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【行业深度】洞察2022:中国铜加工行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 李佩娟 • 2021-12-19 15:00:07  来源:前瞻产业研究院 E59538G1

铜加工行业相关公司:江西铜业(600362)、博威合金(601137)、鑫科材料(600255)、铜陵有色(000630)、精艺股份(002295)、海亮股份(002203)等

本文核心数据:铜加工行业市场份额、铜加工行业市场集中度等

1、中国铜加工行业竞争梯队

铜加工行业产品又称为铜加工材,是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等,目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一。我国铜加工行业的代表性企业有江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)、金田铜业(601609)、海亮股份(002203)、楚江新材(002171)、金源铜业、博威合金(601137)、精艺股份(002295)、鑫科材料(600255)、金龙精密等。

图表1:2021年中国铜加工行业代表性企业的基本信息

铜加工代表性企业按照依据铜加工材产量划分,可分为3个竞争梯队。第一梯队年产量超过100万吨梯队企业包含江西铜业、金田铜业等;第二梯队年产量位于50-100万吨区间企业包含有海亮股份、楚江新材等;第三梯队年产量低于50万吨企业包含有铜陵有色、金源铜业等。

图表2:中国铜加工代表性企业竞争梯队

图表3:中国铜加工代表性企业区域分布热力图

2、中国铜加工行业市场份额

中国铜加工企业竞争格局呈现为企业数量多,中小企业数量为主,顶尖厂商的数量少,行业集中度较低。我国铜加工顶尖企业有江西铜业股份有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等,其产量规模较大。2020年江西铜业的铜加工产品产量最大,产量占比约在全国铜加工总产量的7%-8%。

图表4:2020年中国铜加工行业市场份额Top 5(单位:%)

3、中国铜加工行业市场集中度

从我国铜加工行业市场集中度来看,2020年铜加工代表企业产量CR2的值为15.01%,相较于2019年增长了2.78个百分点;2020年铜加工产量CR6的值为28.07%,相较于2019年增长了3.16个百分点。总的来看,铜加工行业的集中度有一定程度的提高。

图表5:2019-2020年中国铜加工代表企业产量CR2和CR6变化情况(单位:%)

4、中国铜加工行业企业布局及竞争力评价

从铜加工代表性企业业务布局情况来看,在产量方面江西铜业、金田铜业位于第一梯队,年产量均超过100万吨;从产业链布局来看,江西铜业、铜陵有色、金田铜业均有向铜加工产业链上游或下游延伸,产业链布局相对完善。

图表6:中国铜加工代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:万吨)

5、中国铜加工行业竞争状态总结

中国铜加工企业数量多、规模小使得行业内部缺乏有效的调控和自律,导致我国行业普通产品产能过剩、竞争激烈,但高端产品仍依赖进口的局面。目前,国内存在着过剩的精炼铜产能,供货商通常参考现货市场及期货价格为铜锭原料定价。因此我国铜加工行业对上游供应商的议价能力不强。消费端方面,我国市场上可供选择铜加工产品的品牌多,而且我国中低端档次的品牌之间的产品性能相差并不大,因此中国铜加工行业对买方的议价能力相对较弱。潜在进入者方面,随着下游电力、家电、汽车等行业的快速发展,近年来市场普遍对铜加工行业发展前景看好,不断有新的铜冶炼企业、电子材料企业和跨国公司进入铜加工行业。替代威胁方面,铜及铜合金的优良属性使铜加工产品广泛应用于航空航天、军工、通讯、电力等众多领域,可替代性较低。

根据以上分析,对铜加工行业各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,我国铜加工行业的竞争情况如下图所示。

图表7:我国铜加工行业五力模型分析结论

以上数据参考前瞻产业研究院《中国铜加工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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