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2022年中国网络安全设备行业市场规模及竞争格局分析 深信服网安设备整体市占率最高

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20 王佳燕 • 2021-12-20 12:00:41  来源:前瞻产业研究院 E19901G0

网络安全行业主要上市公司:目前国内网络安全行业的上市公司主要有深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)、绿盟科技(300369)、安恒信息(688023)等。

本文核心数据:市场规模、市场份额

中国网络安全(安全设备)规模超30亿美元,深信服市占率最高

网络安全设备包括IP协议密码机、安全路由器、线路密码机、防火墙等,广义的信息安全设备除了包括上述设备外,还包括密码芯片、加密卡、身份识别卡、电话密码机、传真密码机、异步数据密码机、安全服务器、安全加密套件、金融加密机/卡、安全中间件、公开密钥基础设施(PKI)系统、授权证书(CA)系统、安全操作系统、防病毒软件、网络/系统扫描系统、入侵检测系统、网络安全预警与审计系统等。

依据IDC数据显示,2017-2020年,中国网络安全设备市场呈波动上升趋势,2018年市场规模达到最大,为35.3亿美元;2020年为32.7亿美元,同比上升6.1%。

图表1:2017-2020年中国网络安全设备市场规模情况(单位:亿美元,%)

从竞争格局来看,2020年,我国网络安全设备行业以深信服(300454)市占率最高,为53.7%;其次为奇安信(688561),市占率为21.3%。

图表2:2020年中国网络安全设备市场份额(单位:%)

防火墙/VPN细分市场以天融信和华为为首

防火墙/VPN市场可以说是中国IT安全市场的中流砥柱,客户对于该类产品的认知度和接受度都较高,成熟厂商较多。

2020年,国内防火墙市场格局方面,天融信(002212)处于市场领先地位,占据23.3%的份额;其次是华为,占比为22.3%;新华三排名第三,占比为20.1%。

图表3:2020年国内防火墙/VPN市场格局(单位:%)

IDS/IPS市场以启明星辰和绿盟科技为大

全球市场上,思科和ISS并驾齐驱争夺IDS/IPS市场领先地位,双方均占全球收入份额的五分之一左右,每隔几个季度双方的排名就会交替。

近几年,国内IDS/IPS市场集中度逐步提高,市场主要以启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)和新华三为主要竞争力量,其市场占有率分别为20.6%、20.1%和13.3%。

图表4:2020年国内入侵检测/防御市场格局(单位:%)

UTM设备市场启明星辰与深信服并驾齐驱

UTM(统一威胁管理)设备提供给潜在客户更多的关于建立自身安全基础设施的选项。UTM设备提供给客户相当大的灵活性,同时也给了客户一个标准的管理平台。UTM能被应用其全部功能,或者也可以只用到该产品的一个专门用途—用于网关防病毒或是用于内部的入侵检测。当UTM作为一种单点产品来应用时,企业能获得统一管理的优势,并且也能在不增添新设备的情况下开启自身需要的任何功能特点。

与全球市场相比,我国UTM的市场空间十分巨大,吸引了国外厂商积极参与到中国的UTM市场竞争中来。目前,已经或准备在国内推出UTM产品的厂商有十几家,国外厂商中有Fortinet、Crossbeam、Watch Guard等。

在国内统一威胁管理市场上,2020年,网域星云(启明星辰)、深信服(300454)占比分别为17.3%、17.0%;第三奇安信(688561)市占率为12.2%。

图表5:2020年国内统一威胁管理市场格局(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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