2021年中国半导体分立器件制造市场供需现状分析 行业存在结构性供需失衡

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20 李灵卉 • 2021-10-09 16:40:09  来源:前瞻产业研究院 E19327G0

半导体分立器件制造行业主要上市公司:目前国内半导体分立器件制造行业的上市公司主要有华润微(688396)、士兰微(600460)、扬杰科技(300373)、华微电子(600360)、新洁能(605111)、苏州固锝(002079)、银河微电(688689)、立昂微(605358)、捷捷微电(300623)、台基股份(300046)等。

本文核心数据:半导体分立器件行业产量、产能、需求量、销售收入、产销比

1、供给端:中低端领域逐步实现国产替代

——产量增速持续下降,2020年出现负增长

2012-2019年,中国半导体分立器件制造行业产量持续增长,但增速呈现下降趋势。2019年,中国半导体分立器件产量为7646.5亿只,较2018年同比增长2.31%。到2020年,产量出现负增长,为7317.7亿只,较2019年同比下降4.3%。

图表1:2012-2020年中国半导体分立器件产量及其增速(单位:亿只,%)

——江苏长电科技公司产能水平突出

半导体分立器件行业供给主要受到行业下游需求和产业转移等因素的影响。近年来,基于国家对半导体产业的重视,政策推动着包括分立器件在内的半导体产业快速发展,国内分立器件生产企业逐步形成中低端产品的国产替代,我国半导体分立器件制造行业产能持续扩张。

根据《中国半导体封装测试产业调研报告(2020)》的产能数据,当前江苏长电科技股份有限公司的SOT和SOD系列分立器件产品年产能已达到260亿只,乐山无线电股份有限公司的DFNFBP系列、TO系列、中大功率分立器件产品的年产能也达到了255亿只。

图表2:中国主要半导体分立器件封测厂家产能规模情况(单位:亿只/年)

注:该表产能数据为《中国半导体封装测试产业调研报告(2020)》中发布的2019年调研数据。

2、需求端:受疫情影响行业需求略有下降

——疫情及国际环境影响行业需求

半导体分立器件的应用领域广泛,需求场景不断拓展,需求量随之增长。根据中国半导体行业协会封装分会的统计数据,2012-2018年,中国半导体分立器件需求量由4640亿个增长至7225亿个。在新冠疫情和中美贸易摩擦的影响下,全球半导体产业受到巨大影响,然而全球数字化转型又推动着下游多领域的半导体需求。2019-2020年,中国半导体分立器件需求量分别为7841亿个和7547亿个,需求量略有下降。

图表3:2012-2020年中国半导体分立器件需求量及其变化情况(单位:亿个,%)

注:2012-2018年数据为中国半导体行业协会封装分会统计数据,由于未更新最新数据,2019-2020年的需求数据为国内市场的表现消费量测算数据,测算逻辑如下:中国半导体分立器件制造行业表现消费量=中国半导体分立器件制造行业产量+中国半导体分立器件制造行业进口量-中国半导体分立器件制造行业出口量。

——行业规模总体呈现上涨趋势

近年来,受益于下游终端应用领域的快速发展,我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长。根据中国半导体行业协会封装分会统计,2010年至2020年,我国半导体分立器件销售收入从1135.4亿元增长至2505亿元,复合增长率8.23%。2020年,受国内外疫情影响,中国半导体分立器件销售收入将较2019年略微下降,实现销售额2505亿元。

图表4:2012-2020年中国半导体分立器件销售收入及其变化情况(单位:亿元,%)

注:2020年数据为中国半导体行业协会封装分会报告内发布的测算数据。

3、供需错配:低端供给过剩、高端供给不足

半导体分立器件是半导体产业中的重要组成部分,其需求状况主要取决于产业链下游终端市场的拉动,供给主要受行业市场需求和生产能力的影响。从2020年中国半导体分立器件产销比数据来看,产量与表现消费量的比例约为0.97,考虑到表现消费量可能较实际消费量数据更大,实际的产销比数值会更接近于1。结合代表企业华为电子的半导体分立器件产销数据来看,产销比为0.99。

综合分析,中国半导体分立器件制造行业的整体供需数量较为平衡。然而,结合我国半导体分立器件企业的现有产品技术状况来看,行业存在供需错配的情况,即由低端供给过剩、高端供给不足导致的结构性供需失衡,我国本土企业在扩大产能的同时,更需注意产品性能、技术水平的提升,努力向国际龙头厂商靠拢。

图表5:2020年中国半导体分立器件制造行业供需平衡情况(单位:万只,%)

注:中国半导体分立器件制造行业产销比数据由产量/表现消费量计算得到,由于表现消费量与实际消费量之间存在一定差额,计算出的产销比数值会略微偏小。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国半导体分立器件制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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