十张图带你了解中国奶酪行业市场发展现状 市场整体竞争环境宽松

分享到:
20 吴宁芬 • 2019-09-12 15:30:45  来源:前瞻产业研究院 E9836G1

欧睿咨询数据显示,2018年我国奶酪行业市场规模(零售额口径)达到58.3亿元,较2017年同比增长16.8%。从体量上看,我国奶酪消费处于培育期,2018年零售额仅占我国乳制品消费的1.5%,但呈现快速上升态势。市场需求方面,近年来我国奶酪产品市场消费量呈高速增长趋势,但人均消费量与发达国家相比仍存在较大差距,可见我国奶酪行业成长空间巨大。市场竞争格局方面,目前行业整体竞争环境较为宽松,且外资品牌占主导地位。

行业发展潜力巨大

奶酪为成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品。按照加工方式,奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪;按照成熟时间分类,奶酪可分为新鲜奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪,其中国内销量最大的马苏里拉是凝乳奶酪的一种。

图表1:奶酪细分产品分类示意图

奶酪营养附加值高,是物流、技术、生活水平发展至一定阶段的产物,位于乳制品消费金字塔的最顶端。1公斤奶酪用10-12公斤牛奶制成,蛋白质含量是牛奶的5-8倍、含钙量是牛奶的5-6倍,而根据USDA数据显示,前十大高蛋白食物中,帕玛森奶酪蛋白质含量仅次于螺旋藻和大豆,原制奶酪蛋白质含量为 20g-30g/(100g),营养价值高,寓言故事《谁动了我的奶酪》也体现了奶酪在食品、人民生活质量要素中的重要地位。

图表2:乳制品重点品类营养价值一览表

奶酪作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域,近年来行业市场规模保持高速增长趋势。根据欧睿咨询数据显示,2018年我国奶酪行业市场规模(零售额口径)达到58.3亿元,较2017年同比增长16.8%。从体量上看,我国奶酪消费处于培育期,2018年零售额仅占我国乳制品消费的1.5%,但呈现快速上升态势。

图表3:2013-2018年中国奶酪行业市场零售规模增长情况(单位:亿元,%)

从奶酪产品消费量情况来看,2013-2018年我国奶酪消费量保持高速增长趋势。欧睿数据显示,2018年我国奶酪产品消费量达到3.84万吨。

 图表4:2013-2018年中国奶酪消费量变化趋势(单位:万吨,%)

从目前国内奶酪产品消费量结构看,我国奶酪消费以再制奶酪为主。国际权威调研机构数据显示,2018年我国奶酪制品消费结构中,天然奶酪、再制奶酪消费占比分别为15.4%、84.6%,消费量增速分别为9.1%、5.4%,根据发达国家经验,再制奶酪在消费者培育阶段起到重要作用,当行业进入稳步成长期,由于消费者对营养价值要求提升,天然奶酪占比将超过再制奶酪。

图表5:2018年各市场奶酪消费结构(单位:%)

但是从人均消费量看,根据OECD(经合组织)数据,2018年我国人均奶酪消费量为0.28kg/人,对标消费习惯较为接近的日本及韩国,则分别有2.32kg/人、2.91kg/人。

在奶业发达国家,奶酪属于日常饮食,品种丰富多样,占乳制品消费总量的70%。我国奶酪消费局限于高端消费群体和少数民族聚居地,与国外大众化消费相比仍有很大差距。随着消费升级以及奶酪营养价值逐渐被认识,我国奶酪消费人群和人均消费量有望不断增加,国内新生代对奶酪的消费习惯正在快速培育,80、90后父母思维方式更为开放,对子女营养补充选择更加多元,奶酪作为营养物质丰富的乳制品,非常适合儿童食用。因此,儿童奶酪也逐渐成为奶酪市场的主流发展品类。

图表6:2018年各市场人均奶酪消费量对比(单位:kg/人)

外资品牌占主导地位

目前我国奶酪市场由进口品牌主导,Euromonitor数据显示,2018年国内奶酪零售市场品牌CR5约为52.6%,皆为进口品牌,其中百吉福占比高达27.2%,为国内奶酪品类绝对领导者;CR10为63.5%,存在部分国产品牌如蒙牛(2.9%)、妙可蓝多(2.0%)、光明(0.8%)。当前市场整体增速保持高位,领先企业皆受益于行业增长红利,且呈现份额提升的趋势。

图表7:2018年中国奶酪零售市场竞争格局分析(单位:%)

其中,龙头百吉福年销售额增长较为平稳,2018年公司营业收入约为15亿元,2011-2018年营收年均复合增长率达到26%。

图表8:2011-2018年百吉福公司终端销售额增长情况(单位:亿元)

与此同时,本土乳制品厂商过去对奶酪品类投入有限,近年开始加大在该品类的布局。2006年蒙牛与丹麦Arla成立奶酪合资公司,进军国内奶酪行业,2017年前一直未能盈利。2018年,蒙牛设立了奶酪事业部发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务,板块全年增速达66%;伊利则在同年增加了健康饮品及奶酪事业部,推出“妙芝”手撕奶酪。海关数据显示国内奶酪进口量自2017年起显著放缓,对比国内奶酪消费量相对稳定的增长,也印证了本土奶酪生产的提速。前瞻产业研究院认为目前国内整体竞争环境仍较为宽松,领先企业的加入有助于在零售端教育消费者,提升整体市场规模;而餐饮端注重性价比、客户粘性较大,长期耕耘的厂商具备一定竞争壁垒。

图表9:2012-2018年中国奶酪产品进出口情况(单位:万吨,亿美元)

从奶酪产品进口来源国来看,2018年我国从新西兰进口奶酪5.50万吨,占比达到50.7%;从澳大利亚进口1.97万吨,占比为18.2%;从欧盟进口1.79万吨,占16.5%;从美国进口1.20万吨,占比也在10%以上,为11.1%。

 图表10:2018年中国奶酪进口主要来源国分布(单位:万吨,%)

以上数据分析来源于前瞻产业研究院发布的《中国奶酪行业市场需求与投资规划分析报告

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2020-2025年中国奶酪行业市场需求与投资规划分析报告
2020-2025年中国奶酪行业市场需求与投资规划分析报告

前瞻产业研究院发布的奶酪行业报告将根据奶酪行业发展轨迹及多年的实践经验,对行业发展存在的问题及未来趋势做出审慎分析与预测。是奶酪企业、学术科研单位、投资企业准...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p40 q1 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

评论载入中...
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 吴宁芬
前瞻产业研究员
244760
关注
132
文章
21

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J