2018年船舶行业市场现状与发展趋势 行业集中度不断提高【组图】

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20 刘建勋 • 2019-07-22 08:40:32  来源:前瞻产业研究院 E1668G0

我国造船工业具有悠久的历史,近代造船工业由于政治因素和国际环境影响,直至2000年才重回全球最大船舶制造国宝座,目前我国船舶工业进入结构调整期,逐渐向智能化、数字化、信息化方向发展。2018年,船舶行业产业集中度持续提高,全国前10家企业造船完工量占全国总量的69.8%,比2017年提高11.5个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显,前10家企业新接订单量占全国总量的76.8%,比2017年提高3.4个百分点;骨干船舶企业竞争优势明显,各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。 

船舶工业进入结构调整期,订单以出口为主

我国造船工业具有悠久的历史,从春秋战国时代开始就位于全球领先水平。近代造船工业始于1865年清政府筹建的江南制造总局,受政治因素和国际环境影响,我国近代造船工业举步维艰,直至2000年进入新世纪开始,才重回全球最大船舶制造国宝座。目前我国船舶工业进入结构调整期,逐渐向智能化、数字化、信息化方向发展。

图表1:我国船舶工业发展历程

2018年,受船舶工业下游全球航运业低迷影响,加之全球需求结构调整,我国船舶工业规模出现较大幅度下滑。2018年,我国船舶工业实现主营业务收入4577.9亿元,同比下降31.7%。其中,船舶制造业3256.5亿元,同比下降30.8%;船舶配套业553.3亿元,同比增长11.1%;船舶修理业210.1亿元,同比下降2.9%;船舶改装与拆船业140.1亿元,比上年增长3.5%;海洋工程专用设备制造410.2亿元,同比增长11.4%。

图表2:2013-2018年我国船舶工业主营业务收入变化情况(单位:亿元,%)

我国船舶工业主要以出口为主,2018年,全国完工出口船3164万载重吨,同比下降13.6%;承接出口船订单3205万载重吨,同比增长13.9%;12月底,手持出口船订单7957万载重吨,同比增长1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.5%、87.4%和89.1%。从出口金额来看,我国船舶工业出口金额始终保持在200亿美元以上,2018年,我国船舶工业出口金额为216.63亿元,较上年同比下降4.71%

图表3:2012-2018年中国船舶出口金额及变动情况(单位:亿美元,%)

行业集中度不断提升,未来向高附加值船型发展

根据船舶工业协会统计数据显示,我国船舶工业规模以上企业数量不断呈下降趋势,2018年,全国规模以上船舶工业企业1213家,较上年减少197家。根据Clarksons统计数据显示,我国活跃船厂(指手中至少有一张有效订单的船企)数量从2009年初的391家下降到2018年的112家,同比下降71%,但减少的大部分是民营船厂,国有控股的中船工业集团和中船重工集团以及其他国营活跃船厂数量仅从2009年的52个减少到44个。2018年,船舶行业产业集中度持续提高,全国前10家企业造船完工量占全国总量的69.8%,比2017年提高11.5个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显,前10家企业新接订单量占全国总量的76.8%,比2017年提高3.4个百分点;骨干船舶企业竞争优势明显,各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

2019年7月1日,中船工业集团和中船重工集团旗下8家上市公司同步发表公告称,控股股东中船工业和中船重工有重大资产重组调整,预计南北船将合并,进一步提升我国船舶工业行业集中度,加大船舶工业国际地位。

图表4:2013-2018年船舶工业规模以上企业数量(单位:家)

未来,我国船舶工业不断向智能化发展,通过信息化和工业化的深度融合,推进降本增效工作持续开展,不断提升船舶建造质量、效率和效益。同时,面对激烈的市场竞争环境,要紧跟国际造船新规范、新标准的要求,密切联系船东,打造品牌船型,继续保持在主力船型上的领先优势。坚持创新驱动,顺应市场结构性变化,加大研发投入,在细分船型市场不断取得新的突破。

图表5:船舶工业发展趋势

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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