2022年中国羊奶市场供需现状与竞争格局分析 羊奶市场需求高速增长

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20 李明俊 • 2022-06-10 15:00:49  来源:前瞻产业研究院 E10440G0

行业主要上市公司:澳优乳业(HK.1717) 红星美玲(833215) 飞鹤乳业(06186.HK)等

本文核心数据:中国羊奶产量 市场规模 区域分布 企业竞争排名等

供给:近年来中国羊奶产量保持平稳

我国的奶山羊大省包括陕西、山西、甘肃、山东,但真正将羊奶加工成为商品的地区主要是陕西,山东以液态奶形式自产自销,云南主要用于加工成乳饼。陕西地区的奶羊品种优良,单产较高。

自2010年以来,中国羊奶产量整体呈小幅下降趋势,自2015年起变化较为平稳。2020年,中国山羊奶和绵羊奶产量分别达到23.31和121.18万吨。

图表1:2010-2021年中国羊奶产量变化情况(单位:万吨)

需求:中国羊奶市场规模超200亿元

据统计,羊奶占整个乳业市场的4.5%,羊奶粉是主流,液体奶是补充,羊奶酪可以忽略不计。从整个乳制品行业3500亿元的规模来看,羊奶规模的确较小。但作为乳制品行业的第二大奶类制品,羊奶由于本身所具有的差异化、高营养价值等特点依然具有较好的发展前景。

随着由羊奶制造的各种产品备受欢迎,人们对羊奶制品的质量和营养认知度不断提高,中国羊奶产品的市场规模由2014年的34亿元提高到2020年的158亿元,复合年增长率为29.5%。经初步统计,2021年,中国羊奶市场规模将突破200亿元。

图表2:2015-2021年中国羊奶产品行业市场规模体量(单位:亿元)

区域竞争格局:陕西省为中国羊奶主要来源地

从上游羊奶奶源来看,据红星美玲招股书披露,羊奶中奶山羊的生产和经营在国内部分地区正在形成规模,主要集中在陕西、山西、甘肃、山东一带,其中40%奶源出自陕西,60%在其他地区。

图表3:2020年中国羊奶奶源地区占比图(单位:%)

企业竞争格局:陕西和氏乳业销售额领先市场

羊奶市场经过几年的发展,目前已经形成了以婴幼儿羊奶粉为主,液态羊奶为辅的产品类型格局。羊奶企业的经营方式大致有三类:自产自销、自产外包营销和代工生产。羊奶行业正处于快速发展后形成规模产业的整合前夜阶段。奶粉注册制实施之后,羊奶市场竞争日趋激烈。

在羊奶行业企业竞争层次上,目前国内市场以佳贝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、诺优能等进入我国市场较早的跨国公司产品已经占据高端市场;以红星美玲、西安百跃羊乳集团有限公司、美可高特羊乳有限公司、陕西和氏乳业有限公司、陕西雅泰乳业有限公司等为代表的本土一线企业产品线丰富、产业链完善,且建立了遍布全国的销售服务网络,产品已占领了国内羊奶部分中高端市场,并逐步形成了对外资品牌和进口产品的替代;其他大量的三四线企业产品线单一、技术含量低、同质化现象严重,产品围绕中低端市场展开激烈的竞争。此外,近年来由于羊奶行业下游需求领域景气度提升,蒙牛雅士利、完达山乳业、飞鹤乳业、圣元乳业、伊利股份等大型乳企也纷纷加入羊乳赛道市场竞争。

目前,我国羊奶市场形成了外资品牌占据高端市场、国内一线品牌分食中高端市场、大量三四线品牌争夺中低端市场的整体格局。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高,但亦并无独占鳌头型领军企业。

图表4:中国羊奶行业竞争梯队

2021年7月,荷斯坦传媒正式推出《中国羊奶产业统计资料2021》首卷本,同时公布了中国国产羊乳加工企业20强。其中,陕西和氏乳业以13.60亿元的羊乳制品销售收入位居全国第一位,其次是陕西秦龙乳业、陕西优利士乳业与陕西金牛乳业,2020年其羊乳制品销售收入分别为13.60亿元、6.80亿元、5.70亿元与5.20亿元。

图表5:2021年中国国产羊乳制品生产企业20强(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国羊奶行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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