2018年内容分发网络(CDN)行业市场竞争格局与发展趋势分析 市场竞争日趋激烈【组图】

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20 卢正源 • 2019-05-25 15:30:16  来源:前瞻产业研究院 E7992G0

获CDN牌照企业数量大增,市场竞争日趋激烈

随着视频应用、电子商务及网络游戏的爆发式增长,CDN行业驶入高速发展轨道,市场规模不断扩大。2015年,中国CDN市场规模约为73.3亿元,到2018年CDN市场已扩大至175亿元,同比增长28.58%。

图表1:2015-2018年中国CDN市场规模及增长(单位:亿元,%)

CDN市场的兴起,吸引了大批企业参与竞争。2017年,全国还只有70家企业依法取得工业和信息化部以及各通信管理局颁发内容分发网络(CDN)业务经营许可证,其中能够提供全国范围CDN服务的企业为7家。

而截至2019年4月,全国已有331家企业获得了CDN牌照,其中19家企业获得全国CDN经营资质。仅2019年前4月,便有五批企业获得CDN牌照,第一批共2家,分别是杭州奥点科技股份有限公司、深圳市英达通信技术有限公司;第二批共15家,包括河南梓鹏网络技术有限公司、湖南云堤信息技术有限公司等;第三批共9家,包括辽宁城域网数据信息服务有限公司、深圳市智安网络有限公司等;第四批共19家,包括江苏英拓云计算有限公司、无锡联云世纪科技股份有限公司等;第五批共23家,包括北京网商科技有限公司、潍坊极锐网络科技有限公司等。

图表2:2019年前4月获得CDN牌照的企业情况(单位:家)

可以预见,在国家大力支持和发展CDN业务的背景下,越来越多的企业已经或即将加入到CDN市场竞争中,未来市场竞争也将愈发激烈。

目前,网宿科技、阿里云、腾讯云占据第一梯队,呈现三足鼎立之势。2017年,网宿科技、阿里云、腾讯云市场份额分别为19.7%、16.1%、10.3%,占据国内CDN服务商的前三名。显然,中国CDN市场格局正逐渐分化成以网宿科技为代表的服务企业级客户的专业CDN、阿里产业链CDN、腾讯产业链CDN和其他细分CDN。

图表3:2017年中国CDN服务商市场份额情况(单位:%)

值得一提的是,随着云计算的技术和市场的快速发展,除了阿里云、腾讯云外,金山云、白山云、百度云等互联网云计算服务商也加快进入CDN市场,一方面是完善云服务生态链;另一面是依托CDN的带宽扩大云服务业务。

出于商业应用、网络性能以及成本开销等多方因素的考虑,互联网云计算服务商开始积极自建CDN服务。云计算服务商在推动CDN技术创新的同时,在市场上掀起价格战,对市场竞争格局产生巨大影响。对于传统CDN服务商,在价格战的冲击下,包括蓝汛、网宿等在内的厂商都受到波及,经营情况受到较大影响。

最后,从区域市场结构来看,中国CDN市场布局总体上集中在发达地区,特别是北京、上海、广州、深圳等特大城市,占据了中国CDN市场的大部分份额。

图表4:CDN牌照各地区分布情况(单位:%)

从应用市场结构来看,网络视频、网络游戏和电子商务是当前CDN主要业务流量和收入来源,三者合计占行业总收入的近七成;其次是门户网站、政府网站和云计算。

图表5:2018年中国CDN行业应用结构(按收入来源)(单位:%)

互联网云计算服务商将占据重要市场地位

基于上述分析可知,互联网云计算服务商正凭借自身技术和用户优势,开始挑战传统CDN服务提供商。与专业CDN服务提供商相比,互联网企业提供的CDN服务具有比较新颖的商业模式,能够满足中小网站价格低廉、计费灵活等特定需求,易于为用户所接受,将逐步成为未来CDN市场上不可忽视的力量。

对此,专业CDN服务提供商未来将会发挥在技术积累、部署规模和客户资源上的优势,瞄准CDN市场上的中高端客户群,开展定制化、非标准化的CDN业务。专业CDN服务提供商还通过加强与云服务的结合,发挥自身网络带宽、节点资源等优势,提升传统业务加速的服务能力,为中小企业提供服务。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告》。

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