【行业深度】洞察2026：中国算力行业竞争格局（附竞争格局、区域分布、竞争状态等）

以下数据及分析来自于前瞻产业研究院算力研究小组发布的《全球及中国算力底座建设及算力应用（算力产业）发展趋势与机遇分析报告》

行业主要上市公司：浪潮信息（000977.SZ）、中兴通讯（000063.SZ）、中国电信（601728.SH）、中科曙光（603019.SH）、拓维信息（002261.SZ）

本文核心数据：竞争阵营；区域分布；竞争状态；

中国算力企业竞争格局

——边缘计算企业排名

2025年，随着AI大模型与物联网设备的爆发式增长，边缘计算从“辅助技术”跃升为“核心基础设施”。据IDC预测，全球75%的数据将在边缘侧完成处理，而中国凭借全球最大的5G网络覆盖率（超10亿终端连接）和工业数字化转型需求，正引领这场技术革命。边缘计算的“毫秒级响应”能力，已成为AI落地的关键支点，在自动驾驶、工业质检、实时医疗等场景中展现出重要价值。

从2025年中国边缘计算企业排名TOP20可以看出，本次榜单呈现三大特点：运营商与云厂商持续领跑，解决方案提供商差异化突围，边缘云服务商加速崛起。 

——云市场企业竞争格局

从云市场企业竞争格局来看，阿里云以35.80%的份额占据绝对领先地位，火山引擎、华为云、腾讯云、中国电信、商汤科技分别以14.80%、13.10%、7.00%、5.10%、4.40%紧随其后，头部厂商集中度高、竞争壁垒显著，这一格局决定了国内AI算力供给的主导力量，也清晰勾勒出当前中国算力产业云厂商主导、头部集中、生态分化的核心竞争态势。

——服务器企业竞争格局

x86服务器是当前算力基础设施的核心载体，AI算力、通用算力、云计算算力大多基于x86架构服务器搭建与输出，是算力网络与数据中心最关键的硬件底座。

根据IDC披露的信息，x86服务器市场中，浪潮信息以30%份额稳居龙头，超聚变、新华三、联想、中兴紧随其后，分别占据14.30%、12.80%、12.50%、8.50%，头部五家厂商合计份额近78%，这一竞争格局决定了国内算力供给的核心支撑力量，也奠定了国内算力产业竞争的底层硬件格局。

中国算力区域竞争格局

——算力企业区域分布

从算力企业区域分布来看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发达地区汇聚了绝大多数头部企业。北京作为全国算力产业的核心枢纽，聚集了中国电信、中国联通、中国移动等运营商，以及光环新网、华胜天成等技术服务商；天津则以曙光信息、三六零安全等企业为代表，形成了特色算力产业集群。在华东地区，上海的数据港、山东的浪潮电子、浙江的阿里巴巴、福建的科华数据等企业，共同构成了长三角算力产业链的重要节点；华南地区，广东凭借中兴通讯、奥飞数据、英维克等企业，在算力硬件与数据服务领域占据优势地位；华中地区，湖南的拓维信息则成为区域算力应用的重要力量。

——算力分指数区域排名

2025年，我国省级行政区算力分指数Top10为河北省、浙江省、江苏省、上海市、内蒙古自治区、青海省、山西省、广东省、贵州省、北京市。与2024年相比，河北保持全国领先地位，浙江、内蒙古算力分指数提升明显。河北算力发展成效显著，利用政策、区位、能源、土地资源等方面综合优势，承接北京大模型训练、推理等任务，形成“北京出需求、河北供算力”的协同模式，构建起优势互补、协同发展的算力产业生态，算力分指数远高于其他省份。在规模方面，在用标准机架数、在建标准机架数、智算规模均全国第一，在质效方面，上架率、PUE、算力业务收入指标等均表现良好。

浙江、内蒙古算力发展成效显著，算力分指数分别提升6名、8名。浙江数字经济发达，算力需求旺盛，建成并投运多个智算中心项目，推动算力规模持续扩大，算力业务收入多，规模与质效均衡发展。内蒙古土地、风电等能源资源丰富，算力中心建设成本低，智算中心集群化发展，规模快速增长，算力分指数提升。

北京算力分指数有所下降，一是政策引导算力需求向周边及西部迁移；二是由于土地资源、电力能源紧张，大规模建设算力基础设施面临土地供应不足、用电成本大等问题，限制算力规模的快速扩张；三是北京市对算力中心能耗指标控制严格，新增项目在能耗指标审批上面临较大限制，从而影响了算力规模的增长速度。

——在用标准机架上架率区域分布

中国在用标准机架上架率较高的省份为新疆维吾尔自治区、浙江省、河南省、山西省、江苏省、内蒙古自治区、云南省、甘肃省、黑龙江省、辽宁省。其中，浙江、山西、江苏、内蒙古四地在用标准机架数量处于全国前列且上架率高，“建得快、用得满”。江苏、浙江凭借密集的互联网及制造业企业持续释放算力需求，山西、内蒙古则依托京津冀外溢需求和冷源、能源优势，实现供需高效匹配。相比之下，河北、广东、贵州、上海等地机架规模可观，但仍需着力提升上架率，进一步释放存量资源效能。

中国算力行业竞争状态总结

从供应商议价能力来看，算力行业上游供应商主要包括芯片等关键零元器件、服务器等ICT基础设施，以及其他硬件设备，其中芯片、服务器等技术附加值较高，市场集中度较强，供应商议价能力较强；从消费者的议价能力来看，算力行业下游消费者以政府用户和企业用户为主，需求范围广且程度较高，且中游供应市场份额主要集中在领先企业手中，整体来看行业消费者议价能力较弱；从新进入者威胁来看，我国算力行业进入壁垒较高，现有企业对关键资源的控制程度较高，但行业增长较为迅速，吸引力较大，新进入者威胁中等；从替代品威胁来看，算力行业替代品威胁主要表现为行业内部产品服务的替代和竞争，以及不同技术、新旧技术之间的更新迭代，整体来看，算力行业替代品威胁较小；从市场竞争来看，我国算力行业参与者数量较多，市场集中度较高，整体来看行业现有企业竞争较为激烈。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国算力底座建设及算力应用（算力产业）发展趋势与机遇分析报告》。

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