2019年中国手机地图行业市场现状和竞争格局分析 高德、百度双寡头格局稳定

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20 朱琳慧 • 2019-09-25 09:31:44  来源:前瞻产业研究院 E3100G0

2018年我国手机地图用户规模超过7.2亿人,同比增长5.9%。当前中国手机地图市场格局趋于稳定,基本上形成高德地图与百度地图割据一方的“双寡头”格局。2018年我国手机地图应用市场中,高德以33%的占比位居市场份额第一,其次为百度地图(32.7%)、腾讯地图(15%)。

中国手机地图市场现状

1、手机地图用户规模超过7亿

2018年我国手机地图用户规模达到7.2亿人,同比增长5.9%,随着大数据、区块链等技术的发展,人们越来越多地使用地理地图和基于地理位置相关的服务。一方面,未来手机地图场景化应用将面向以在线旅游、移动出行等基于LBS地理位置信息为基础的日常生活消费生态;另一方面,无人驾驶、车联网等新型产业也为地图行业提供增量空间。

图表1:2012-2018年中国手机地图用户规模变化情况(单位:亿人)

2、男性用户多于女性用户

2018年主要手机地图APP用户性别中,男性普遍多于女性,且和地图男性用户占比最高,达63.6%;百度地图男女性别分布差异相对较小,男性占55.8%。

图表2:2018年中国主要手机地图用户性别差异性分析(单位:%)

3、市场规模增速下降

从我国互联网普及程度以及手机普及程度开始飞速发展开始,手机地图用户规模的增长也迎来了飞速发展期,进入2013年之后,用户规模基数增大,增速开始回落。从2012年到2018年,我国手机地图用户规模增速从104.40%下降到5.90%。

图表3:2012-2018年手机地图市场规模增速变动情况(单位:%)

手机地图市场竞争格局

1、手机地图竞争梯队:BAT控制第一梯队

根据企业的知名度和市场占有率,中国手机地图可以分为三个梯队。第一队包括高德地图、百度地图和腾讯地图。第二梯队包括和地图、图吧地图和搜狗地图。第三梯队包括谷歌地图等。其中第一梯队被BAT实际控制。

图表4:手机地图梯队分析

2、手机地图市场份额:高德、百度双寡头格局稳定

当前中国手机地图市场格局趋于稳定,用户对手机地图的选择有显著的偏好和较高的忠诚度。2018年我国手机地图应用市场中,高德以33%的占比位居市场份额第一,其次为百度地图(32.7%)、腾讯地图(15%)、和地图(7.6%)、搜狗地图(3.5%)、老虎地图(2.6%)、图吧地图(1.7%)和其他地图(4%)。当前基本上形成高德地图与百度地图割据一方的“双寡头”格局,腾讯地图已退居二线,其体量与前两者无法媲美。

图表5:2018年我国手机地图行业市场份额情况(单位:%)

3、手机地图APP月均活跃用户数:高德、百度遥遥领先

根据2018年中国主要手机地图APP月活用户数据显示,高德地图和百度地图的月活用户数以绝对的优势领先于同领域手机地图APP。其中,高德地图以3.7亿人稳居榜首,百度地图以约3.2亿人排名第二,排名第三的腾讯地图则为2063万人。高德地图和百度地图领先行业发展,二者实力相当,后来者短期内难以追赶上。

图表6:2018年中国主要手机地图APP月活用户数(单位:万人)

4、BAT的手机地图竞争策略

地图是入口平台,是战略制高点。随着C端车载端的市场日渐饱和,无人驾驶的发展或带来地图产品的重新洗牌。在无人驾驶时代,地图的重要性被提到了前所未有的高度;路面信息数据的全面性,“厘米级”的高精度地图将成为制胜关键。

高精度地图与传统的电子地图区别可以简单地从用户角度来说明:高精地图的使用者是自动驾驶系统,传统电子地图的用户则是人类驾驶员。传统的导航电子地图会描绘出道路,部分道路会区分车道,而高精度地图不仅会描绘道路,对一条道路上有多少条车道也会精确描绘,会真实地反映出道路的实际样式。传统电子地图不会把道路形状的细节完全展现,而高精地图为了让自动驾驶系统更好地识别交通情况,从而提前做出行驶方案,会把道路形状的细节进行详细、精确展示,哪些地方变宽、变窄,会和真实道路完全一致。

当前,BAT早已布局高精度地图,阿里已经完成地图+定位全覆盖:

图表7:BAT布局高精度地图

手机地图市场竞争预测

第一梯队:伴随用户对手机地图导航与定位精确性的要求不断提高,手机地图第一梯队将纷纷运用大数据、云智能等技术打造高精度地图,在交通标志、信号灯、行人等环境信息的全方位采集和数据的及时更新方面做得越来越好,为用户提供真实、立体的导航体验。

第二梯队:除了像手机地图第一梯队那样跟随发展趋势,在智慧出行、云技术等方面着力以外,手机地图第二梯队厂商还会运用先进技术开发手机地图新功能,使其更加智能化,不仅能基于用户数据提供个性化导航、行程规划等服务,还能为用户提供多种附加服务,成为用户生活中不可替代的工具。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国手机地图市场竞争格局与商业化发展模式分析报告》。

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