2018年船舶行业市场产业链现状与发展趋势 航运量增长对船舶制造提出更大需求【组图】

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20 刘建勋 • 2019-07-04 15:40:46  来源:前瞻产业研究院 E4935G0

我国造船行业历史悠久,近代造船工业从一无所有逐渐发展呈具有成熟产业链和完成工业体系的造船大国。在船舶行业产业链中,上游为原材料及船舶配套设施供应;中游为船舶总装制造;下游为航运、维修等船舶应用及服务环节。我国水路客运、货运量不断增长,对我国船舶制造行业提出更大需求。 

造船历史悠久,产业链形态成熟

我国具有悠久的造船历史,早在春秋战国时期,中国的造船技术就达到了世界顶峰,领先世界水平长达一千五百年之久。进入近代以来,从1865年清政府设立江南制造总局和福州船政厂开始进入了中国近代造船工业阶段,但由于政治环境和国际因素,我国船舶制造业发展缓慢。建国以后,经过长达70年的发展,我国形成了完善的造船工业体系和成熟的船舶工程产业链。我国船舶行业产业链由上游的原材料及配套设施、中游船舶总装制造以及下游船舶服务等环节构成。

图表1:船舶行业产业链

船用钢材企业实力雄厚,船舶配套设施结构复杂

上游主要是船舶制造的准备环节,包括原材料供应(主要是钢材供应)、船舶配套设施供应等,船舶配套设施构成复杂,涉及软件制造业、机械加工制造业、电子元器件制造业等多个行业。在船用钢材方面,我国拥有12家主要船舶及海洋工程用钢生产企业及其24条生产线,这些企业船舶及海洋工程用钢总产量约占全国总产量的90%。这24条生产线中,装备精良的5000mm及以上宽厚板产线7条,4000mm及以上宽厚板产线7条,3800/3500mm产线5条,3500mm以下中板产线5条,居于世界领先水平。

图表2:上游环节主要船用钢材企业

船舶配套较为复杂,可分为船舶动力系统、船用电力电气系统、甲板机械、船用舾装设备、船用通信导航系统、船舶自动化系统、舱室设备、压载水系统、船用管系、专用设备等等。根据欧洲造船协会统计,推进动力系统、电气及自动化设备、甲板机械设备、辅机系统等环节利润价值较高。

图表3:船舶配套系统利润结构(单位:%)

总装制造约占三成利润,三大主流船型应用最为广泛

根据欧洲造船协会统计,船舶总装制造在船舶制造过程中约占30%左右的利润。船舶总装按照用途分可分为运输船、工程工作船、渔业船等。运输船又可分为客船和货船,货船主要包括干散货船、油船、集装箱船、冷藏船、滚装船、LNG船、载驳货船等,客船可分为普通客船、客滚船、豪华邮轮等。工程工作用船分为挖泥船、起重船、航标船、布缆船、测量船、破冰船、消防船、港作拖船等等。渔业船分为渔政船、渔船、渔业辅助船等。其中,应用最广泛、商业船队中吨位占比最大的是运输船中的干散货船、油船和集装箱船,这三种船型也被成为三大主流船型。

图表4:民用船舶分类

客货航运量同时增长,对船舶制造提出更大需求

随着贸易方式向多式联运转变以及水运安全性不断提高,航运客运量和航运货运量呈同时增长趋势。近年来,我国水路客运量整体呈上升趋势,除2018年稍有下降外,其余年份均逐年上升;水路货运量则呈逐年上升趋势,且上升幅度较大。2018年,我国水路客运量为2082亿人;水路货运量为69.9亿吨。下游客货航运量不断增长,对我国船舶制造提出更大需求。

图表5:2012-2018年水路客运、货运量变化情况(单位:亿人,十亿吨)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国船舶制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

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