2018年中国固废处理行业市场竞争与发展趋势 市场中暂无绝对龙头企业出现【组图】

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20 刘建勋 • 2019-04-10 17:00:03  来源:前瞻产业研究院 E3832G0

我国危废处理企业数量逐年增长,2017年危废经营许可证发放数量为2722份,其中,江苏、浙江和湖南分别位居前三。在医疗废物处理行业,河南、广州、广东企业数量较多。由于我国固废处理实行行政许可制度,存在一定的进入门槛,企业数量较少,行业集中度较高,但是相对于美国等发达国家还存在着一定差距。随着固废处理企业地域性优势逐渐消退,异地并购及横向发展会使强者恒强,使我国固废处理行业集中度进一步提升。

危废处理企业数量逐渐增长,江苏、浙江、湖南位居前三

我国工业危险废物处理实行行政许可制度,从事相关行业的企业需要在政府许可的前提下进行危废处理。根据全国固体废物信息管理系统数据显示,2012-2017年,我国从事危险废物处理的企业数量逐年增长,2017年,全国各省(区、市)颁发的危险废物(含医疗废物)经营许可证共2722份,较上年同比增长24.01%。

图表1:2012-2017年危险废物处理经营许可证数量及增长情况(单位:份,%)

从地区分布来看,华南地区危险废物处理企业数量最多。2017年,江苏省、浙江省和湖南省颁发危险废物处理经营许可证数量占据前三,分别为336份、240份和185份。西北地区危险废物处理企业数量较少,5个省份危废处理企业数量仅有220个,占全国企业数量的8.08%。

图表2:2017年全国各省(区、市)危险废物经营许可证数量(单位:份)

医疗废物处理企业:河南、贵州、广东数量最多

医疗废物属于危险废物,处置医疗废物需要申请领取危险废物经营许可证。全国拥有危险废物经营许可证的医疗废物处置设施分为两大类,即单独处置医疗废物设施和同时处置危险废物和医疗废物设施。

2017年,全国各省(区、市)共颁发368份危险废物经营许可证用于处置医疗废物(342份为单独处置医疗废物设施,26份为同时处置危险废物和医疗废物设施),其中,河南、贵州、广东三省颁发医疗废物经营许可证数量最多,河南省25份,贵州省23份,广东省22份。

图表3:2017年全国各省(区、市)医疗服务经营许可证数量(单位:份)

行业集中度较高,但与发达国家仍有差距

我国固废处理行业实行行政许可制度,存在一定的进入壁垒,特别是危险废物处理,更是需要企业有成熟的处理模式和规范的操作标准,因此,企业数量整体较少。获得经营许可的固废处理企业主要以地域性为主,固废处理效率及固废处理质量差别不大,在产品同质化的格局下,企业竞争多以压缩价格为主,通过更低的垃圾处理费用来竞争政府固废处理项目,因此,我国固废处理市场并无绝对龙头出现,但是由于参与企业较少,行业集中度相对较高。

图表4:我国固废处理行业竞争格局(单位:%)

我国固废处理行业CR4为41%,相对于发达国家还有一定差距,以美国为例,美国固废处理行业发展已经有近百年的历史,通过优胜略汰,行业集中度进一步提升,美国最大的固废处理公司为Clear Harbors,占据了全美固废处理市场29.48%的份额;美国CR4为61.91%,我国固废处理行业集中度较发达国家还有一定差距。

图表5;美国固废处理行业市场竞争格局(单位:%)

预计未来我国固废处理行业地域性优势将会逐渐消失,行业中具备综合处置能力、融资成本优势、资源优势的领先企业有望实现不断的异地扩张,同时横向业务发展,实现强者恒强,并最终导致行业集中度的进一步提升。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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