2018年中国瓶装水行业发展概况与市场趋势 自驾游的兴起带动瓶装水销售【组图】

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20 吴宁芬 • 2019-07-13 17:30:24  来源:前瞻产业研究院 E3315G1

我国瓶装水行业伴随消费者需求的变化,经历了从萌芽到繁荣发展的四个阶段。根据中国社科院旅游研究中心统计数据,2013-2017年我国自驾游出行人数逐年增长,预计2018年人数将达到33亿人次,因旅程远、商店分布的不确定性等原因,自驾游游客偏向于提前购买大批量瓶装水以满足沿途饮水需求,从而成为我国瓶装水行业销售规模保持扩张的一个新的增长点。随着行业产品结构升级趋势明显,使得高端产品市场销售份额的增速显著高于低端产品的增速。

从萌芽到繁荣,瓶装水的发展蒸蒸日上

根据国际瓶装水协会分类,瓶装水按照产品成分及水源地可分为天然泉水、纯净水、矿泉水、人工气泡水、承压水和井水等。而我国自2015年5月24日起实施“包装饮用水新国标”—《食品安全国家标准包装饮用水》(GB19298-2014),适用于除天然矿泉水以外的包装饮用水,新标指出“包装饮用水应当真实、科学,不得以水以外的一种或若干种成分来命名包装饮用水”,例如“矿物质水”、“功能水”、“活化水”等不得标注为产品名称,统一用“包装饮用水”进行标识。因此我国瓶装水可分为受GB 19298-2014约束的“包装饮用水”和受GB 8537-2008约束的“天然矿泉水”两类。

图表1:我国瓶装水分类情况

我国最早的瓶装水品牌是一家始建于1930年的青岛崂山矿泉水,但当时生产规模较小,且大部分产品出口外销,直到1982年国家将饮料列为计划管理产品,瓶装水也位列其中,标志着我国瓶装水工业的发展进入起步阶段。随后经过几十年的发展,我国瓶装水市场格局由原来的外资主导又回到了内资崛起的竞争态势,并且行业发展到现在,相较于稳定增长的普通瓶装水市场,以“5100西藏冰川”、“昆仑山”为代表的高端矿泉水迅速建立起品牌知名度和市场认知度,也将我国瓶装水行业带到了一个新的风口。

图表2:我国瓶装水发展历程图

自驾游成居民旅行主要方式,带动瓶装水销售

根据中国社会科学院旅游研究中线统计,2013-2017年我国自驾游出行人数逐年增长,预计2018年我国自驾游出行人数将达到33亿人次。由该组数据可以看出,自驾游已成为我国居民最主要的旅行方式。

图表3:2013-2018年我国自驾出行人数增长趋势(单位:亿人次)

而自驾游的普及也为我国瓶装水市场带来新的增量:因旅程远、商店分布的不确定性等原因,自驾游游客偏向于提前购买大批量瓶装水以满足沿途饮水需求。根据欧睿咨询统计数据,2018年我国瓶装水行业销售规模达到1830.9亿元,若以2018年自驾游的游客量33亿人次为基数,按照每人消费3瓶瓶装水、每瓶2元计算,自驾游瓶装水销售规模可达190亿元以上。

图表4:2013-2018年我国瓶装水行业销售规模变化趋势(单位:亿元,%)

产品结构升级趋势明显,高端产品增长显著

从产品结构来看,我国瓶装水目前仍以中低端产品为主,中低端占比约为70%。然而随着消费升级的演进,瓶装水产业高端化趋势明显,主要体现在高端瓶装水市场份额的增速显著高于低端瓶装水。这可以从尼尔森的统计数据可以看出,以高端瓶装水为例,2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%,而低端纯净水增速仅为11%和5%。

图表5:2017-2018年我国不同品类瓶装水销售份额增速分析(单位:%)

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