有企业竞争激烈程度适中;由于润滑油下游应用领域广泛,从润滑油产销情况来看,下游需求旺盛,需求量快速增长,总体来看下游客户对润滑油议价能力较弱;润滑油上游主要涉及基础油和添加剂供应商,议价能力受原油价格波动所影响,俄乌局势紧张,原油价格高企,整体来看润上游供应商对润滑油的议价能力较弱;当前国家大力发展高端润滑油,中国润滑油行业替代品的威胁主要体现在中低端产品被高端产品所替代;尽管润滑油应用领域广泛,但行业增速相对较低,吸引力较弱,且消费者对于品牌忠诚度相对较高,综合来看潜在进入者威胁较小。

图表7:中国润滑油行业竞争状态分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国润滑油行业市场前景预测与投资战略规划分析报告
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