【行业深度】洞察2021：中国境内股份制上市银行竞争格局及市场份额 (附市场集中度、企业竞争力评价等)

2021年随着国家迈入“十四五”时期，上市银行也进入了新的发展阶段，上市银行的盈利能力和资产质量，在总结过去上市银行持续推进数字化转型，成效逐步体现，这也是上市银行在2020年成功经受住疫情考验的重要原因之一。纵观2020年，全国股份制上市银行整体韧性足，抗风险能力有支撑，其中招商银行各项指标表现亮眼，综合实力领先其他股份制上市银行。

行业主要上市公司：招商银行(600036.SH、03969.HK)、兴业银行(601166.SH)、上海浦发银行(600000.SH)、中国民生银行(600016.SH、01988.HK)、中信银行(601998.SH、00998.HK)、中国光大银行(601818.SH、06818.HK)、平安银行(000001.SH)、渤海银行(09668.HK)和浙商银行(601916.SH、02016.HK)。

本文核心数据：股份制上市银行市场集中度、盈利指标、不良贷款风险、资本充足率、金融科技投入等。

我国股份制银行是银行业除了大型银行重要的银行体系，已经成为我国商业银行体系中一支富有活力的生力军，成为银行业乃至国民经济发展不可缺少的重要组成部分。截止2021年1季度，我国上市股份制银行主要有招商银行、兴业银行、上海浦发银行、中国民生银行、中信银行、中国光大银行、平安银行、渤海银行和浙商银行10家上市银行。

从总行地区分布来看，北京市股份制上市银行分布最多的省市，占据4个席位，其余股份制上市银行主要分布在东部及沿海地区，其中深圳市占据2席，分别为招商银行和平安银行。此外，福建、浙江、上海和天津分别占据1席。以上地区同时也是是我国经济实力最强的区域，可见我国境内股份制上市银行分布具有明显的经济聚集效应。

(注：颜色越暖代表数量越多)

1、中国境内股份制上市银行竞争层次

总资产方面，截止2021年1季度，我国境内股份制上市银行中，招商和浦发银行总资产均超过8万亿，位列股份制上市银行第一梯队，第二梯队的上市银行总资产位于7-8万亿之间，分别是兴业银行、中信银行和民生银行，其余股份制上市银行总资产低于6万亿以下。但第一名招商银行和最后一名渤海银行相差近5.85倍，银行间资产差距明显。

2、中国境内股份制上市银行排名

从盈利能力来看，不论营业收入还是营业利润方面，招商银行均处于绝对优势，2020年全国性股份制银行净利润合计人民币4186.72亿元，下降3.23%。其中招商银行净利润增速在全国股份制上市银行做了公司最高，民生净利润增速最低。其余6家全国性股份制银行净利润增速表现不一，整体全国股份制上市银行增速较2019年度均明显下降。

2020年，全国性股份制银行手续费及佣金净收入同比增长12.94%。除民生、渤海手续费及佣金净收入较2019年度稍有下滑外，其他全国性股份制银行手续费及佣金净收入均呈现增长趋势，浦发、兴业、平安、浙商、招商手续费及佣金净收入增长率都超过10%，值得一提的是，招商银行手续费及佣金收入以794.9亿元位列全国股份制上市银行第一，超过渤海银行手续费及佣金收入的的27倍。

3、中国股份制上市银行市场集中度

从行业集中度来看，前三家招商银行、兴业银行和浦发银行市场份额占据市场的44.8%，前5家席位，总资产份额占据总股份制上市银行的69.4%，市场集中度较高，尤其是头部上市银行聚集效应明显。

4、中国境内股份制上市银行业务布局及竞争评价

资本充足率方面，招商银行核心一级资本充足率和综合资本充足率均位于股份制上市银行前列，渤海银行相对靠后。

贷款风险方面，2020年末，全国性股份制银行不良贷款率为1.48%，较上年末下降了0.12个百分点。全国性股份制银行中除民生和浙商不良贷款率上升以外，其他8家银行不良贷款率均有所下降。而渤海、民生和兴业较上年均有所上升。民生银行不良贷款率最高，招商银行最低，仅为1.07%，比民生银行低0.75个百分点。

在金融科技投入方面，在披露金融科技投入的上市股份制银行中，招商银行投入总额达119.12亿元，高于其他股份制银行，科技投入占营收比达4.45%，为行业最高值。此外，光大、中信、华夏、平安的金融科技投入占营收比均超过3%，处于较高水平。

除了科技投入增长，股份行也在不断扩容科技人才团队。已公布的2020年报显示，招商银行和平安银行科技人员分别为8882人和8500人，数量上仅次于工商银行和建设银行这两家科技团队规模过万人的国有大行。

值得注意的是，2020年招商银行的各项指标领先离不开以下几点，一招行为加快金融科技转型，不断夯实科技基础，加大了数字化基础设施建设及研发人员投入;二是为促进经营模式3.0转型目标的实现，锻造全业务条线数字化获客与数字化经营能力，加大了客户经营及价值提升相关领域的资源投入;三是为提升网点品牌形象及服务水平，加大了数字化网点软硬件设施改造的投入。

5、中国境内股份制上市银行竞争状态总结

综合以上各项指标，可见招商银行无论是在资产优势、盈利优势还是贷款风险方面各项指标均为突出，优秀的业绩背后离不开其对金融科技的大力投入。

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