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2022年美国独立医学实验室行业市场规模与竞争格局分析 寡头格局基本形成

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20 白静尧 • 2021-11-17 15:00:32  来源:前瞻产业研究院 E17140G0

行业主要上市公司:迪安诊断(300244)、金域医学(603882)

本文核心数据:美国医学检验市场发展规模、美国医学检验市场竞争格局、美国IT咨询行业规模

1、美国医学检验市场发展阶段

美国临床检验实验室商业化运营兴起较早。在1925年,美国就已经有医院商业化运营其临床检验实验室,承接来自其他医院的检验业务。在20世纪60年代末,依托于逐渐成熟的检验技术和实验室信息系统,一批独立于医院之外的独立实验室开始出现,如LabCorp的前身National Health Laboratories和Quest的前身Met Path。20世纪80-90年代,美国政府和商业医疗保险机构试图控制医疗支出,促使医院将更多的检验项目外包给运营成本更低的独立医学实验室,独立医学实验室行业进入快速发展阶段。1988年,美国通过了《临床实验室改进修正案》,对私人检验诊所进行规范,行业进入稳步发展期。

图表1:美国独立医学实验室发展历程

2、美国独立医学实验室规模

20世纪50-60年代,检验科技的迅速发展推动独立医学实验室相关业务进步;80年代,美国政府和商业医保机构开始推进医保政策改革、控制医疗支出,促使医院将检验项目外包给成本更低的医学实验室。医保控费促进独立医学实验室市场规模不断上升,根据2019年Quest年报中披露的数据,Quest占据美国独立医学实验室市场份额为24%,据此测算2019年美国独立医学实验室市场规模为309亿美元,2020年美国独立医学实验室市场规模上升至380亿美元。

图表2:2019-2020年美国独立医学实验室市场规模(单位:亿美元)

3、美国医学检验市场结构分析

根据Quest年报披露的数据,2020年美国医学检验市场中院外检验为主要检测机构,占比高达64%;其中独立医学实验室占比53%,医院附属实验室占比为36%,诊所附设实验室占比11%。

图表3:2020年美国医学检验科市场分布情况(单位:%)

4、独立医学实验室市场格局

从20世纪90年代至今,美国ICL行业经历了快速发展后逐渐走向成熟,行业兼并与重组加速,集中度迅速提升。目前美国市场上两大检测企业龙头Quest和LabCorp占据约62%的独立医学实验室市场份额,属于较为典型的寡头市场,头部效应显著。

图表4:2020年美国独立医学实验室市场竞争格局(单位:%)

5、美国独立医学实验室龙头企业经营情况

Labcorp成立于1978年,拥有51个主要实验室网络和1700+个服务据点,提供服务包含化验、疾病诊断、疾病监控与治疗。公司旗下有Labcorp Diagnostics(诊断)和Labcorp Drug Development(药品研发)部门,公司每年为超过1.6亿患者提供诊断、药物开发和技术支持的解决方案。2019年,公司的年营收额超过为115亿美元,2020年上升至140亿美元。

Quest Diagnostics Inc.(NYSE:DGX)创立于1967年,是除Labcorp之外的全美第二大医疗诊断企业,公司业务主要为诊断信息服务及诊断解决方案,业务范围涵盖大部分的美国地区以及印度、英国、巴西和墨西哥等地。2020年公司总收入为94.37亿美元,同比增长22.1%;毛利为37.17亿美元,同比增长36.5%。

图表5:2019-2020年美国独立医学实验室Quest和Labcorp营收情况(单位:亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国独立医学实验室行业前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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