润滑油行业惨淡经营 谋发展须科技先行

 在当下的中国，油价和油都是相当“敏感”的词汇，从“地沟油”到“三桶油”深深刺痛了民众的心。油价从“与国际接轨”到“从国情出发”上串下跳，不断地挑拨着民众脆弱的神经。

随着我国汽车工业、机械制造业等行业的发展，润滑油成为另一桶备受关注的油，但受制于原料供应和技术的瓶颈，润滑油行业让国人又爱又恨：爱它，是因为它不可或缺;恨它，是因为它不成器。

需求暴涨

润滑油是现代石油化工行业的一个重要产品，主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用，因此被广泛应用于汽车、机械、冶金、船舶、采矿等领域。

润滑油产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值、应用广泛等特点，涉及工业行业中的各个领域，其发展程度已成为衡量一个国家化学工业综合技术水平、设备控制状况、生产效率及环保意识的重要标志。

近些年，随着我国工程机械、电力、汽车、冶金、钢铁、模具、机床行业的快速增长及装备技术的不断提升，我国润滑油需求量持续增长，我国已成为全球第二大润滑油市场。2000年以来，我国润滑油需求持续增长，消费量从376万吨增长到2011年的710万吨，年均增速约为6%，是全球市场为数不多的一直保持增长的市场之一。

据权威机构预测，未来几年全球润滑油需求将以年均2.6%的速度增长，到2015年全球润滑油需求将达到4165万吨/年，预计亚太、北美和西欧年均增速分别为4%、1.1%和0.8%，以我国为首的亚太市场将成为全球润滑油消费市场的主要增长引擎。

2000年-2011年我国润滑油消费量增长图(单位：万吨)

资料来源：前瞻产业研究院《2011-2015年中国润滑油行业产销需求与投资预测分析报告》

截至2011年末，我国已成为仅次于美国的世界第二大润滑油消费国。2011年，全国润滑油消费量达到710万吨。前瞻资讯产业研究院润滑油行业研究小组预测，我国润滑油市场在未来5年中仍将以每年5%左右的速度增长，预计至2015年，我国润滑油消费量有望超过800万吨，到2020年，我国的润滑油消费量将超过美国，跃居世界第一位。

随着我国润滑油消费的快速增长，国内润滑油产能已无法满足国内日益高涨的需求，特别是高档次、高品质的润滑油，成为我国进口的主要品类。

据海关数据显示，2010年我国润滑油行业进出口总额为304689.82万美元，其中进口金额为279031.40万美元，出口额为25658.42万美元，实现贸易逆差253372.98万美元;2011年进出口总额为420141.17万美元，同比增长37.89%，其中进口金额为378939.03万美元，同比增长35.8%，出口额为41202.14万美元，同比增长60.57%，实现贸易逆差337736.89万美元，同比扩大33.3%。

目前，我国润滑油市场已经逐步形成进口品牌与国产品牌共存又彼此竞争的两大阵营。进口品牌以最早进入我国市场的壳牌、美孚和嘉实多为代表，国产品牌则主要有我国石化旗下的长城和我国石油旗下的昆仑。而同时，随着我国润滑油市场的持续快速发展，全球越来越多的石油企业和独立润滑油商布局我国市场。

目前，我国润滑油市场份额较为稳定，中石油、中石化两者占据领导地位，二者占比和约为47%，跨国润滑油品牌公司大约占30%的市场份额，国内民营润滑油占17%的份额，再生润滑油约占4%，进口润滑油约为2%。

我国润滑油行业竞争格局(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院《2011-2015年中国润滑油行业产销需求与投资预测分析报告》

在市场层次上，我国高端润滑油市场基本被国际石油公司的国际润滑油生产商所把持，如壳牌、埃克森美孚、雪佛龙等。在中高端市场，我国石油旗下的“昆仑”和我国石化的“长城”占较大的市场份额。截至目前，该两个品牌的润滑油分别约占国内市场份额的26%和21%。

值得注意的是，尽管我国润滑油消费量增长较快，但是人均消费量依然偏低，目前我国人均润滑油消费量为4.5千克/年，与发达国家人均15-25千克/年的水平差距仍然很大，可见我国润滑油消费仍有较大增长潜力。

惨淡经营

润滑油行业庞大的市场需求，也推动了我国润滑油生产业的快速发展。随着市场的日益扩大，我国润滑油行业的销售收入、行业规模均保持较快增长。但随着市场竞争的日趋激烈，润滑油行业的利润空间被严重缩减，许多内资润滑油企业惨淡经营，甚至亏损严重。

2011年我国润滑油行业实现销售收入2148.37亿元，同比增长41.00%;完成工业总产值2126.49亿元，同比增长41.02%。但与此同时，我国润滑油行业的资产负债规模较上年高出20%以上，而随着润滑油基础油价格的上涨，2011年我国润滑油行业录得亏损达8.09亿元。

润滑油属于石油化工行业的下游产业，其主要原料为石油。目前，97%的润滑油均为石油产品。近两年来，随着国际原油价格的不断攀升，润滑油行业的成本同步高涨，更进一步压缩了润滑油行业的利润空间。

前瞻产业研究院润滑油行业研究员朱茜指出，受伊朗、叙利亚等主要产油国局势动荡的影响，目前基础油价格仍呈上升态势，预计未来较长一段时期仍将保持上涨的趋势，未来国内润滑油企业成本控制的难度将进一步加大。

2011年全国共有润滑油企业717家，其中小型企业620家，占企业总数的86.47%，大型企业有27家，占企业总数的3.77%，其余70家为中型企业。

2011年，我国润滑油行业大型企业实现销售收入1279.13亿元，同比增长31.71%，但亏损企业数高达19家，较上年增加12家，亏损面高达70.3%，该19家企业亏损总额高达42.30亿元，同比增幅达到1325.51%。

2011年，润滑油行业中型企业有70家，实现销售收入539.40亿元，同比增长53.29%，实现利润总额3.41亿元，同比下降75.51%;产品销售利润13.97亿元，同比下降30.95%。其中18家中型企业亏损企业，较上年增加13家，亏损面为25.7%，18家企业亏损总额为7.93亿元，较上年扩大1966.94%。

2011年，润滑油行业有小型企业620家，共实现销售收入329.84亿元，同比增长64.45%;实现利润总额7.45亿元，同比下降2.52%;产品销售利润17.27亿元，同比增长10.57%。2011年小型润滑油企业有55家亏损，较上年减少29家，亏损总额为4.53亿元，较上年扩大212.67%。

朱茜指出，目前我国润滑油生产企业多达数千家，部分中小企业以“低质、低价”的产品冲击市场，甚至少数企业采用不合格原料以降低成本，损害了消费者利益，还影响了行业的健康发展。

不仅是润滑油，更是流动的科技

由于润滑油产品具有专业程度高、功能性强、技术密集、高附加价值等特点，因此，润滑油行业的发展水平直接体现出该国家和地区的科技水平，润滑油行业的竞争，归根到底还是科技实力的比拼。

随着润滑油在航空航天、高速铁路、远洋运输等领域高端技术应用水平的提升，对润滑油产品的技术和需求也会不断提升。当前我国润滑油行业正处于快速的发展阶段，结构调整、技术升级已成为整个行业面临的首要任务，我国润滑油企业应积极提升技术研发和生产装备水平，切实提高产品质量，保持润滑油行业的健康发展。

社会进步、现代经济发展最为关键的标志是人们对环境破坏意识的不断提高。在注重润滑的同时，更注重环保、节能意识在润滑油品行业的不断升华，注重再循环使用、节约与合理润滑，已成为当今开发新型材料与润滑剂的重头戏。

近年来，润滑油行业企业间强强联合、兼并重组的势头日趋突出。企业通过对优势资源的重新整合，以实现科技实力的快速提升，同时提高运行效率，进一步强化对市场的服务能力，形成更加强大的综合竞争力。

从当前的发展趋势看，未来几年企业间的并购与整合将持续下去，这将是推动和促进行业总体进步的有效途径，也是行业内企业今后必须更加关注的方向。